Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Газпром" Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Поставки газа российским потребителям.
Поставки газа в страны СНГ и Балтии.
Страна (1)
Страна (1)
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   83

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок



По состоянию на дату окончания I квартала 2004 года поставщиков товарно-материальных ценностей, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, ОАО «Газпром» не имеет.

Доля импортных поставок в общем объеме поставок товарно-материальных ценностей в I квартале 2004 года составила 17,2 %.

В основном поставщики материально-технических ресурсов для ОАО «Газпром», включая зарубежных поставщиков МТР, работают на конкурентном рынке. Наличие большого количество российских и зарубежных компаний - потенциальных поставщиков МТР позволяет предположить, что в будущем для ОАО «Газпром» не возникнет ограничений в доступности материально-технических ресурсов.

Более того, с 2002 года Обществом осуществляется переход на централизованные поставки товарно-материальных ресурсов через ООО «Газкомплектимпэкс». По итогам 2003 года объем централизованных поставок материально-технических ресурсов, с учетом поставок ГСМ, составил 72,2% от общего объема поставок МТР. Централизация поставок МТР позволила создать условия для качественного изменения системы организации закупок за счет более масштабного внедрения тендерных процедур по крупным объединенным партиям продукции. В ОАО «Газпром» действует Тендерный комитет и Конкурсная комиссия, основными задачами которых является определение на конкурсной основе подрядных организаций, поставщиков МТР и услуг для нужд Общества. Планируется, что доля закупок на основе конкурсов будет неуклонно расти: с 40% во втором полугодии 2004 года до 50% в 2005 году и в 2006 году достигнет 80% от общего объема поставок МТР.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента



Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции ОАО "Газпром" представляют собой политические риски, связанные со взаимоотношением с Правительством и местными органами власти, экономические риски, связанные с колебаниями цен, конкурентные, связанные с конкуренцией со стороны альтернативных видов топлива и конкуренцией в Европе с другими поставщиками газа, риски связанные с эксплуатацией (добыча и транспортировка газа), а также иные риски.

Более подробно описание влияния негативных факторов на сбыт продукции ОАО "Газпром" и возможные ответные действия ОАО «Газпром» представлено в разделе 2.5. "Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг" настоящего Ежеквартального отчета.


Российский рынок.

За последнее десятилетие в России увеличилась доля газа в потреблении энергии по отношению к другим видам топлива. Доля газа в топливно-энергетическом балансе страны возросла с 42% в 1990 году до 50% в настоящее время. Доля газа в топливном балансе экономики России выше, чем в любой другой стране мира. Во многом это связано с относительно низкими регулируемыми ценами на газ. В отличие от многих индустриальных стран, где газ в первую очередь потребляется населением, в России газ, в основном, поставляется электрогенерирующим компаниям, предприятиям металлургической и химической промышленности. По оценкам ОАО "Газпром" структура поставок газа на внутренний рынок характеризуется следующими данными (по итогам 2003 года). Из общего объема поставок газа: 16% - поставляется для нужд населения, 37% - организациям элетроэнергетики, 12% - металлургии и агрохимии, 35% - прочим отраслям промышленности и другим категориям потребителей. Энергетическая стратегия России предполагает снижение доли газа в топливно-энергетическом балансе за счет его более рационального использования. При этом годовой объем добычи ОАО «Газпром» должен увеличиться с 540 млрд. куб. м в настоящее время до 580-590 млрд. куб. м в 2020 году. В настоящее время ОАО «Газпром» занимает доминирующее положение на внутреннем рынке газа и обеспечивает около 80% поставок. В соответствии с Энергетической стратегией России в долгосрочной перспективе к 2020 году ОАО «Газпром» будет сохранять основную долю в объемах добычи и поставок газа на российский рынок.


Регулирование отношений в сфере транспортировки и поставок газа на российском рынке.

Отношения между поставщиками и покупателями газа регулируются Правилами поставки газа на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162.

