Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеОбщество с ограниченной ответственностью "Севкабель-Финанс" Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Зао "риб" Акб "союз" (оао) Сведения об аудиторах эмитента Оао “ффк” Оао «ик «еврофинансы» 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет Наименование показателя 2.2. Рыночная капитализация эмитента 2.3.Обязательства эмитента 2.3.2. Кредитная история эмитента Наименование обязательства Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, Наименование обязательства Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, 2.3.2. Кредитная история эмитента Наименование показателя 2.3.4. Прочие обязательства эмитента 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 17 Общество с ограниченной ответственностью "Севкабель-Финанс"Сокращенное наименование. ООО "Севкабель-Финанс" б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия д.40 Почтовый адрес: Российская Федерация, 199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия д.40 в) Контактные телефоны эмитента (812) 449-28-57 Факс: (812) 449-28-60 г) Адрес электронной почты: не имеет Адрес страницы в сети Интернет: www.energomash.spb.ru д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: В IV квартале 2004 года эмитентом завершено размещение следующих ценных бумаг: Вид: облигации Категория (тип): процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением Серия: 01 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36062-R Количество размещаемых ценных бумаг: 500 000 Номинальная стоимость: 1 000 руб. Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок ее определения): Фактическая дата начала размещения ценных бумаг: 21 октября 2004 г. Фактическая дата окончания размещения ценных бумаг: 21 октября 2004 г. Способ размещения: открытая подписка Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения одной Облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и составляет 1000 рублей за одну Облигацию. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигации уплачивает накопленный купонный доход по Облигации (далее - НКД), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4, 9.2 Проспекта ценных бумаг. Условия обеспечения: В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, описанном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 з) Проспекта ценных бумаг. Лицами, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручителями), являются: Открытое акционерное общество «Севкабель» Место нахождения: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40 Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40 ИНН: 7801021742 Размер поручительства: 600 млн. руб. Закрытое акционерное общество «Севкабель-Оптик» Место нахождения: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40 Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40 ИНН: 7801065570 Размер поручительства: 30 млн. руб. Общество с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель» Место нахождения: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.39. к 5 Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.39, к 5 ИНН: 7801190236 Размер поручительства: 90 млн. руб. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Исполнение обязательств Поручителей по предоставленному обеспечению производиться в порядке, предусмотренном Офертами Поручителей, предлагающими любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством, Уставом и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Оферты являются публичными и выражают волю Поручителей заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, желающим приобрести Облигации. Оферты являются безотзывными, то есть не могут быть отозваны в течение срока, установленного для акцепта Оферты. Поручители принимают на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций при погашении, при приобретении, а также купонного дохода (процентов) в соответствии с Эмиссионными Документами (Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, сертификатом Облигаций), на следующих условиях: Предельный размер ответственности Поручителей по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой, установленной в Офертах. Ответственность Поручителей по Обязательствам Эмитента является солидарной. Подробно информация об условиях предоставляемого обеспечения раскрыта в п. 9.1.2. з) Проспекта ценных бумаг. Инвестиции в Облигации настоящего выпуска не являются инвестициями повышенного риска, так как величина чистых активов Эмитента и Поручителей превышает предполагаемый размер обязательств Эмитента. В IV квартале 2005 года эмитент осуществил размещение ценных бумаг: Вид: облигации Категория (тип): процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением Серия: 02 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36062-R Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 штук Номинальная стоимость: 1 000 руб. Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок ее определения): Фактическая дата начала размещения ценных бумаг: 14 декабря 2005 г. Фактическая дата окончания размещения ценных бумаг: 14 декабря 2005 г. Способ размещения: открытая подписка Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения одной Облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C * (T - T0) / 365/ 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; С - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, проценты годовых; T – дата на которую рассчитывается НКД; T0 - дата начала соответствующего купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5). Условия обеспечения: В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, описанном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицами, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручителями), являются: Открытое акционерное общество «Севкабель» Место нахождения: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40 Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40 ИНН: 7801021742 Закрытое акционерное общество «Севкабель-Оптик» Место нахождения: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40 Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40 ИНН: 7801065570 Общество с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель» Место нахождения: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.39. к 5 Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.39, к 5 ИНН: 7801190236 Обеспечение исполнения обязательств по облигациям осуществляется в соответствии с положениями Стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство Размер обеспечения (руб.): 1 443 840 000 Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигации к новому владельцу переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Если в даты, в которые в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам, Владелец не получил причитающихся ему денежных средств от погашения Облигаций или сумму доходов по ним в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителям. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) в случае неисполнения (отказа от исполнения) и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг Инвестиции в Облигации настоящего выпуска являются инвестициями повышенного риска, так как величина чистых активов Эмитента и Поручителей не превышает предполагаемый размер обязательств Эмитента. Во II квартале 2007 года эмитент осуществил размещение ценных бумаг: вид ценных бумаг: облигации серия: 03 тип (категория): Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигации» или «Облигации выпуска». Количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук. номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (Одна тысяча) руб. способ размещения: открытая подписка порядок размещения: Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее – «ФБ ММВБ, Биржа»). Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в Депозитарии – Депоненте НДЦ. Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Банк внешней торговли (открытое акционерное общество), действующий от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. сроки размещения: Дата начала размещения облигаций, или порядок ее определения: О дате начала размещения Общество объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Обществом в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а также после опубликования в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M», но не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций – в сети «Интернет» на сайте Общества www.energomash.spb.ru. В случае принятия Обществом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Общество обязано опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» www.energomash.spb.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. Дата окончания размещения, или порядок ее определения: Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: а) 10-ый (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. цена размещения: Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле: НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где Nom - номинальная стоимость одной Облигации, Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), j - порядковый номер купонного периода, T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, T – дата размещения Облигаций. НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). е) Иная информация об эмитенте: отсутствует Обязанность эмитента осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникла в связи с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг, которая сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг в случае размещения таких ценных бумаг путем открытой подписки. Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Совет директоров (наблюдательный совет) Учредительными документами не предусмотрен. Коллегиальный исполнительный орган Учредительными документами не предусмотрен. Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор Китаева Надежда Борисовна Год рождения: 1952
Полное наименование: Петербургский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» Сокращенное наименование: ОАО «Связь-Банк» ИНН: 7710301140 Место нахождения: 191186 г. Санкт-Петербург, Б. Морская, д.3-5 Почтовый адрес: 191186 г. Санкт-Петербург, Б. Морская, д.3-5 БИК: 044030759 Корреспондентский счет: 30101810200000000759
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Русский Индустриальный Банк" Сокращенное наименование: ЗАО "РИБ" ИНН: 7744001240 Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина д.40, стр.1 Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина д.40, стр.1 БИК: 044552202 Корреспондентский счет: 30101810500000000202
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) Сокращенное наименование: АКБ "СОЮЗ" (ОАО) ИНН: 7714056040 Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверская, д.13, лит. А Почтовый адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверская, д.13, лит. А БИК: 044030866 Корреспондентский счет: 30101810300000000866
Полное наименование: Филиал ОАО «Внешторгбанк» в г. Санкт-Петербурге Сокращенное наименование: Филиал ОАО «Внешторгбанк» в г. Санкт-Петербурге ИНН: 7702070139 Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.29 Почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.29 БИК: 044030733 Корреспондентский счет: 30101810200000000733
Полное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОПЕРУ Сокращенное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОПЕРУ ИНН: 7707083893 Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Тектильщика, д.2 Почтовый адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Тектильщика, д.2 БИК: 044030653 Корреспондентский счет: 30101810500000000653
