Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Металлургия.
"ВСМПО-АВИСМА" ликвидирует свою "дочку" "Тирус Холдинг", являющуюся основным акционером американской National Forge & Machining
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» ликвидирует свою дочернюю компанию ООО «Тирус Холдинг». Такое решение принял совет директоров титановой корпорации, говорится в ее официальном сообщении. «Тирус Холдинг» являлся основным акционером американского производителя титанового проката - National Forge & Machining, напомнил директор по правовым вопросам и связям с общественностью корпорации Артем Кисличенко. Ликвидация «дочки» обусловлена, по словам Кисличенко, централизацией управления и призвана повысить его эффективность, а также обеспечить большую прозрачность. Права на National Forge & Machining будут переданы непосредственно самой титановой корпорации.
По материалам информационного агентства КомпаньONline
Заседание суда по признанию недействительной сделки по покупке у "Ренова" 13,4% акций "ВСМПО-АВИСМы" В.Тетюхиным и В.Брештом снова перенесено
Назначенное на 13 февраля заседание Арбитражного суда Свердловской области по рассмотрению иска Lamane Trading Corporation (структура компании «Ренова») к ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» не состоялось по причине ненадлежащего уведомления сторон, сообщил «Новому компаньону» директор по правовым вопросам и связям с общественностью «ВСМПО-АВИСМы» Артем Кисличенко. Напомним, «Ренова» пытается оспорить сделку по покупке у нее 13,4% акций корпорации совладельцами ВСМПО Владиславом Тетюхиным и Вячеславом Брештом. Помимо арбитража Свердловской области, иски поданы в суды Лондона, Нью-Йорка, Ниоксии. Кисличенко отметил, что процесс задержался на начальной стадии – иск поступил в арбитраж еще в октябре, его рассмотрение, включая февральское, назначалось трижды, но так и не началось. Заседание перенесено на 10 марта 2006 года.
По материалам информационного агентства КомпаньONline
Председатель Верховной Рады Украины считает, что "Никопольский завод ферросплавов" (Днепропетровская обл.) должен находиться в госсобственности
Председатель Верховной Рады Владимир Литвин считает, что ОАО “Никопольский завод ферросплавов” (НЗФ, Днепропетровская обл.) должно находиться в государственной собственности. “Суд принял окончательное решение, что завод ферросплавов был приватизирован незаконно. Я не берусь комментировать решение суда, но его надо выполнять. Я поддерживаю позицию Верховной Рады, что это предприятие необходимо передать в госсобственность”, — заявил он в ходе встречи со студентами и преподавателями Черкасского государственного технологического университета в субботу в Черкассах. Спикер считает, что к вопросу приватизации необходимо “подходить разумно”. “Почему обязательно должны приватизировать “Укртелеком”? Ведь это проблема безопасности государства”, — отметил он. Как сообщалось, Фонд госимущества (ФГИ) в мае 2003 года продал промышленно-финансовому консорциуму (ПФК) “Приднепровье” 25% акций НЗФ за 205 млн. грн, в августе того же года — еще 25%+1 акция завода за 205,5 млн. грн. 25 июля 2005 года Апелляционный хозяйственный суд Киева удовлетворил апелляцию Генпрокуратуры и Кабинета министров и признал незаконной приватизацию 50%+1 акция НЗФ. Согласно постановлению, суд отменил договоры купли-продажи 50%+1 акция НЗФ и обязал ПФК “Приднепровье” передать указанный пакет акций ФГИ. Высший хозяйственный суд Украины 26 августа 2005 года также признал незаконной приватизацию консорциумом “Приднепровье” 50%+1 акция НЗФ. Коллегия судей палаты по административным делам Верховного суда Украины 20 января 2006 года отказала в удовлетворении жалобы ОАО “Никопольский завод ферросплавов” на решение данных судов. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. После этого правительство Украины поручило Фонду госимущества подготовить и подать на согласование в Кабинет министров условия конкурса по продаже 50%+1 акция ОАО “НЗФ”, возвращаемых в госсобственность. Это предусмотрено отдельным поручением от 27 января, подписанным премьер-министром Юрием Ехануровым. Верховная Рада 16 февраля внесла изменения в закон о перечне объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации, добавив в этот список ОАО “Никопольский завод ферросплавов” и закрепив в госсобственности пакет в размере 50% акций уставного фонда компании.
