I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материала

Содержание

Источник: Федеральная служба государственной статистики
Объем выдачи ипотечных кредитов, млрд.руб.
Источник: РБК, Rusipoteka, Журнал «Финанс», пресс-релизы банков
Источник: данные ЦБ РФ
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента

Подобный материал:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 29

Источник: Федеральная служба государственной статистики

*- данные за период январь-декабрь 2010года

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности.

Причинами успешного соответствия деятельности Банка тенденциям рынка являются правильно выбранная стратегия развития, высокое качество управления, профессионализм сотрудников и современное техническое оснащение Банка.

Для снижения негативных факторов, влияющих на деятельность банка в будущем, банк использует:

консервативную систему оценки платежеспособности клиентов;
проводит оценку предмета залога на предмет соответствия установленным требованиям банка;
использует комплексное страхование выдаваемых кредитов: страхование объекта недвижимости, жизни заемщика, титула;
комплексный анализ рисков, позволяющий выявлять и оценить факторы, влияющие на деятельность банка (стресс-тестирование, выявление тенденций и т.п.);
разработка новых программ и условий для помощи заемщиками, у которых ухудшилась платежеспособность.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

Основными конкурентами ЗАО «КБ ДельтаКредит» являются следующие кредитные организации:

Банк	Объем выдачи ипотечных кредитов, млрд.руб.
2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	3 кв. 2010 год
Сбербанк	113,21	191,33	291,30	37,61	140,5
ВТБ-24	20,56	73,89	0887	11,98	19,9
Уралсиб	9,08	20,63	20,94	0,55	н/д
Абсолют Банк	6,60	20,71	19,77	н/д	н/д

Источник: РБК, Rusipoteka, Журнал «Финанс», пресс-релизы банков

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг.

Ключевые факторы высокой конкурентоспособности банка обуславливаются как узкой специализацией ЗАО «КБ ДельтаКредит», так и многолетним опытом деятельности на рынке ипотечного кредитования:

эффективная организация продаж (наряду с прямыми продажами ипотечные программы реализуются через банки-корреспонденты);
постоянная модернизация продуктовой линейки банка (изменения процентных ставок, величины первоначального взноса и других условий предоставления кредитов) под требования рынка;
высокий уровень качества обслуживания (как фактор выбора клиентом того или иного банка);
доступ к долгосрочным финансовым ресурсам;
конкурентоспособный кредитный портфель банка-эмитента.

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной организации – эмитента

В 3-ем квартале 2010 банки продолжали снижать процентные ставки и изменять условия ипотечного кредитования в более либеральную сторону. В частности, эта тенденция наблюдалась относительно программ ипотечного кредитования на первичном рынке и кредитования под залог, имеющейся жилой собственности. Количество банков на рынке ипотечного кредитования немного выросло, в основном: за счет подключения к государственным стандартам ипотечного кредитования (программа АИЖК) и роста спроса на ипотечное кредитование, связанного с реализацией отложенного спроса на приобретение жилья.

Годы	Количество банков, предоставляющих ипотечные кредиты
мар.05	26
июн.05	302
сен.05	361
дек.05	395
мар.06	414
дек.06	662
апр.07	499
июл.07	531
окт.07	557
янв.08	587
апр.08	552
июл.08	575
окт.08	586
янв.09	597
авг.09	568
дек.09	581
фев.10	581
июл.10	586
ноя.10	619

Источник: данные ЦБ РФ

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - эмитента по уменьшению такого влияния

Факторы способные негативно повлиять на деятельность ЗАО «КБ ДельтаКредит»:

Снижение средневзвешенных цен 1 кв.м. на вторичном рынке;
Снижение объемов строительства на первичном рынке недвижимости;
Ухудшение макроэкономической ситуации в стране;
Усиление конкуренции на рынке ипотечного кредитования со стороны государственных банков.

Вероятность наступления приведенных выше событий оценивается с нашей стороны:

Низкая вероятность;
Высокая вероятность;
Низкая вероятность;
Высокая вероятность;

С целью нивелирования влияния данных факторов на возможность достижения высоких результатов деятельности банка-эмитента в будущем ЗАО «КБ ДельтаКредит» планирует постоянно повышать качество предоставляемых услуг, совершенствовать уровень клиентского обслуживания, регулировать процентные ставки по кредитам в соответствие с рынком, поддерживать высокие стандарты требований к качеству кредитного портфеля, а также осуществлять другие высокоэффективные мероприятия.

Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее важные для кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования.

Рынок ипотечного кредитования в РФ

История рынка ипотеки в Российской Федерации насчитывает чуть более 10 лет. Законодательная база ипотечного кредитования была заложена в 1997-98 годах, когда были приняты Федеральные законы «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (№ 122-ФЗ от 21.07.97) и «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (№ 102-ФЗ от 16.07.98). Однако реальное развитие рынка началось в 2005-06 гг. после утверждения Концепции развития Унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в России и запуска национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», среди приоритетных направлений которого обозначено развитие рынка ипотечного кредитования

Вплоть до наступления финансового кризиса на российском рынке наблюдался резкий рост объемов ипотечного кредитования обусловленный, помимо прочего, благоприятными макроэкономическими условиями, развитием законодательства и совершенствованием кредитных процедур в кредитных организациях. Среди новых явлений на российском рынке ипотечного кредитования за последние годы следует отметить появление ипотечных брокеров, коллекторских агентств, накопителей (кондуитов). До середины 2008 года активно расширялась линейка предлагаемых на рынке кредитных продуктов: увеличивались сроки кредитования, вводились продукты с плавающей и дифференцированной процентной ставкой, разрабатывались специальные кредитные продукты для военнослужащих, молодых семей, под залог земельных участков, корпоративные программы.

По данными Банка России общий объем кредитного портфеля всех банков в Российской Федерации за 4,5 года вырос почти в 80 раз (с 13,9 млрд. руб. в октябре 2004 года до 1,09 трлн. руб. в марте 2009 года). За последние полтора года объем портфеля ипотечных кредитов, выданных российскими банками, практически не изменился и на 01 декабря 2010 года составил 1,105 трлн. руб.Несмотря на такой внушительный рост, объем ипотечного рынка в России все еще незначителен по сравнению с другими странами. Доля ипотеки в ВВП выросла с 0,1% в 2003 году до около 3% в 2009 году, что является одним из самых низких показателей в Европе. Доля ипотечных кредитов и жилищных кредитов в общем объеме розничного кредитования составила на 1 ноября 2010 года 27,7% и 31,9% соответственно. Следует отметить негативные тенденции конца 2008 – 2009 года на ипотечном рынке, выразившиеся, в частности, в резком снижении объемов кредитования. Если за три квартала 2007г. и 2008г. объем выдачи ипотечных кредитов (в рублях и валюте) составил 363 млрд. и 537 млрд. руб. соответственно, то по состоянию на 01.10.2009г объем выдачи ипотеки упал до 91 млрд. руб. Итоги трех кварталов 2010 года свидетельствуют о начале восстановления рынка ипотеки. По данным Центрального банка РФ за январь – сентябрь предоставлено 187 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 234 млрд. рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного периода 2009 года, но в 2,3 раза меньше докризисных уровней.

В июле 2010 года Правительством Российской Федерации была принята долгосрочная стратегия развития ипотечного жилищного кредитования, согласно которой к 2030 году доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, повысится до 60% по сравнению с 17% в 2009 году. Доля ипотеки в ВВП возрастет до 15%. При этом 66% выдачи ипотеки будет рефинансироваться за счет выпуска ипотечных облигаций (в 2009 году – 21%).

Размер просроченной задолженности по ипотечным кредитам на 01 декабря 2010г. – 44,68 млрд. руб., что составляет 4,04% от объема выданных кредитов.

В 2004-09 годах значительно изменилась структура портфеля. Доля ипотечных кредитов, выданных в рублях, возросла с 34% на 01.06.2004г. до 82,9% на 01.11.2010г. В значительной степени выровнялось региональное распределение ипотечного кредитования. Если в конце 2004 года на Москву приходилось 38%, а на 10 крупнейших регионов 77% всего рынка ипотеки в России, то к ноябрю 2010 года их доли снизились до 14,7% и 59,3% соответственно. Средний срок кредитования вырос со 166 мес. (в III кв. 2005г.) до 215,8 мес. (в IV кв. 2008г.) Вместе с тем, для кредитов, номинированных в рублях, к ноябрю 2010г. средний срок кредитования снизился до 196,6 мес.