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКГ «Прайм Эдвайс» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКГ Прайм Эдвайс» Место нахождения аудиторской организации: 198052 г. Санкт-Петербург ул.6-я Красноармейская д.10 Почтовый адрес: 197022 г. Санкт-Петербург а/я 374 Номер телефона: (812)718-35-43 Номер факса: (812)718-35-34 Адрес электронной почты: office@hlbprime.com Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия на проведение общего аудита № Е 001710, выдана Министерством Финансов РФ 06 сентября 2002 года, действительна до 06.09.2007 г. Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за: 2006 год Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента): аудиторская фирма независимая; факторы, оказывающие влияние на независимость аудитора, отсутствуют; существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют. Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли отсутствуют Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные средства не предоставлялись Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют Порядок выбора аудитора Эмитента: Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: тендер не проводился Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: кандидатура аудитора предложена единственным участником Эмитента, решение об утверждении аудитора принимается решением единственного участника Эмитента Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2006 год. Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения аудитора определяется решением единственного участника Эмитента, отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 1.4. Сведения об оценщике эмитента Оценщик Эмитентом не привлекался. 1.5. Сведения о консультантах эмитента: Финансовые консультанты эмитента: 1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная Фондовая Корпорация” Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ФФК” Место нахождения консультанта: Россия, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 25 Номер телефона: (495) 737-86-30 Номер факса: (495) 737-86-32 Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: ссылка скрыта Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 007-06174-10000 Дата выдачи: 29.08.2003 года Срок действия: без ограничения срока действия Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 007-06178-01000 Дата выдачи: 29.08.2003 года Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России Услуги, оказанные консультантом: Подготовка проекта Проспекта ценных бумаг и передача его на утверждение Эмитенту. Подписание Проспекта ценных бумаг при условии его соответствия проекту Проспекта ценных бумаг, подготовленному Финансовым Консультантом, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, иных документов, которые должны быть представлены в орган, осуществляющий регистрацию выпуска ценных бумаг, с подписью Финансового консультанта в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 05-5/пз-н от 16.03.2005г. Проверка информации, раскрываемой Эмитентом в период эмиссии ценных бумаг в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 05-5/пз-н от 16.03.2005г., на соответствие требованиям законодательства РФ и Положения. 2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» Место нахождения консультанта: 115054, Г. Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.1 Номер телефона: /495/ 545-35-35 Номер факса: /495/ 975-09-34 Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: fn.ru Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия на осуществление брокерской деятельности Номер лицензии: 077-06234-100000 Дата выдачи: 09.09.2003г. Срок действия: без ограничения срока деятельности Лицензия на осуществление дилерской деятельности: номер лицензии: 077-06242-010000; дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г.; срок действия лицензии: без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России. Услуги, оказанные консультантом: Подготовка проекта Проспекта ценных бумаг и передача его на утверждение Эмитенту. Подписание Проспекта ценных бумаг при условии его соответствия проекту Проспекта ценных бумаг, подготовленному Финансовым Консультантом, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, иных документов, которые должны быть представлены в орган, осуществляющий регистрацию выпуска ценных бумаг, с подписью Финансового консультанта в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 05-5/пз-н от 16.03.2005г. Проверка информации, раскрываемой Эмитентом в период эмиссии ценных бумаг в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 05-5/пз-н от 16.03.2005г., на соответствие требованиям законодательства РФ и Положения. Обязательства между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет Иных лиц, подписавших отчет нет. II.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента за II квартал 2007 года:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. Данные, отмеченные знаком * для сравнимости приведены к периоду в один год следующим образом: рассчитанные в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н, значения разделены на количество кварталов в отчетном периоде и умножены на количество кварталов в году. Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: Эмитент не является кредитной организацией. ООО "Севкабель-Финанс" было создано с целью получения прибыли (в том числе путем выпуска облигаций) для финансирования проектов ОАО "Севкабель" и/или его дочерних и/или зависимых обществ по развитию производства и реализации продукции. Эмитент начал осуществлять деятельность со второго квартала 2003 года, и основная деятельность в 2003-2004 годах находилась на начальной стадии развития. Анализ динамики стоимости чистых активов иллюстрирует устойчивый рост чистых активов, что связано с постоянным ростом собственного капитала Эмитента за счет роста нераспределенной прибыли, отсутствие просроченной задолженности. Снижение в динамике (2006 год и I полугодие 2007 года по отношению к 2004 году) показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и показателя отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, которые значительно снизились по итогам 2006 года и I полугодия 2007 года по сравнению с 2004 годом, свидетельствует о повышении уровня платежеспособности Эмитента и, соответственно, о снижении уровня кредитного риска. Снижение в 2005 и 2006 годах по сравнению с 2004 годом показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов не является, по мнению Эмитента, отрицательным фактором, так как увеличение процентов к уплате, которые и вызвали снижение данного показателя, полностью перекрываются ростом процентов к получению. При этом во II квартале 2007 года наблюдалась тенденция роста данного показателя. Все это характеризует Эмитента как стабильно развивающееся хозяйственное общество с высоким уровнем устойчивости финансовым положения и незначительным уровнем кредитного риска. 2.2. Рыночная капитализация эмитента Информация не предоставляется, т.к. Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, т.е. у Эмитента отсутствуют акции, которые могут обращаться на торгах организаторов торговли. 2.3.Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность Структура кредиторской задолженности эмитента на 30.06.2007 с указанием срока исполнения обязательств:
