Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Страна (1)
Страна (1)
Подобный материал:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   60

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента



Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:


Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции ОАО «Газпром» представляют собой политические риски, связанные с взаимоотношением с Правительством и местными органами власти; экономические риски, связанные с колебаниями цен; конкурентные, связанные с конкуренцией со стороны альтернативных видов топлива и конкуренцией в Европе с другими поставщиками газа; риски, связанные с эксплуатацией (добыча и транспортировка газа), а также иные риски.

Более подробно описание влияния негативных факторов на сбыт продукции ОАО «Газпром» и возможные ответные действия ОАО «Газпром» представлено в разделе 2.5. «Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг» настоящего Ежеквартального отчета.


Российский рынок.

За последнее десятилетие в России увеличилась доля газа в потреблении энергии по отношению к другим видам топлива. Доля газа в топливно-энергетическом балансе страны возросла с 42% в 1990 году до 50% - в настоящее время. Во многом это связано с относительно низкими регулируемыми ценами на газ. В России газ, в основном, поставляется электрогенерирующим компаниям, предприятиям металлургической и химической промышленности. По оценкам ОАО «Газпром» структура поставок газа на внутренний рынок, включая собственную покупку у независимых организаций, характеризуется следующими данными (по итогам за III квартал 2006 года):
  • 8,36% - для нужд населения,
  • 44,59% - организациям элетроэнергетики,
  • 42,49% - другим промышленным потребителям,
  • 4,56% - коммунально-бытовым потребителям.

Энергетическая стратегия России предполагает снижение доли газа в топливно-энергетическом балансе за счет его более рационального использования. При этом годовой объем добычи ОАО «Газпром» должен увеличиться с 547,9 млрд.куб.м в 2005 году до 580-590 млрд.куб.м в 2020 году. В настоящее время ОАО «Газпром» занимает доминирующее положение на внутреннем рынке газа и обеспечивает около 80% поставок. В соответствии с Энергетической стратегией России в долгосрочной перспективе к 2020 году ОАО «Газпром» будет сохранять основную долю в объемах добычи и поставок газа на российский рынок.


Регулирование отношений в сфере транспортировки и поставок газа

на российском рынке.

Отношения между поставщиками и покупателями газа регулируются Правилами поставки газа на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162.

Преимущественное право на заключение договоров на поставку газа имеют покупатели газа для государственных нужд, для коммунально-бытовых нужд и населения, а также покупатели, заключившие договоры на поставку газа ранее и желающие продлить их действие.

Организации, деятельность которых финансируется за счет средств федерального бюджета, обязаны заключать государственные контракты на поставки газа с поставщиками. Такие контракты заключаются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации «О заключении государственных контрактов на поставку газа организациям, финансируемым за счет средств федерального бюджета» от 4 октября 2000 г. № 753. Постановлением Правительства Российской Федерации «Об обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет средств федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность государства» от 29 мая 2002 г. № 364 установлены особые условия поставки газа и их оплаты, которые в обязательном порядке включаются в государственные контракты на поставку газа, заключаемые государственными заказчиками с поставщиками газа, а также в договоры поставки газа, заключаемые газоснабжающими организациями независимо от организационно-правовой формы с финансируемыми за счет средств федерального бюджета организациями-потребителями топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающими безопасность государства. Эти условия, в частности, предусматривают, что государственный заказчик обязан при доведении до подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств исходить из необходимости обеспечения оплаты потребляемого ими газа в полном объеме. При этом поставщик обязан не допускать прекращения или ограничения подачи газа ниже доведенных заказчиком до своих подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 858 ОАО «Газпром» обеспечивает доступ независимых организаций к своей газотранспортной системе. Такой доступ предоставляется при наличии свободных мощностей в газотранспортной системе, а также при условии, что качество и параметры газа независимых организаций соответствуют стандартам и техническим условиям, действующим в газотранспортной системе ОАО «Газпром», и, что к потребителям проложены газопроводы-отводы, а у поставщиков имеются подводящие газопроводы.