Преимущественное право на заключение договоров на поставку газа имеют покупатели газа для государственных нужд, для коммунально-бытовых нужд и населения, а также покупатели, заключившие договоры на поставку газа ранее и желающие продлить их действие.

Организации, деятельность которых финансируется за счет средств федерального бюджета, обязаны заключать государственные контракты на поставки газа с поставщиками. Такие контракты заключаются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации "О заключении государственных контрактов на поставку газа организациям, финансируемым за счет средств федерального бюджета" от 4 октября 2000 года № 753. Постановлением Правительства Российской Федерации "Об обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет средств федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность государства" от 29 мая 2002 г. № 364 установлены особые условия поставки газа и их оплаты, которые в обязательном порядке включаются в государственные контракты на поставку газа, заключаемые государственными заказчиками с поставщиками газа, а также в договоры поставки газа, заключаемые газоснабжающими организациями независимо от организационно-правовой формы с финансируемыми за счет средств федерального бюджета организациями-потребителями топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающими безопасность государства. Эти условия, в частности, предусматривают, что государственный заказчик обязан при доведении до подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств исходить из необходимости обеспечения оплаты потребляемого ими газа в полном объеме. При этом поставщик обязан не допускать прекращения или ограничения подачи газа ниже доведенных заказчиком до своих подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 858 ОАО "Газпром" обеспечивает доступ независимых организаций к своей газотранспортной системе. Такой доступ предоставляется при наличии свободных мощностей в газотранспортной системе, а также при условии, что качество и параметры газа независимых организаций соответствуют стандартам и техническим условиям, действующим в газотранспортной системе ОАО "Газпром", и, что к потребителям проложены газопроводы-отводы, а у поставщиков имеются подводящие газопроводы.

В соответствии с Федеральным законом "О газоснабжении РФ" потребители обязаны оплачивать поставки газа и услуги по транспортировке газа. Если потребители не производят такой оплаты, поставщики имеют право уменьшить или прекратить поставки газа таким потребителям в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РФ "О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов" от 5 января 1998 г. № 1.


Поставки газа российским потребителям.

В приведенной ниже таблице представлены данные о поставках природного газа ОАО «Газпром» (головная компания) потребителям России за 1999-2003гг. и I квартал 2004 г.*:

1999
2000
2001
2002
2003
1 кв. 2004

(млрд. м3)

0,5
0,5
0,4
327,1
339,1
113,6

* В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставок газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателя использовалась методика подготовки бухгалтерской отчетности.


До 2002 г. реализацией газа на территории РФ занималась 100% дочерняя компания ООО "Межрегионгаз". В 2002 году, в связи с изменением внутригрупповой схемы продажи газа, природный газ, продаваемый ОАО «Газпром», поставлялся ООО «Межрегионгаз» для последующей перепродажи российским потребителям. В течение 2003 года были реализованы меры по выбору наиболее оптимальных схем продажи газа на внутреннем рынке России. С этой целью в 2003 году ОАО "Газпром" заключило договоры на поставки газа с ООО "Межрегионгаз", 15 региональными компаниями по реализации газа, крупными потребителями: ООО "Мосэнерго" и ГУП "Мостеплоэнерго". С января 2004 года ОАО "Газпром" осуществляет продажу природного газа ООО "Межрегионгаз" для последующей реализации через 55 региональных компаний газа потребителям РФ.


Поставки газа в страны СНГ и Балтии.

В 2003 году и I квартале 2004 года ОАО «Газпром» реализовало в страны СНГ и Балтии 42,7 и 11,1 млрд. куб. м природного газа соответственно (показатели сформировали выручку от продажи газа странам СНГ и Балтии для целей бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром»).

