Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю

Вид материала

Содержание

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
Дії, які проводяться у разі подання облігацій для викупу.
Початок подання власниками облігацій повідомлення про викуп
Дати виплат відсоткового доходу
Дата початку виплат відсотко-вого доходу
Відсоткова ставка

Подобный материал:

1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями.

Виплата доходу за облігаціями та погашення облігацій відбуватиметься за рахунок грошових коштів від діяльності Емітента, що залишаються в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів.

Кошти, залучені від розміщення облігацій не будуть використовуватися для формування та поповнення статутного капіталу ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна долина», а також для покриття його збитків від господарської діяльності.

Права, що надаються власникам облігацій:

Власники облігацій ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна долина» мають право:

на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
вільно розпоряджатись облігаціями;
одержувати відсотки у встановлений цім Проспектом термін;
надавити облігації для викупу відповідно до умов їх емісії та цього Проспекту;
купувати, продати облігації на вторинному біржовому і позабіржовому ринках, дарувати облігації, передати облігації в заставу, передавати у спадщину або здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні товариством.

Привілеїв власники облігацій не мають.

Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій:

Визначення кредитного рейтингу проводило ТОВ «Кредит-Рейтинг». Рішенням №03384-N/CIR-07/ODSD 001-001 від 20.11.2007 р. визначено кредитний рейтинг боргового інструменту (випуску облігацій), що становить uaВВ, прогноз рейтингу стабільний.

Порядок розміщення облігацій:

Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій.

Облігації розміщуються публічно серед юридичних та фізичних осіб. Продаж облігацій на первинному ринку буде здійснюватися через уповноваженого андеррайтера ВАТ “Укрексімбанк” за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Горького, 127.

Емісія включає одну серію облігацій з наступними строками розміщення:

Серія	Дата початку розміщення	Дата закінчення розміщення
А	28.01.2008 р.	25.06.2008 р.

Випуск облігацій вважається розміщеним, у випадку розміщення хоча б однієї облігації.

Можливість дострокового закінчення розміщення.

Розміщення (первинний продаж) облігацій достроково припиняється при досягненні запланованого обсягу. Прийняття рішення про дострокове завершення розміщення та затвердження звіту про результати розміщення та результатів розміщення облігацій здійснюється Директором емітента. Директор затверджує звіт про результати розміщення та результати розміщення облігацій. Емітент має право достроково подати для реєстрації до ДКЦПФР звіт про результати розміщення облігацій.

Якщо емітент прийняв рішення про розміщення облігацій через організатора торгівлі - найменування організатора торгівлі цінними паперами, його місцезнаходження, номери телефонів та факсів, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місце та дата проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

Облігації товариства не будуть розміщуватися через організатора торгівлі цінними паперами

Інформація щодо залученого для розміщення облігацій андеррайтера.

Для відкритого (публічного) розміщення облігацій ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна долина» залучається андеррайтер ВАТ «Укрексімбанк», що діє на підставі Договору андеррайтингу № 88-А/2007 від 25 вересня 2007 року.

Інформація про андеррайтера:

а) найменування андеррайтера: Відкрите акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України” (далі ВАТ "Укрексімбанк").

б) місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127

в) тел./факс (044) 247-89-27, факс (044) 247-80-81

г) код ЄДРПОУ: 00032112

д) Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А00 № 051398 від 23.01.1992р.

Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР - 10681200000001397 Місце проведення державної реєстрації - Голосіївська районна у м. Києві Державна Адміністрація.

ж) Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі ДКЦПФР) серія АБ №113348 від 20.10.2004 року

Порядок оплати облігацій:

Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю, з дисконтом (нижче номінальної вартості), з премією (вище номінальної вартості);

Запланована стартова ціна продажу облігацій встановлюється не нижче номінальної вартості, яка становить 1000,00 грн.(одна тисяча грн. 00 коп.) за одну облігацію. Фактична ціна продажу при розміщенні визначається емітентом, який керується при цьому попитом та ринковими умовами під час первинного розміщення облігацій. Фактична ціна продажу облігацій вказується в договорі купівлі-продажу облігацій, який укладається між емітентом в особі андеррайтера та інвестором (покупцем облігацій). При укладанні угод визначається вартість однієї облігації округлена до копійок, яка є базою для розрахунку за весь пакет придбаних інвестором облігацій. Ціна розміщення облігацій не може бути нижчою за номінальну вартість.

