Годовой отчет за 2008 год новосибирск, 2009

Операции по привлечению и размещению ресурсов на межбанковском рынке в 2008 году проводились Банком прежде всего с целью поддержания ликвидности.

По состоянию на 01.01.09 г. ОАО «УРСА Банк» предоставлен лимит на участие в кредитных аукционах Банка России без обеспечения в размере более 35 миллиардов рублей.

Международное направление

Основными направлениями деятельности УРСА Банка в 2008 году стали активное сотрудничество на международных финансовых рынках с существующими и установление прочных отношений с новыми международными партнерами. Несмотря на сложившиеся в 2008 году рыночные условия, внесшие свои коррективы в работу мировой финансовой системы, грамотная политика и взвешенность принимаемых решений позволили УРСА Банку не только сохранить, но и укрепить свои позиции на международных финансовых рынках.

Прошедший год ознаменовался двумя сделками на рынке синдицированного кредитования. В феврале 2008 года УРСА Банк привлек двухтраншевый кредит в размере 125 млн. долларов США от IFC. Первый транш в размере 50 млн. долларов США был предоставлен самой IFC сроком на четыре года, оставшиеся 75 млн. долларов США предоставлены в виде синдицированного кредита, организованного IFC совместно с CITI и ICICI. Процентная ставка по двухлетнему траншу синдицированного кредита составила LIBOR+120б.п., по четырехлетнему траншу - LIBOR+325б.п. Предоставленные средства предназначались для целей торгового финансирования, кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, а также финансирования проектов по энергосбережению.

В июле 2008 года УРСА Банк подписывает еще один договор синдицированного займа на сумму 150 млн. долларов США для расширения операций по торговому финансированию. Первоначально синдикат был открыт на сумму 75 млн. долларов США, но на момент закрытия сумма подписки достигла 150 млн. долларов США. В качестве организаторов синдиката выступили Raiffeisen Zentralbank Osterreich, CALYON, ICICI Bank и ING Bank. Кредит привлечен сроком на один год. Участники синдиката представлены банками из стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Северной Америки.

2008 год ознаменовался также активным развитием многолетнего взаимовыгодного сотрудничества с постоянными партнерами банка - международными финансовыми организациями EBRD, IFC, KfW и FMО. Подтверждением этому служит подписание ряда договоров по участию в программах EBRD и IFC по развитию операций торгового финансирования и продолжение взаимодействия по программам кредитования среднего и малого бизнеса, энергоэффективных проектов, и также ипотечного кредитования. К программе IFC по финансированию энергоэффективных проектов банк присоединился в конце 2007 года. В последнее время тема энергосбережения становится все более актуальной как в мировом масштабе, так и в масштабе отдельного предприятия. Энергоэффективные проекты позволяют не только улучшить эффективность производства, повысить конкурентоспособность предприятия, но и предоставляют возможность быть причастным к делу улучшения мировой экологической обстановки. Для УРСА Банка финансирование энергоэффективных проектов является одним из приоритетных направлений развития.

Укрепляя отношения со своими новыми партнерами, в марте 2008 года УРСА Банк подписал кредитный договор с Black Sea Trade & Development Bank на сумму 36 млн. долларов США. Привлеченные средства согласно условиям договора были направлены на развитие ипотечных программ банка. На фоне уже начинающихся в начале прошлого года трудностей с получением долгосрочного финансирования данное привлечение явилось знаковым событием для УРСА Банка, свидетельствующим о доверии к нему со стороны новых иностранных партнеров в текущих непростых рыночных условиях.

Весь прошлый год УРСА Банк активно развивал финансирование торговой деятельности своих клиентов. В рамках участия в программах EBRD и IFC по развитию операций торгового финансирования в мае 2008 года УРСА Банк заключил револьверный кредитный договор в рублях с EBRD, а с IFC – договор по предоставлению гарантий по сделкам торгового финансирования. Участие УРСА Банка в упомянутых программах дало возможность привлекать дешевые финансовые ресурсы и расширять сотрудничество со многими международными банками.