Процентные ставки по ипотечным кредитам достаточно долгий период времени снижались. С третьего квартала 2005 года до второго квартала 2008 года средняя ставка по рублевым кредитам снизилась с 15% до 12,5% годовых; по валютным кредитам – с 11,8% до 10,8%. Однако кризисная ситуация на мировых финансовых рынках изменила данную тенденцию и привела к повышению средних процентных ставок в период с июля 2008г. по май 2009г. (по кредитам, выданным в рублях – с 12,5% до 14,6% годовых; по кредитам в валюте – с 10,8% до 13,8%). В конце 2009г. и на протяжении 2010 года (по мере восстановления рынка ипотечного кредитования) средняя ставка по кредитам постепенно снижалась и к ноябрю 2010 года достигла 13,3% в рублях и 11,1% в валюте. Осенью 2010 года основные игроки ипотечного рынка объявили о дальнейшем снижении ставок на 0,5-1,0%.

В 2010 году были запущены целевые программы ВЭБ и АИЖК по рефинансированию ипотечных кредитов, выданных российскими банками. Программа ВЭБа предусматривает покупку старшего транша ипотечных облигаций с доходностью 7%. Объем программы – 150 млрд. руб. В соответствии с условиями Программы в ипотечное покрытие могут входить только новые кредиты, выданные по ставке не выше 11% годовых. Программа АИЖК (объемом 20 млрд. руб.) направлена на выкуп старших траншей ипотечных ценных бумаг по ставке 8,75%. При этом жестких требований к ипотечному покрытию (таких, как по Программе ВЭБа) не предъявляется. Успешная реализация указанных программ в 2011-2012 гг. будет способствовать дальнейшему развитию внутреннего рынка ипотечных облигаций, появлению устойчивого спроса на подобные ценные бумаги со стороны рыночных инвесторов, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам.

В течение периода активного роста рынка ипотечного кредитования количество кредитных организаций, реализующих ипотечные программы, увеличивалось. По данным ЦБ РФ в 2003г. количество таких кредитных организаций составило 141, а в 2005г. – 391. По итогам 2007 года количество банков, предоставляющих ипотечные кредиты, составило 586. Формально (по данным на октябрь 2009 года) количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты, составило 570. Фактически (к середине осени 2008 года) большинство банков ввели заградительные условия выдачи ипотечных кредитов, неприемлемые для большинства заемщиков, свернув свои ипотечные программы. По состоянию на 1 июля 2010г. число участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования по сравнению с аналогичным периодом 2009г. увеличилось на 15 организаций и составило 586 участников, из которых 407 кредитных организаций предоставляли в первом полугодии 2010г. ипотечные жилищные кредиты; остальные кредитные организации осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов. Регулярно осуществляли выдачу ипотечных кредитов в рублях 124 кредитные организации, в иностранной валюте – 14 кредитных организаций.

В настоящее время на ипотечном рынке в России доминируют банки с государственным участием и дочерние структуры крупных международных банков. По данным РБК на 01.07.2010 крупнейшими игроками на рынке являются Сбербанк России (объем портфеля 537,9 млрд. руб.), ВТБ24 (143,8 млрд. руб.) и ДельтаКредит (48,5 млрд. руб.). Рынок ипотеки в России сильно сегментирован: на долю 10 крупнейших ипотечных кредиторов приходится более 75% всего рынка.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной организации - эмитента.

С целью удержания лидирующих позиций на рынке ипотечного кредитования и эффективного использования в будущем отмеченных факторов кредитная организация-эмитент будет строить свою стратегию развития, основываясь на следующих принципах:

Технологичность: создание передовых технологий и бизнес-процессов;
Расширение присутствия на ипотечном рынке и активные продажи;
Создание доступных продуктов на ипотечном рынке
Формирование системы доступного финансирования
Создание системы управления рисками
Совершенствование системы влияния на государственные органы и участников рынка
Создание единой сервисной политики

Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию (если мнение органов управления не совпадают).

Факты несовпадения мнения органов управления банка-эмитента кредитной организации – эмитента, отсутствуют.

Члены Совета Директоров банка-эмитента или члены Правления банка-эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации.

V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента

Blog

Содержание