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» потребители обязаны оплачивать поставки газа и услуги по транспортировке газа, а также снабженческо–сбытовые услуги Поставщика в соответствии с постановлением ФЭК России (в настоящее время - Федеральной службы по тарифам). Если потребители не производят такой оплаты поставщики имеют право уменьшить или прекратить поставки газа таким потребителям в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РФ «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» от 5 января 1998 г. № 1.


Поставки газа российским потребителям.

Во III квартале 2006 года ОАО «Газпром» реализовало потребителям России 53,226 млрд. куб. м природного газа1.

В настоящее время реализацией газа на территории Российской Федерации в основном занимается дочерняя компания ООО «Межрегионгаз», вместе с тем незначительные объемы газа реализует непосредственно ОАО «Газпром», а также газодобывающие и газотранспортные организации. Структура поставок газа потребителям РФ от организаций ОАО «Газпром» в III квартале 2005 года сложилась следующим образом: 98,26% газа реализовано ООО «Межрегионгаз», непосредственно ОАО «Газпром» - 1,29%, газодобывающими и газотранспортными организациями – 0,45% природного газа.


Поставки газа в страны СНГ и Балтии.

В III квартале 2006 года ОАО «Газпром» реализовало на территории стран СНГ и Балтии 22,319 млрд.куб.м природного газа1.

В приведенной ниже таблице представлены данные об объемах экспорта газа на территории стран СНГ и Балтии продаже на границе с Украиной и странами Закавказья в III квартале 2006 года:

Страна1
III кв. 20062




(млрд.куб.м)

Украина
-

Белоруссия
4,155

Молдова
0,344

Литва
0,437

Латвия
0,202

Эстония
0,096

Казахстан
0,124

Компания «RosUkrЕnergo AG» (продажа на границе Россия-Украина)
15,461

Компания «ZMB (Schweiz) AG», в т. ч. для:
1,501

Азербайджана
0,951

Армении
0,298

Грузии
0,252

Итого:
22,32

1 В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставки (реализации) газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателей использовалась методика подготовки управленческой отчетности.

2 Оценка.

Основные маршруты газопроводов от газовых месторождений в Западной Сибири к экспортным рынкам Западной Европы проходят через Украину, которая в свою очередь является самым крупным потребителем ОАО «Газпром» среди стран СНГ и Балтии. Поставки газа из России в Украину до 2006 года осуществлялись в оплату транзита российского природного газа по территории Украины в соответствии с Дополнениями к Контракту между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 гг. от 21 июня 2002 г. Указанные Дополнения подписывались на основе ежегодных межправительственных протоколов к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины от 4 октября 2001 г. ОАО «Газпром» в настоящее время находится в зависимости от Украины в части транзита газа, реализуемого в Западной Европе. Вместе с тем осуществление проектов строительства газопроводов Ямал-Европа, Голубой поток и Северо-европейского газопровода позволит уменьшить зависимость ОАО «Газпром» от Украины в части транспортировки газа в страны Западной Европы. В то же время Украина находится в зависимости от ОАО «Газпром» в части удовлетворения своих внутренних потребностей в газе.

Следует отметить, что российской и украинской сторонами подписан пакет документов, определяющих условия долгосрочного сотрудничества России и Украины в области поставок и транзита природного газа года и создана компания «РосУкрЭнерго АГ», которая с 1 января 2005 года осуществляет поставки центральноазиатского газа для украинского рынка и выступает оператором транзита закупленного газа. Управляет компанией Координационный совет из представителей руководства Газпрома, Газпромбанка и Райффайзенбанка. Руководство ОАО «Газпром» полагает, что достигнутые договоренности существенно снижают риски, связанные с транзитом природного газа, и создают предпосылки для роста экспорта газа ОАО «Газпром» через территорию Украины.