География партнеров УРСА Банка в финансировании внешней торговли достаточно обширна – от США до Китая. Нашими партнерами в данной области стали крупнейшие банки Германии, Италии, Франции, в их числе такие имена, как HSBC, RBS, Commerzbank AG, UBS, ING, Credit Suisse, LBBW, HVB, MPS, Intesa Sanpaolo, UBI Banca, CIС, Societe Generale.

Так, в 2008 году совместно с VTB (Deutschland) и HBL был профинансирован импорт медицинского оборудования для крупнейшего дистрибьютора Свердловской области, а благодаря поддержке Bank of Montreal была профинансирована поставка нескольких видов китайского металлургического оборудования для клиента в г. Екатеринбург. Сотрудничество с немецким банком HVB позволило модернизировать деревообрабатывающее производство одного из наших клиентов, общая сумма оборудования для лесопильни составила 5 миллионов долларов США. Также было профинансировано несколько сделок по поставке китайского автотранспорта, немецкого строительного оборудования, итальянского оборудования для пищевого производства, товаров народного потребления, виноделия. Наряду с увеличением объемов торгового финансирования развивались и крепли партнерские отношения с экспортно-кредитными агентствами разных стран. Так, например, совместно с немецким банком Landesbank Berlin AG и экспортно-кредитным агентством Германии была профинансирована поставка оборудования для промышленных прачечных в несколько городов России.

В сентябре 2008 г. УРСА Банк официально зарегистрировал свое Представительство в г. Пекин, КНР. Открытие представительства стало логичным шагом в расширении зоны международного присутствия банка в азиатском регионе. Основной задачей нового офиса в Пекине является дальнейшее развитие сотрудничества с финансовыми институтами и инвесторами Китая в сфере международных заимствований, торгового и проектного финансирования, расчетов. Представительство в своей работе также фокусируется на продвижении продуктов и услуг банка в области кредитования российско-китайских торговых операций.

Адаптируясь к сложившейся обстановке на мировых финансовых рынках, осенью прошедшего года УРСА Банк запустил программу выкупа собственных еврооблигаций, в рамках которой производилась покупка четырех выпусков еврооблигаций, обращающихся на Ирландской Фондовой Бирже, с последующим погашением выкупленных ценных бумаг. Данная программа была направлена на достижение нескольких целей. Во-первых, она послужила положительным сигналом для рынка, так как позволила партнерам и инвесторам УРСА Банка быстро и гарантированно получить доступ к ликвидности в условиях кризиса и затрудненного доступа к финансированию. Во-вторых, результатом реализации данной программы стало получение банком дополнительной прибыли от досрочного гашения собственных обязательств. Кроме того, выкуп еврооблигаций привел к снижению долговой нагрузки, усиливая положение УРСА Банка в условиях мирового финансового кризиса.

Стабильное развитие банка нашло отражение и в позитивных отзывах рейтинговых агентств. 9 июля 2008 года Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка до уровня «B+», отмечая «положительные перспективы и потенциал к развитию», несмотря на сложные рыночные условия, связанные с мировым кризисом ликвидности. После того, как в декабре 2008 года УРСА Банк и МДМ-Банк объявили о слиянии, агентство Fitch поместило рейтинг УРСА Банка на пересмотр с позитивным прогнозом. Откликнулось на новость и рейтинговое агентство Moody’s поставив позитивный прогноз для долгосрочного кредитного рейтинга УРСА Банка, который по классификации данной компании имел значение «Ba3».

Достигнутые в 2008 году результаты задают высокий стандарт и одновременно предоставляют возможности для дальнейшей успешной деятельности на международных рынках. Поэтому, несмотря на сложившиеся в настоящее время непростые условия на финансовых рынках, УРСА Банк намерен продолжать активную работу в этом направлении. Наращивание капитала банка, продолжение программы по выкупу собственных еврооблигаций, привлечение целевого финансирования, расширение деятельности в области торгового финансирования - вот лишь немногие из приоритетных задач, которые ставит перед собой УРСА Банк на 2009 год в области международного бизнеса. Обширный опыт работы на международных рынках, прочные партнерские отношения с крупнейшими международными финансовыми организациями, иностранными инвесторами и международными банками, умение находить верные решения в непростых ситуациях и сложных рыночных условиях являются гарантом достижения поставленных задач и несомненным залогом успешной деловой активности в будущем.