В приведенной ниже таблице представлены данные об объемах экспорта газа в страны СНГ и Балтии за 1999-2003 гг. и I квартал 2004 года:

Страна(1)
1999
2000
2001
2002
2003
1 квартал 2004




(млрд. м3)

Украина
2,5
27,2
21,9
25,9
26,00
8,20

Белоруссия
12,2
10,8
11,6
10,2
10,20
-

Молдова
2,2
1,8
2,1
2,1
1,5
0,63

Литва
1,8
2,0

2,2
2,4
2,9
1,04

Латвия
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
0,55

Эстония
0,5
0,6
0,7
0,6
0,8
0,34

Итого
47,2
43,4

39,6
42,3
42,6
10,76

* В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставки газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателя использовалась методика подготовки управленческой отчетности.


ОАО "Газпром" ограничило свои экспортные поставки в страны СНГ (которые за последние годы пережили экономический упадок), чтобы избежать дальнейшего роста задолженности со стороны неплатежеспособных потребителей.

Основные маршруты газопроводов от газовых месторождений в Западной Сибири к экспортным рынкам Западной Европы проходят через Украину, которая в свою очередь является самым крупным потребителем ОАО "Газпром" среди стран СНГ и Балтии. Поставки газа из России в Украину осуществляются в соответствии с Дополнениями к Контракту между НАК "Нефтегаз Украины" и ОАО "Газпром" об объемах и на условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 гг. от 21 июня 2002 г., Указанные Дополнения подписываются на основе ежегодных межправительственных протоколов к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины от 4 октября 2001 г. ОАО "Газпром" в настоящее время находится в зависимости от Украины в части транзита газа, реализуемого в Западной Европе. Вместе с тем, осуществление проекта строительства газопроводов "Ямал-Европа" и "Голубой поток" позволит уменьшить зависимость ОАО "Газпром" от Украины в части транспортировки газа в страны Западной Европы. В то же время Украина находится в зависимости от ОАО "Газпром" в части удовлетворения своих внутренних потребностей в газе.

До настоящего времени так и не достигнуто соглашение по цене и условиям продажи природного газа в Беларусь, а также транспортировки газа через территорию Беларуси в 2004г. В результате в январе 2004 года ОАО «Газпром» приостановило продажу природного газа потребителям Республики Беларусь. Данные разногласия не оказали влияния на наш транзит газа в европейские страны через трубопроводную сеть Беларуси, включая газопровод Ямал-Европа. Однако контракт с Белтрансгазом в отчетном периоде 2004 года подписан не был.

Долги потребителей газа в СНГ за текущие поставки по состоянию на 31 марта 2004 г. остались на том же уровне по сравнению с тем же периодом 2003 года. Долги по оплате газа, поставленного в 1997-2003 гг., уменьшились на 1,74%. Дебиторская задолженность за газ этих потребителей за 1997-2003 гг. и I квартал 2004 года составила более 2 млрд. долл. США (включая НДС, взимаемый в России, и исключая штрафы за задержку платежей). Из этой суммы задолженности на потребителей газа из Украины приходится около 1,5 млрд. долл. США, Белоруссии (1999 и 2001 гг.) – более 70 млн. долл. США, Молдовы – около 640 млн. долл. США. Из стран ближнего зарубежья по-прежнему надёжными плательщиками за поставленный газ являются потребители Балтии. В соответствии с политикой ОАО "Газпром", предусматривающей ограничение поставок неплатежеспособным потребителям, начиная с июня 2000 года, в Украину ОАО "Газпром" осуществляет поставки только в счет оплаты услуг по транспортировке газа через территорию Украины. В этой связи накопления дополнительной задолженности по неплатежам за поставки газа в Украину не происходило. Дебиторская задолженность за газ, поставленный в 1999, 2001-2003 гг. в Республику Беларусь, реструктуризирована, что зафиксировано 05.12.2003г. в Соглашении между двумя сторонами и погашается в соответствии с утвержденным графиком. По состоянию на 01.01.04 погашены долги за поставки газа в 2003 и 2002 годах.


Европейский рынок.