Розміщення облігацій на біржах проводитися не буде. Продаж облігацій на вторинному ринку буде здійснюватися за цінами, які складуться на підставі попиту та пропозиції.

Розміщення облігацій та оплата покупцем здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного емітентом в особі андеррайтера ВАТ «Укрексімбанк».

Для здійснення операцій з облігаціями інвестор (покупець облігацій) повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Після оплати покупцем облігацій в термін, встановлений договором купівлі-продажу облігацій, Емітент зараховує на рахунок в цінних паперах покупцю або належним чином уповноваженій особі покупця облігації у кількості, встановленій договором.

Найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній та іноземній валюті - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах):

Уповноважений андеррайтер ВАТ "Укрексімбанк" від імені Емітента укладає договори купівлі–продажу Облігацій упродовж строку первинного розміщення на визначених Емітентом умовах.

При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцем відповідно до умов договору купівлі–продажу облігацій, укладеного з Емітентом в особі його уповноваженого андеррайтера. Оплата за облігації при первинному розміщенні здійснюється у гривнях, 100% в термін розміщення.

При розміщенні облігацій за договором купівлі–продажу облігацій оплата за облігації здійснюється покупцями шляхом перерахування 100% їх вартості на рахунок №29011000137773 в ВАТ „Укрексімбанк”, м. Київ, МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112. Перерахування коштів, отриманих внаслідок розміщення (продажу) облігацій на поточний рахунок емітента здійснюється андеррайтером не пізніше наступного банківського дня.

Оплата за облігації здійснюється у національній валюті України - гривні: юридичними особами – за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та обов’язкових платежів, фізичними особами – за рахунок особистих коштів, шляхом перерахування безготівкових коштів.

Після зарахування цінних паперів на емісійний рахунок, відкритий в депозитарії, уповноважена особа Емітента надає депозитарію розпорядження про перерахування повністю сплачених облігацій на рахунки в цінних паперах власників, що придбали їх у ході розміщення не пізніше дня, наступного за днем отримання емітентом повної сплати за облігації.

Право власності на придбані облігації власник набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цінних паперах у зберігача.

Емітент має право під час обігу облігацій придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно–правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення та здійснювати по відношенню до облігацій інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу:

Облігації вільно обертаються на території України протягом усього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, без будь-яких обмежень.

Обіг облігацій здійснюється в національній депозитарній системі, на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та у ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз». Право власності власник набуває з моменту зарахування облігацій на його рахунок в цінних паперах та підтверджується випискою зберігача з цього рахунку. Право власності на облігації переходить до нового власника з моменту їх зарахування на його рахунок у зберігача. Підтвердженням права власності на цінні папери є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов’язаний надавати власнику цінних паперів.

Термін обігу облігацій починається після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій (серії А) та триває до 20.01.2013р. (включно).

Дії, які проводяться у разі подання облігацій для викупу.

Власники облігацій мають право пред’явити облігації до викупу у визначені строки.

Викуп облігацій може відбуватись тільки протягом терміну обігу або після розміщення випуску.

Емітент через уповноваженого андеррайтера здійснює викуп облігацій за номіналом при укладанні договору купівлі-продажу. При цьому виплата відсоткового доходу за попередній відсотковий період проводиться у встановлені строки.

Початок подання власниками облігацій повідомлення про викуп	Кінцевий строк надання власниками облігацій повідомлення про викуп (включно)	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу (включно)
Серія А
12.12.2008	26.12.2008	26.01.2009	28.01.2009
11.12.2009	25.12.2009	25.01.2010	27.01.2010
10.12.2010	24.12.2010	24.01.2011	26.01.2011
09.12.2011	23.12.2011	23.01.2012	25.01.2012

Власник облігацій, який має намір пред’явити облігації для викупу, або уповноважена ним особа, подає Емітенту в особі його уповноваженого андеррайтера повідомлення. Таке повідомлення має містити назву власника облігацій, код за ЄДРПОУ, вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи (статут, довіреність, договір–доручення тощо), кількість облігацій до викупу, реквізити поточного рахунку на який перераховуватимуться кошти, поштові реквізити особи, номери телефонів та факсу. Повідомлення підписується керівником або уповноваженою особою та посвідчується печаткою підприємства. В разі, якщо повідомлення надається фізичною особою – власником облігацій в ньому зазначаються поштові реквізити власника облігацій, код платника податків, паспортні дані (серія номер, ким і коли виданий паспорт або документ що його заміняє), адреса, телефон, реквізити банківського рахунку на який перераховуватимуться кошти за облігації.