По материалам информационного агентства Интерфакс-Украина
Arcelor ведет переговоры о слиянии с "ММК им. Ильича" (Украина)
Как стало известно «ДЕЛУ», металлургическая компания Arcelor ведет переговоры о слиянии с Мариупольским металлургическим комбинатом им. Ильича. «Мне известно, что Arcelor предлагал Владимиру Бойко продать "ММК им. Ильича"», - говорит на условиях анонимности совладелец одной из крупнейших ФПГ. В личной беседе Владимир Бойко подтвердил, что Arcelor предложил слияние "Мариупольскому меткомбинату им. Ильича". Однако через день на вопросы о том, как проходят переговоры с Arcelor и намерено ли руководство меткомбината принять предложение второго по величине игрока на мировом рынке стали, Владимир Бойко ответил: «Такие вещи не говорят. Просто не говорят!». По мнению аналитика, на сегодняшний день рыночная стоимость ММК им. Ильича составляет порядка $2 млрд. По словам источника, чтобы получить наилучшие условия при слиянии с Arcelor, "ММК им. Ильича" необходимо получить в собственность сырьевые активы - кокс и железорудное сырье.
По материалам информационного агентства Дело
Председатель правления донецкого "ММК им. Ильича" отрицает возможность продажи комбината
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК. им. Ильича, Донецкая обл.) не планирует продаваться ни крупнейшему европейскому сталелитейному концерну Arcelor SA, ни украинским либо российским олигархам, заявил председатель правления ОАО “ММК им. Ильича”, народный депутат Владимир Бойко 14 февраля. По его словам, ранее состоявшаяся встреча с представителем Arcelor не означает, что речь идет о продаже предприятия. “Пять месяцев назад я встречался с представителем Arcelor, но у меня также был и Ринат [донецкий бизнесмен Ринат Ахметов], был и Новинский [российский бизнесмен Вадим Новинский, контролирующий в Украине, в частности, Ингулецкий ГОК и Макеевский метзавод], Мордашов [Алексей Мордашов, председатель совета директоров “Северстали”, РФ], а 13 февраля был Лисин [Владимир Лисин, председатель совета директоров АО “Новолипецкий металлургический комбинат”, РФ]”, — констатировал собеседник. При этом он подчеркнул отсутствие намерений продавать ММК им. Ильича. “Я не могу свой народ продать! А олигархи никак не поймут, что я никогда не стремился к богатству, его у меня нет. Для меня главное — люди и Украина”, — отметил г-н Бойко. Председатель правления напомнил, что все акции предприятия принадлежат трудовому коллективу. “Мы чистые и открытые, и все время боремся за свое существование. И какие тут могут быть переговоры о продаже?”, — сказал собеседник агентства. Г-н Бойко также выразил уверенность, что информация о продаже меткомбината распространяется преднамеренно. “Это спланированная акция, чтобы бросить на нас тень”, — сказал он. ОАО “Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича” производит 21,4% продукции всей черной металлургии Украины, при этом доля внесенных платежей в бюджеты всех уровней и целевые фонды государственного назначения составляет 35,5% общеотраслевого. Специализируется на производстве листового проката, железорудного агломерата, передельного чугуна, литых и катаных слябов, бесшовных и сварных труб и газовых баллонов. Комбинат является монополистом по производству оцинкованного холоднокатаного листа. Предприятие экспортирует продукцию более чем в 50 стран мира. 90,39% акций ОАО “ММК им. Ильича” принадлежит ЗАО “Ильич-Сталь” (Мариуполь). 87,48% ЗАО “Ильич-Сталь” принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.