В 2003 году и в I квартале 2004 года ОАО «Газпром» реализовало в Европу 132,9 и 38,0 млрд. куб. м природного газа соответственно (показатели сформировали выручку от продажи газа странам СНГ и Балтии для целей бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром»).

ОАО «Газпром» продает природный газ в Европу в основном по долгосрочным контрактам, большая часть которых, помимо прочего, содержит следующие условия:
  • контрактную цену, которая привязана к ценам конкурирующих энергоносителей, таких как нефтепродукты и в отдельных случаях уголь;
  • условия пересмотра цены, в соответствии с которыми цена на природный газ по контракту может быть пересмотрена и изменена один раз в три года, если изменились рыночные условия;
  • условия, которые препятствуют одностороннему прекращению контрактов, за исключением случаев продолжительных форс-мажорных условий;
  • условия автоматического продления контрактов, которые позволяют автоматически продлевать контракт при истечении срока его действия, если ни одна из сторон не выразила возражений; и
  • условие «бери-или-плати», которое обеспечивает, что (i) покупатель, который отобрал до конца года объем природного газа меньше, чем оговоренный в контракте ежегодный объем газа, частично оплачивает неотобранные количества. Впоследствии эти количества могут быть отобраны с соответствующей доплатой после отбора минимальных годовых объемов, предусмотренных контрактами в соответствующем году поставки.

Некоторые из контрактов ОАО «Газпром» содержат «положения о пунктах назначения», которые запрещают реэкспорт природного газа. В 2001 г. ОАО «Газпром» получило запрос от Европейской Комиссии касательно этого положения в контрактах с итальянскими покупателями. Первоначальная позиция Комиссии состояла в том, что «положение о пунктах назначения» нарушает законодательство Европейского Союза. В ходе консультаций с ОАО «Газпром» Европейская Комиссия изменила свою позицию и признала необходимость поиска экономической альтернативы «положению о пунктах назначения», которая была бы приемлема для поставщика природного газа. ОАО «Газпром» нашло такое решение с компанией «ЭНИ» и ведет переговоры о поиске такой альтернативы с некоторыми другими покупателями природного газа. ОАО «Газпром» не будет включать статью о запрете реэкспорта в новые контракты.


Западная Европа.

В 2003 году и в I квартале 2004 года ОАО «Газпром» экспортировало в Западную Европу 89,0 и 27,7 млрд. куб. м природного газа соответственно.

В приведенной ниже таблице представлены данные экспорта газа в страны Западной Европы за 1999-2003гг. и I квартал 2004 г.:

Страна (1)
1999
2000
2001
2002
2003
1 кв. 2004




(млрд. м3) ожид.

Германия
34,9
34,1
32,6
31,5
29,6
9,5

Италия
19,8
21,8
20,2
19,3
19,7
6,2

Турция(2)
8,9
10,2
11,1
11,8
12,9
4,1

Франция
13,4
12,9
11,2
11,4
11,2
3,6

Финляндия
4,2
4,3
4,6
4,6
5,1
1,6

Австрия
5,4
5,1
4,9
5,2
6,0
1,6

Греция
1,5
1,6
1,5
1,6
1,9
0,6

Нидерланды
-
-
0,1
1,4
2,3
0,4

Швейцария
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,1

Итого
88,4
90,4
86,6
87,1
89,0
27,7

(1) В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставки газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателя использовалась методика подготовки управленческой отчетности.

(2) Включена в число стран Западной Европы в целях составления настоящей таблицы.


ОАО «Газпром» поставляет газ в Западную Европу с конца 60-х годов, что позволило Компании накопить значительный опыт коммерческой деятельности в регионе. Действуя через свое дочернее общество ООО «Газэкспорт», ОАО «Газпром» осуществляет поставки газа в западноевропейские страны, главным образом, на основе долгосрочных контрактов, первоначальный срок действия которых, как правило, составляет 20 лет и более. Действующие в настоящее время долгосрочные контракты с основными покупателями в Западной Европе останутся в силе еще на срок от 5 до 20 лет.