Подання повідомлень здійснюється кур’єром або особисто за адресою уповноваженого андеррайтера. Крім цього, повідомлення можуть бути надіслані до ВАТ "Укрексімбанк" факсимільним зв’язком за номером факсу (044) 247–89–27 з обов’язковим наданням оригіналу повідомлення при укладанні договору викупу. Повідомлення, що надійшли після зазначеного строку не задовольняються.

На оголошену дату викупу, уповноважений андеррайтер за дорученням та за рахунок Емітента на підставі поданих повідомлень укладає відповідні договори з власниками облігацій, що виявили бажання пред’явити облігації для викупу.

На оголошену дату викупу, власник перераховує облігації в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в депозитарії, після чого Платіжний агент – ВАТ "Укрексімбанк" упродовж трьох банківських днів перераховує грошові кошти в розмірі номіналу на рахунок, вказаний власником облігацій. Відсотковий дохід за попередній відсотковий період, власникам облігацій що пред‘явили облігації до викупу, виплачується у визначені для виплати такого доходу строки.

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій):

а) адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями;

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Платіжним агентом – ВАТ "Укрексімбанк", за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, тел. (044) 247–89–81, факс (044) 247–89–27. Код за ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313.

б) заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу;

Метод обчислення відсотків.

Сума відсоткового доходу (в гривнях) за кожною облігацією розраховується за такою формулою:

I = (N * r * T) / (365 * 100), де

I – сума відсоткового доходу;

N – номінальна вартість 1 облігації в гривнях, що знаходяться у власника;

r – відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;

T – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;

365 – кількість днів у році.

Сума відсоткового доходу за облігаціями встановлюється з розрахунку на одну облігацію та має бути округлена до копійок.

Дати виплат відсоткового доходу:

№ п/п	Дата початку відсотко-вого періоду	Дата закінчення відсотко-вого періоду (включно)	Дата початку виплат відсотко-вого доходу	Дата закінчення виплат відсотко-вого доходу	Трива-лість періоду у днях	Відсоткова ставка	Сума купону в розрахунку на 1 облігацію, грн.
Серія А
1	28.01.2008	27.04.2008	28.04.2008	30.04.2008	91	15,5 % річних	38,64
2	28.04.2008	27.07.2008	28.07.2008	30.07.2008	91	15,5 % річних	38,64
3	28.07.2008	26.10.2008	27.10.2008	29.10.2008	91	15,5 % річних	38,64
4	27.10.2008	25.01.2009	26.01.2009	28.01.2009	91	15,5 % річних	38,64
5	26.01.2009	26.04.2009	27.04.2009	29.04.2009	91	Оприлюднюється Емітентом до 05.12.2008 року
6	27.04.2009	26.07.2009	27.07.2009	29.07.2009	91
7	27.07.2009	25.10.2009	26.10.2009	28.10.2009	91
8	26.10.2009	24.01.2010	25.01.2010	27.01.2010	91
9	25.01.2010	25.04.2010	26.04.2010	28.04.2010	91	Оприлюднюється Емітентом до 04.12.2009 року
10	26.04.2010	25.07.2010	26.07.2010	28.07.2010	91
11	26.07.2010	24.10.2010	25.10.2010	27.10.2010	91
12	25.10.2010	23.01.2011	24.01.2011	26.01.2011	91
13	24.01.2011	24.04.2011	25.04.2011	27.04.2011	91	Оприлюднюється Емітентом до 03.12.2010 року
14	25.04.2011	24.07.2011	25.07.2011	27.07.2011	91
15	25.07.2011	23.10.2011	24.10.2011	26.10.2011	91
16	24.10.2011	22.01.2012	23.01.2012	25.01.2012	91
17	23.01.2012	22.04.2012	23.04.2012	25.04.2012	91	Оприлюднюється Емітентом до 02.12.2011 року
18	23.04.2012	22.07.2012	23.07.2012	25.07.2012	91
19	23.07.2012	21.10.2012	22.10.2012	24.10.2012	91
20	22.10.2012	20.01.2013	21.01.2013 (разом з погашенням облігацій)	23.01.2013 (разом з погашенням облігацій)	91

Остання виплата відсотків здійснюється разом із погашенням облігацій.

Якщо строк виплати відсоткового доходу за облігаціями та/або їх погашення припадає на святковий (вихідний) день відповідно до чинного законодавства України, виплата відсоткового доходу здійснюється на наступний робочій (банківський) день.

Blog

Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю

Содержание