По материалам информационного агентства Интерфакс-Украина
РФФИ выставил на торги 24% акций московского ВО "Зарубежцветмет" с начальной ценой продажи в 111,671 млн. Рублей
Российский фонд федерального имущества (РФФИ) выставил на торги 24% акций ОАО "ВО "Зарубежцветмет" (г.Москва) с ценой первоначального предложения в 111 млн 671 тыс. руб. На аукцион выставлено 160 071 акция номиналом 1 руб. Нормативная цена выставленных акций составила 79 293 563 руб. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 9 февраля 2006г., дата проведения аукциона - 14 февраля 2006г. Шаг аукциона - 1 млн руб. По данным бухгалтерского баланса ОАО "ВО "Зарубежцветмет", общая сумма долгосрочных обязательств по состоянию на 30 сентября 2005г. составила 343 тыс. руб., общая сумма краткосрочных обязательств - 5 млн 021 тыс. руб. Компания "Зарубежцветмет" с 1978г. выполняла функции участника от СССР в совместном советско-монгольском предприятии "Эрдэнэт". В 1994г. российская доля в СП "Эрдэнэт" была внесена в уставный капитал ВЭО "Зарубежцветмет", которое после акционирования перешло под контроль менеджеров. Государство сохранило 24% акций "Зарубежцветмета". В феврале 2003г. правительство РФ передало доли в СП "Эрдэнэт" и СП "Монголросцветмет" Минимуществу. СП "Эрдэнэт" является крупнейшим в Монголии производителем медного сырья. Сырьевой базой СП является Эрдэнэтская рудоносная зона, включающая в себя несколько месторождений. В настоящее время эксплуатируется Северо-Западный участок, утвержденные запасы которого составляют около 6 млн т меди и 170 тыс. т молибдена. СП "Монголросцветмет" специализируется на добыче плавикошпатовой руды, а также добывает незначительное количество золота. Размер уставного капитала "Зарубежцветмета" - 666 964 руб.
По материалам информационного агентства Quote.RU
РФФИ вновь выставил на аукцион блокпакет акций "Пермметалла" со стартовой ценой в 20,9 млн. Рублей
15 февраля Приволжское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества (РФФИ) объявило о проведении аукциона по продаже 25,5% акций ОАО "Пермметалл". На открытые торги выставлено 10 038 обыкновенных именных акций. Стартовая цена госпакета акций – 20,9 млн рублей. Аукцион намечен на 21 марта 2005 года. Почти год назад, 22 марта 2005 года РФФИ также пыталось продать этот актив при стартовой цене в 23,588 млн руб. Но он был признан не состоявшимся из-за отсутствия претендентов.
По материалам газеты Коммерсант
Работники "Никопольского завода ферросплавов" обратились к президенту Украины с просьбой запретить приватизацию предприятия
Трудовой коллектив ОАО “Никопольский завод ферросплавов” (НЗФ, Днепропетровская обл.) обратился к президенту Украины Виктору Ющенко с просьбой подписать изменения к закону, которыми в перечень предприятий, не подлежащих приватизации, включен контрольный пакет акций компании. “Запрет приватизации ОАО “НЗФ” на данном этапе в равной мере отвечает интересам государства, завода и его работников”, — подчеркивается в обращении. Авторы документа отмечают, что от подписания данного закона зависит “сохранение стабильности работы предприятия и неотвратимость процессов стабильного развития отечественной металлургии в ближайшие годы”. “Верховная Рада фактически отвела от предприятия, трудового коллектива и украинской экономики угрозу повторной перепродажи контрольного пакета акций ОАО “НЗФ”, последствия которой, независимо от компании, победившей на вероятном приватизационном аукционе, были бы, без преувеличения, разрушительными”, — подчеркивают авторы обращения. По их убеждению, перепродажа завода на аукционе, вероятнее всего, приведет к монополизации ферросплавной отрасли в Украине группой “Приват, и, соответственно, повлечет за собой потерю государственного контроля над обеспечением горно-металлургического комплекса страны ферросплавами. “Для трудового коллектива итогом аукциона была