27 декабря 2005 года ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракт об объемах и условиях поставки природного газа в Республику Беларусь и транзите газа через территорию Республики Беларусь в 2006 году, в котором сохранены условия контракта 2005 года. С 2007 года ОАО «Газпром» полагает необходимым в поставках газа в Республику Беларусь перейти на рыночные цены, соответствующие европейскому уровню. Эта обоснованная объективными мировыми тенденциями развития газового рынка позиция ОАО «Газпром» была доведена до руководства ОАО «Белтрансгаз». В настоящее время белорусской и российской сторонами проводятся переговоры по участию ОАО «Газпром» в инвестиционных проектах на территории Республики Беларусь, в том числе принято решение о независимой оценке ОАО «Белтрансгаз», после чего будет обсуждаться вопрос о создании совместного предприятия на его базе.

В первом полугодии 2006 года в Республику Молдова поставка российского природного газа осуществлялась по цене 110 долл. США за 1000 куб.м. Со второго полугодия 2006 года с АО «Молдовагаз» заключен контракт на поставку газа по 160 долларов США за 1000 куб.м.

Из потребителей газа ближнего зарубежья текущие поставки газа с нарушением контрактных обязательств оплачивает лишь Приднестровье, являющееся потребителем российского газа в соответствии с контрактом ОАО «Газпром» с АО «Молдовагаз».


Европейский рынок.

В III квартале 2006 года ОАО «Газпром» реализовало в Европу 32,056 млрд.куб.м природного газа1.

ОАО «Газпром» продает природный газ в Европу в основном по долгосрочным контрактам, большая часть которых, помимо прочего, содержит следующие условия:
  • контрактную цену, которая привязана к изменению цен конкурирующих энергоносителей, таких как нефтепродукты и в отдельных случаях уголь;
  • возможность пересмотра цены на природный газ по контракту один раз в три года, если существенно изменились рыночные условия;
  • невозможность одностороннего прекращения контрактов, за исключением случаев продолжительного форс-мажора;
  • автоматическое продление контракта по истечении срока его действия, если ни одна из сторон не выразила возражений;
  • условие «бери-или-плати», согласно которому покупатель, отобравший в течение года меньше оговоренного в контракте минимального годового объема природного газа, частично оплачивает неотобранные количества товара. Впоследствии эти количества могут быть отобраны покупателем с соответствующей доплатой после отбора минимального годового объема, предусмотренного контрактом в соответствующем году поставки.

Некоторые из контрактов ОАО «Газпром» содержали статьи, которые запрещают реэкспорт природного газа. В 2001 г. ОАО «Газпром» получило запрос от Европейской Комиссии касательно этого положения в контрактах с итальянской компанией «ЭНИ». Позиция Комиссии состояла в том, что «положение о пунктах назначения» нарушает законодательство Европейского Союза. В ходе консультаций с ОАО «Газпром» Европейская Комиссия признала необходимость поиска экономической альтернативы «положению о пунктах назначения», которая была бы приемлема для поставщика природного газа. ОАО «Газпром» нашло соответствующее решение с компаниями «ЭНИ», «ОМВ» и «Э.ОН Рургаз». ОАО «Газпром» не будет включать статью о запрете реэкспорта в новые контракты на поставку газа в страны-члены ЕС.


Западная Европа.

В III квартале 2006 года ОАО «Газпром» экспортировало в Западную Европу 22,36 млрд. куб. м природного газа.

В приведенной ниже таблице представлены данные об экспорте газа в страны Западной Европы за III квартал 2006 года:

Страна (1)
III квартал 2006(3)




(млрд.куб.м)

Германия
6,90

Италия
4,22

Турция(2)
4,58

Франция
1,82

Финляндия
0,97

Австрия
1,51

Греция
0,76

Нидерланды
1,52

Швейцария
0,09

Бельгия
0,00

Итого:
22,36

(1) В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставок (реализации) газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателей использовалась методика подготовки управленческой отчетности.