Основными партнёрами ОАО «Газпром» в Западной Европе являются: Рургаз (Германия), ЭНИ (Италия), Газ де Франс (Франция), Боташ (Турция) и ОМФ (Австрия) и совместные предприятия в Германии – Вингаз, где группе компаний ОАО «Газпром» принадлежит 35%, и ВИЕХ, где группе компаний ОАО «Газпром» принадлежит 50%. За газ, реализуемый в Западной Европе, ОАО «Газпром» получает оплату в долларах США или евро.

Одним из наиболее перспективных и быстроразвивающихся экспортных рынков в регионе является Турция. Несмотря на то, что в силу внутренних экономических трудностей спрос в Турции снизился в 2003 г., рынок Турции имеет существенный долгосрочный потенциал. По статистическим данным, подготовленным турецкой государственной газовой компанией «Боташ», потребление природного газа в Турции достигло почти 17,6 млрд. куб. м в 2002 г., из которых экспорт ОАО «Газпром» составляет 11,8 млрд. куб. м, или 67%. В настоящее время ОАО «Газпром» экспортирует природный газ в Турцию по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию, а также по газопроводу «Голубой поток» по дну Черного моря, который соединяет напрямую Россию с турецким рынком.

В настоящее время на западноевропейском газовом рынке происходят значительные структурные изменения, в основном в результате вступления в силу Газовой директивы ЕС, главной целью которой является дерегулирование и либерализация европейского рынка газа путем стимулирования конкуренции на рынке и снижение цен на газ для конечных потребителей. В рамках Газовой директивы эти задачи должны быть осуществлены путем предоставления транспортной и распределительной инфраструктуры третьим сторонам, установления для них справедливой цены за пользование этой инфраструктурой, а также повышения прозрачности затрат путем разделения счетов на транспортировку, распределение и хранение газа. Реализация Директивы ведет к обострению конкуренции на европейском газовом рынке, поскольку большее число игроков получают доступ к газовой инфраструктуре.


Центральная и Восточная Европа.

ОАО «Газпром» занимает ведущее положение на газовых рынках стран Центральной Европы, что обусловлено сложившимися историческими, экономическими, географическими и политическими факторами. В 2003 году и в I квартале 2004 года ОАО «Газпром» экспортировало в Центральную Европу 43,9 и 10,4 млрд. куб. м природного газа соответственно. За газ, реализуемый в Центральной и Восточной Европе, ОАО «Газпром» получает оплату в долларах США.

В приведенной ниже таблице представлены данные об экспорте газа в страны Центральной Европы за 1999-2003 гг. и за I квартал 2004 г.:

Страна (1)
1999
2000
2001
2002
2003
1 кв. 2004




(млрд. м3) ожид.

Венгрия
7,4
6,5
8,0
9,1
10,4
2,2

Польша
6,1
6,8
7,5
7,1
7,4
1,9

Словакия
7,5
7,9
7,5
7,7
7,3
1,2

Чехия
7,8
7,5
7,5
7,4
7,4
1,9

Румыния
3,2
3,2
2,9
3,5
5,1
1,3

Болгария
3,2
3,2
3,3
2,8
2,9
1,0

Югославия
1,1
1,2
1,7
1,7
1,9
0,8

Хорватия

1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
-

Словения
0,6
0,7
0,6
0,6
0,7
-

Босния
0,2
0,3
0,1
0,2
0,2
0,1

Македония
0,04
0,07
0,09
0,1
0,08
0,02

Итого
38,4
38,6
40,4
41,4
43,9

10,4

(1) В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставки газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателя использовалась методика подготовки управленческой отчетности.


В Центральной Европе ОАО «Газпром» поставляет газ государственным газовым компаниям-дистрибьюторам, а в некоторых странах - через совместные сбытовые и дистрибьюторские предприятия. Также рассматривается возможность приобретения дополнительных активов по реализации или транспортировке газа в этом регионе.