бы потеря нынешних социальных гарантий и отсутствие институций и механизмов, эффективно обеспечивающих выполнение этих гарантий новым собственником”, — говорится в документе. Его авторы также считают открытым вопрос об отказе государства разрешить конфликт вокруг завода путем заключения мирового соглашения. В обращении подчеркивается, что, несмотря на многочисленные обращения трудового коллектива, со стороны правительства отсутствуют не только шаги в направлении мирового соглашения, но и мотивированное объяснение отказа от таких переговоров. Более того, после встречи представителей завода с президентом, коллектив НЗФ не был даже проинформирован о рассмотрении вариантов решения проблемы, отмечается в документе. “Если государство через личные предпочтения или занятость чиновников Кабинета министров не может или не хочет начать переговоры по заключению мирового соглашения, то в общих интересах государства и работников НЗФ не допустить, по крайней мере, повторной продажи завода”, — подчеркивается в обращении. Как сообщалось, Фонд госимущества (ФГИ) в мае 2003 года продал ПФК “Приднепровье” 25% акций НЗФ за 205 млн. грн, в августе того же года — еще 25%+1 акция завода за 205,5 млн. грн. 25 июля 2005 года Апелляционный хозяйственный суд Киева удовлетворил апелляцию Генпрокуратуры и Кабинета министров и признал незаконной приватизацию 50%+1 акция НЗФ. Высший хозяйственный суд Украины 26 августа 2005 года также признал незаконной приватизацию консорциумом “Приднепровье” 50%+1 акция НЗФ. Коллегия судей палаты по административным делам Верховного суда Украины 20 января 2006 года отказала в удовлетворении жалобы ОАО “Никопольский завод ферросплавов” на решение данных судов. Трудовой коллектив НЗФ считает ситуацию вокруг пересмотра приватизации предприятия критической и иницировал принятие решения о сборе подписей для обращения с жалобой в Европейский суд по защите своих интересов. 9 февраля Верховная Рада внесла изменения в закон о перечне объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации, добавив в этот список ОАО “Никопольский завод ферросплавов” и закрепив в госсобственности пакет в размере 50% акций уставного фонда предприятия. ВР также приняла постановление о неотложных мерах по урегулированию ситуации вокруг ОАО “НЗФ”, введя им мораторий на приватизацию пакета акций, принадлежащего государству в уставном фонде НЗФ до принятия соответствующего решения парламентом и решения вопроса управления этими акциями в период действия указанного моратория. Никопольский завод ферросплавов контролирует корпорация “Интерпайп” (Днепропетровск).
По материалам информационного агентства Интерфакс-Украина
"СУАЛ" и британская Fleming Family расторгли соглашение о слиянии активов
Как стало известно Ъ, совладельцы СУАЛа расторгли соглашение с британской инвесткомпанией Fleming Family & Partners (FFP) о создании на основе SUAL International международной горно-металлургической компании. Это произошло по вине FFP, которая не передала в SUAL International обещанные российским партнерам активы на Кубе и в Мозамбике. Впрочем, от идеи создать транснациональную корпорацию совладелец СУАЛа Виктор Вексельберг не отказался. Владельцы СУАЛа ведут переговоры с ведущими мировыми концернами, конкурировать с которыми они ранее собирались вместе с FFP. На днях были завершены юридические процедуры расторжения соглашения. Как заявил Ъ председатель совета директоров управляющей компании "СУАЛ-холдинг" Виктор Вексельберг, в конце января СУАЛ завершил сделку по обратному выкупу у FFP примерно 5% акций SUAL International, которые британская компания получила еще в 2003 году. "Принадлежащие FFP акции SUAL International уже выкуплены самой компанией и погашены",– уточнил Ъ эту информацию Владимир Кузнецов, инвестиционный директор группы компаний "Ренова" (контролирует СУАЛ). Размер сделки не разглашается.