(2) Включена в число стран Западной Европы в целях составления настоящей таблицы.

(3) Оценка.


ОАО «Газпром» поставляет газ в Западную Европу с конца 60-х годов, что позволило Компании накопить значительный опыт коммерческой деятельности в регионе. Действуя через свое дочернее общество ООО «Газэкспорт», ОАО «Газпром» осуществляет поставки газа в западноевропейские страны, главным образом, на основе долгосрочных контрактов, первоначальный срок действия которых, как правило, составляет 20 лет и более. Действующие в настоящее время долгосрочные контракты с основными покупателями в Западной Европе останутся в силе еще на срок от 4 до 30 лет.

Основными партнёрами ОАО «Газпром» в Западной Европе являются «Э.ОН Рургаз» (Германия), «ЭНИ» (Италия), «Газ де Франс» (Франция), «Боташ» (Турция) и «ОМВ» (Австрия) и совместные предприятия в Германии – «Вингаз ГмбХ», где группе компаний ОАО «Газпром» принадлежит 35%, с перспективой увеличения до 50% минус 1 акция, и «ВИЕХ», где группе компаний ОАО «Газпром» принадлежит 50%. За газ, реализуемый в Западной Европе, ОАО «Газпром» получает оплату в долларах США или евро, а также в меньшей степени в английских фунтах стерлингов.

Одним из наиболее быстроразвивающихся экспортных рынков в регионе является Турция. В настоящее время ОАО «Газпром» экспортирует природный газ в Турцию по трансбалканскому газопроводу через территории Украины, Румынии и Болгарии, а также по газопроводу «Голубой поток» по дну Черного моря, который напрямую соединяет Россию с турецким рынком.

В настоящее время на европейском газовом рынке происходят значительные структурные изменения, в основном в результате действия Газовой директивы ЕС, принятой в 1998 г., и заменившей ее с 1 июля 2004 г. Директивы, принятой в 2003 г. Их главными целями являются либерализация рынка газа посредством стимулирования конкуренции на нем и снижение цен на газ для конечных потребителей. В рамках Газовых директив эти задачи должны быть осуществлены путем предоставления газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры третьим сторонам, установления для них справедливой цены за пользование этой инфраструктурой, а также повышения прозрачности затрат посредством разделения счетов на транспортировку, распределение и хранение газа. Реализация Директив ЕС по газу ведет к обострению конкуренции на европейском газовом рынке, поскольку большее число игроков получают доступ к газовой инфраструктуре.


Центральная Европа.

ОАО «Газпром» занимает ведущее положение на газовых рынках стран Центральной Европы, что обусловлено сложившимися историческими, экономическими, географическими и политическими факторами. В III квартале 2006 года ОАО «Газпром» экспортировало в Центральную Европу 9,69 млрд.куб.м природного газа. За газ, реализуемый в Центральной Европе, ОАО «Газпром» получает оплату в долларах США.

В приведенной ниже таблице представлены данные об экспорте газа в страны Центральной Европы за III квартал 2006 года:

Страна (1)
III квартал 2006(2)




(млрд.куб.м)

Чехия
1,83

Словакия
1,51

Польша
1,547

Болгария
0,75

Венгрия
2,18

Румыния
1,09

Сербия и Черногория (ранее Югославия)
0,27

Босния и Герцеговина
0,055

Хорватия
0,28

Словения
0,17

Македония
0,01

Итого:
9,69

(1) В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставки (реализации) газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателей использовалась методика подготовки управленческой отчетности.

(2) Оценка.


В Центральной Европе ОАО «Газпром» поставляет газ государственным и частным газовым компаниям-дистрибьюторам, а в некоторых странах региона - через совместные сбытовые и дистрибьюторские предприятия. Рассматривается возможность приобретения дополнительных активов в сфере реализации или транспортировке газа в этом регионе.