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Санкции за указанный период не налагались Сведения о кредиторах, на долю каждого из которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2007 года: Указанные кредиторы отсутствуют. 2.3.2. Кредитная история эмитента Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций. :
Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения 1080-й (одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, регистрационный номер 4-01-36062-R, от 24.08.2004г., (Далее – Облигации серии 01). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 01 составляет 63 211,13% балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания III квартала 2004г. По Облигациям серии 01 была осуществлена выплата купонного дохода: За первый купонный период – 19.01.2005г. по ставке 15,5% в размере 19 110 000 рублей. За второй купонный период – 19.04.2005г. по ставке 15,5% в размере 19 110 000 рублей. За третий купонный период – 18.07.2005г. по ставке 15,5% в размере 19 110 000 рублей. За четвертый купонный период – 17.10.2005г. по ставке 15,5% в размере 19 110 000 рублей. За пятый купонный период – 16.01.2006г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей. За шестой купонный период – 14.04.2006г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей. За седьмой купонный период – 13.07.2006г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей. За восьмой купонный период – 11.10.2006г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей. За девятый купонный период – 09.01.2007г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей. За десятый купонный период – 09.04.2007г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей. За одиннадцатый купонный период – 08.07.2007г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей. Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) шт. номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, регистрационный номер 4-02-36062-R, от 17.11.2005г., (Далее – Облигации серии 02). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 02 составляет 65,56 % балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания IV квартала 2005г. По Облигациям серии 02 была осуществлена выплата купонного дохода: За первый купонный период – 14.03.2006г. по ставке 11,5% в размере 28 360 000 рублей. За второй купонный период – 12.06.2006г. по ставке 11,5% в размере 28 360 000 рублей. За третий купонный период – 10.09.2006г. по ставке 11,5% в размере 28 360 000 рублей. За четвертый купонный период – 09.12.2006г. по ставке 11,5% в размере 28 360 000 рублей. За пятый купонный период – 09.03.2007г. по ставке 11% в размере 27 120 000 рублей. За шестой купонный период – 07.06.2007г. по ставке 11% в размере 27 120 000 рублей. Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) шт. номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, регистрационный номер 4-03-36062-R, от 19.10.2006г., (Далее – Облигации серии 03). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 03 составляет 79,30 % балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания I квартала 2007г. 2.3.2. Кредитная история эмитента Кредитной истории не имеет 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за 2006 год:
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за 2006 год: Размер обеспеченного обязательства третьего лица: 500 000 тыс. руб. Срок его исполнения: 07.04.2007 Способ обеспечения: поручительство Размер обеспечения: 500 000 тыс. руб. Условия предоставления: В течение 3-х рабочих дней с момента размещения облигационного займа и поступления денежных средств от этого размещения на счета ООО «Севкабель-Финанс» (не является досрочным погашением кредитной линии). Окончательное погашение задолженности по кредитной линии (в т.ч. в случае задержки или отказа от размещения облигационного займа) наступает через 180 дней с даты вступления кредитного соглашения в силу. Заемщик – ОАО «Севкабель», Поручитель – ООО «Севкабель-Финанс», Кредитор (он же выгодоприобретатель) – ОАО «Внешторгбанк». Размер сделки в денежном выражении – 500 000 000 руб. 00 коп., размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента 33%. Предмет и стоимость предмета залога: залог не предоставлялся Срок, на который обеспечение предоставлено: до 07.04.2007 г. Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств поручителем (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: риск неисполнения обязательств Поручителем и третьими лицами оценивается как крайне незначительный, факторы, по мнению Поручителя, отсутствуют 2.3.4. Прочие обязательства эмитента Указанные обязательства отсутствуют. 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: Средства, полученные Эмитентом от размещения Облигаций, будут направлены на следующие цели:
Сроки выплат и процентные ставки по предоставленному Открытому акционерному обществу "Севкабель" и/или его дочерним и/или зависимым организациями финансированию выбраны с учетом сроков выплат и процентных ставок по Облигациям. При этом процентные ставки по таким займам превышают процентные ставки (купонные выплаты) по Облигациям. Срок получения доходов и доходность инвестиций будут выбраны с учетом сроков выплат и доходности Облигаций, сложившейся при размещении. 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг: Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности: отраслевые риски; страновые и региональные риски; финансовые риски; правовые риски; риски, связанные с деятельностью эмитента. |