По материалам газеты Коммерсант
Развод Sual International c британским инвестфондом FF&P поставил под вопрос и объединение СУАЛа с угольными активами Access Industries в Казахстане
Развод Sual International c Fleming Family & Partners поставил под вопрос и объединение СУАЛа с угольными активами Access Industries в Казахстане. Как стало известно, теперь будущее этой сделки зависит от стратегического партнера СУАЛа, которого сейчас ищет компания. Президент Access Industries Леонард Блаватник и Вексельберг решили объединить свои угольные и алюминиевые активы еще в 2003 г. Они должны были стать частью международной компании, которую партнеры планировали создать вместе с британским инвестфондом Fleming Family & Partners (FF&P). FF&P должна была внести в объединенную компанию никелевый проект на Кубе и танталовое месторождение в Мозамбике. А в апреле прошлого года гендиректор СУАЛа Брайан Гилбертсон, нанятый для превращения СУАла в глобальную компанию, заявил, что укрепление алюминиевого холдинга начнется с энергетики. Тогда Sual International договорился объединить активы с угольными предприятиями Access Industries. Access, которую контролирует Блаватник, владеет одним из крупнейших в мире открытых угольных разрезов – «Богатырь» в Казахстане. Работающее на нем ТОО «Богатырь Аксес Комир» в 2005 году отгрузило потребителям 35,3 млн. тонн угля, в основном энергетического. Почти половина этого объема пошла в Россию. СУАЛ также подписал предварительное соглашение о покупке у принадлежащих Вексельбергу «Комплексных энергетических систем» (КЭС) 28 процентов акций территориальной генерирующей компании (ТГК-9), которая снабжает теплом и электричеством заводы СУАЛа в Уральском регионе. Но сделка с FF&P так и не состоялась, а теперь под вопросом оказалась сделка с Access и КЭС. Оценка активов уже давно закончилась, но с объединением Вексельберг и Блаватник решили подождать, сообщили два источника, близких к акционерам СУАЛа. Сейчас эта сделка приостановлена, заявил «Ведомостям» Гилбертсон. «В алюминиевом бизнесе энергетика играет важную роль. С этой точки зрения покупка активов в электроэнергетике и угольной отрасли имеет смысл. Ведь это отражается на конечной цене продукции», – пояснил он. У СУАЛа сейчас есть более приоритетные проекты. «Концепция развития СУАЛа связана с дальнейшим ростом алюминиевого бизнеса компании», – отмечает Гилбертсон. В частности, компания планирует в течение 7-8 лет построить два алюминиевых завода совокупной мощностью не менее 1 млн. тонн, а также пятую очередь ИркАЗа. «Состоится ли эта сделка или нет, теперь зависит от стратегического партнера, поиски которого ведет СУАЛ. Мы посчитали, что такое решение нужно принимать совместно», – отмечает один из собеседников «Ведомостей». В Access Industries от комментариев отказались. К числу возможных стратегических партнеров Вексельберг причисляет Anglo American, Hydro и «Русал». Anglo American также занимается углем – ее подразделение Anglo Coal добывает уголь в Южной Африке, Колумбии, Венесуэле и Австралии. «Русал» недавно заявлял о своем интересе к коксу, и лишь Hydro до сих пор из энергоносителей интересовалась только углем и газом. «К тому же есть и такие игроки, как Rio Tinto и BHP Billiton, которые занимаются и углем, и алюминием, и другими цветными металлами. Так что объединение СУАЛа с угольными активами Access в будущем может все же состояться», – отмечает аналитик «Метрополя» Денис Нуштаев. Сейчас, по его мнению, СУАЛу и впрямь имеет смысл подождать. Ведь, к примеру, «Кузбассразрезуголь» на РТС совсем недавно торговался из расчета $98 на тонну продукции, значит, «Богатырь» может стоить до $3 млрд, отмечает Нуштаев. Такие покупки лучше делать вместе со стратегическим инвестором.
По материалам информационного агентства Новый Регион
Arcelor получила разрешение канадских регулирующих органов на покупку 100% акций сталелитейной компании Dofasco
Люксембургская Arcelor S.A. получила разрешение канадских регулирующих органов на приобретение 100% акций канадской сталелитейной Dofasco Inc. Об этом говорится в сообщении компании. Как сообщалось ранее, Arcelor предложила акционерам Dofasco 5,6 млрд канадских долл или 71 канадский долл за акцию (1 канадский долл = 0,866476 долл США), предложение действительно до 20 февраля 2006 г. Совет директоров канадской сталелитейной Dofasco рекомендовал акционерам продать акции, после того как ThyssenKrupp AG отозвала свое предложение о покупке акций по такой же цене. По состоянию на 30 сентября 2005 г акционерный капитал Dofasco состоял из 77,167 млн обыкновенных акций. Dofasco - ведущий производитель стальной продукции в Северной Америке. Arcelor - крупнейшая в мире металлургическая компания. Компания Arcelor S.A. была образована путем слияния французской Usinor, испанской Aceralia и люксембургской Arbed. Годовой оборот компании превышает 25 млрд евро, производство стали более 40 млн тонн. Компания осуществляет свою деятельность более чем в 60 странах мира, общее количество работников составляет 98 тыс человек.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
Если "СУАЛу" будет выгодно слияние с "РусАлом" с точки зрения бизнеса, то почему бы и нет, считает председатель правления "СУАЛа"
Как стало известно 15 февраля, к лету 2006 года группа «СУАЛ» рассчитывает найти стратегического партнера. В компании не исключают, что им может стать «РусАл», однако в беседе с RBC daily отметили, что пока не рассматривают конкретных предложений. Впрочем, по мнению экспертов, в алюминиевой отрасли сейчас наиболее благоприятный момент для консолидации активов. Как заявил 15 февраля журналистам председатель совета директоров и совладелец СУАЛа Виктор Вексельберг, в настоящее время его компания находится в процессе поиска стратегического партнера. На вопрос, возможно ли слияние с единственным своим конкурентом в России, «РусАлом», он ответил: «Если это будет выгодно с точки зрения бизнеса, то почему бы и нет?» По словам владельца СУАЛа, вопрос о стратегическом инвесторе сейчас изучается, но определиться с выбором алюминиевый холдинг сможет не раньше лета 2006 года. Между тем из неофициальных источников RBC daily стало известно о прошедших в прошлом году переговорах между Виктором Вексельбергом и Олегом Дерипаской. Стороны обсуждали слияние или продажу СУАЛа, но не сумели договориться о цене. Источник RBC daily в отрасли рассказал также, что «после того как предложение о покупке не было принято, диалог между ними пошел именно о возможности слияния». По его информации, владельцы алюминиевых компаний обсуждают обмен долей в СУАЛе на часть акций «РусАла» при их объединении. Получить комментарий в «РусАле» RBC daily 15 февраля не удалось. При этом, как сообщил источник RBC daily, знакомый с планами «РусАла», уже несколько лет в стратегических планах этой компании значится намерение поглотить своего ближайшего конкурента. «Русский алюминий» («РусАл») является третьим в мире производителем алюминия (после американской Alcoa и канадской Alcan). На долю компании приходится 10% мирового и 75% российского производства первичного алюминия. Единственный акционер компании – Олег Дерипаска. Выручка компании по US GAAP за 2005 год составила 6,1 млрд долл., что на 12,8% больше, чем в 2004 г. В прошлом году «РусАл» произвел 3,9 млн тонн глинозема и 2,7 млн тонн первичного алюминия, объем добытых бокситов – 5,7 млн тонн. Группа «СУАЛ» (Сибирско-уральская алюминиевая компания) – второй производитель алюминия в России после ОАО «Русский алюминий». В 2005 г. ею произведено 2,29 млн тонн глинозема, 1,05 млн тонн первичного алюминия, 5,41 млн тонн бокситов. Выручка компании за первое полугодие 2005 г. составила 1,04 млрд долл., чистая прибыль – 25,9 млн долл. Контрольный пакет акций группы принадлежит структурам ЗАО «Ренова», конечными бенефициарами которой являются Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник.
По материалам информационного агентства RBCdaily