Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена»
| Вид материала | Документы |
- Проспект емісії облігацій, 2023.92kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Стату т товариства з обмеженою відповідальністю, 284.5kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності товариства з обмеженою, 332.46kb.
- Контракт з керівником філії Товариства з обмеженою відповідальністю, 215.19kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”, 172.64kb.
- Договір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю, 162.02kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
Виплата доходу за сорок четвертим відсотковим періодом по кожній серї облігацій здійснюється одночасно з погашенням серії облігацій.
Якщо строк погашення облігацій або виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу (погашення облігацій) здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до встановленої тривалості відсоткового періоду.
Заплановані відсотки, метод розрахунку, порядок виплати відсоткового доходу, здійснення операцій і депонування.
Відсотки по облігаціях кожної серії нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Тривалість кожного відсоткового періоду наведена в попередній таблиці та складає 73 (сімдесят три), 91 (дев’яносто один), 92 (дев’яносто два) або 103 (сто три) календарних днів.
Відсотковий дохід (СiN) на одну облігацію кожної серії обчислюється за формулою:
де
i – номер відсоткового періоду, i = 1...44;
N – серія облігацій: А, В, С, D;
СiN – розмір відсоткового доходу у і-ому відсотковому періоді по облігаціям серії N;
HN – номінальна вартість облігації серії N. Дорівнює 1000 (Одна тисяча) гривень;
%iN – розмір відсоткової ставки у і-ому відсотковому періоді по облігаціям серії N;
tiN – тривалість і-ого відсоткового періоду по облігаціям серії N;
T – фактична кількість днів у році, в якому нараховується відсотковий дохід.
Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.
Нарахування та виплата відсоткового доходу по облігаціям здійснюється у національній валюті України – гривні.
Розмір відсоткової ставки у кожному відсотковому періоді по кожній серії облігацій:
Відсоткова ставка встановлюється на рівні:
| Серія N | Номери відсоткових періодів | Розмір відсотка,% річних |
| A | 1-2 | 20 (Двадцять) |
| 3-44 | Встановлюється рішенням Загальних зборів Учасників, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не менше, ніж облікова ставка НБУ, що діє на дату прийняття рішення про розмір відсоткової ставки | |
| B | 1 | 17 (Сімнадцять) |
| 2-44 | Встановлюється рішенням Загальних зборів Учасників, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не менше, ніж облікова ставка НБУ, що діє на дату прийняття рішення про розмір відсоткової ставки | |
| C | 1 | 15 (П’ятнадцять) |
| 2-44 | Встановлюється рішенням Загальних зборів Учасників, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не менше, ніж облікова ставка НБУ, що діє на дату прийняття рішення про розмір відсоткової ставки | |
| D | 1 | 13 (Тринадцять) |
| 2-44 | Встановлюється рішенням Загальних зборів Учасників, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не менше, ніж облікова ставка НБУ, що діє на дату прийняття рішення про розмір відсоткової ставки |
Емітент зобов'язується встановити та опублікувати нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки в офіційному виданні, в якому було опубліковано Проспект емісії облігацій Емітента, по відповідним відсотковим періодам кожної серії облігацій у такі строки:
| Серія N | Номери відсоткових періодів | Кінцева дата прийняття рішення про розмір відсоткової ставки | Дата початку оголошення відсоткової ставки | Дата кінця оголошення відсоткової ставки | |||
| А | В | С | D | ||||
| A | 3-4 | | | | 05.09.2010 | 06.09.2010 | 12.09.2010 |
| В | | 2 | | | 05.12.2010 | 06.12.2010 | 12.12.2010 |
| A, B | 5-6 | 3-4 | | | 06.03.2011 | 07.03.2011 | 13.03.2011 |
| С | | | 2 | | 05.06.2011 | 06.06.2011 | 12.06.2011 |
| A, B, C | 7-9 | 5-7 | 3-5 | | 05.09.2011 | 06.09.2011 | 12.09.2011 |
| D | | | | 2-3 | 05.12.2011 | 06.12.2011 | 12.12.2011 |
| A, B, C, D | 10-13 | 8-11 | 6-9 | 4-7 | 04.06.2012 | 05.06.2012 | 11.06.2012 |
| A, B, C, D | 14-17 | 12-15 | 10-13 | 8-11 | 03.06.2013 | 04.06.2013 | 10.06.2013 |
| A, B, C, D | 18-21 | 16-19 | 14-17 | 12-15 | 02.06.2014 | 03.06.2014 | 09.06.2014 |
| A, B, C, D | 22-25 | 20-23 | 18-21 | 16-19 | 01.06.2015 | 02.06.2015 | 08.06.2015 |
| A, B, C, D | 26-29 | 24-27 | 22-25 | 20-23 | 30.05.2016 | 31.05.2016 | 06.06.2016 |
| A, B, C, D | 30-33 | 28-31 | 26-29 | 24-27 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | 05.06.2017 |
| A, B, C, D | 34-37 | 32-35 | 30-33 | 28-31 | 28.05.2018 | 29.05.2018 | 04.06.2018 |
| A, B, C, D | 38-41 | 36-39 | 34-37 | 32-35 | 27.05.2019 | 28.05.2019 | 03.06.2019 |
| A, B, C, D | 42-44 | 40-44 | 38-41 | 36-39 | 25.05.2020 | 26.05.2020 | 01.06.2020 |
| C, D | | | 42-44 | 40-44 | 05.06.2021 | 06.06.2021 | 12.06.2021 |
Дізнатися про відсоткову ставку, яка встановлена по відповідному відсотковому періоду та серії облігацій можна в ТОВ «Фірма «ВЕНА», надіславши запит на поштову адресу/факс/електронну пошту:
- ТОВ «Фірма «ВЕНА», адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 67, кв. 2-3, тел./факс: (+38 0462) 774 578, (+38 0462) 677 815, e-mai: mli@biom.com.ua;
- адреса: 14005, м. Чернігів, вул. Войкова, б.3, тел./факс: (+38 0462) 675 275, (+38 0462) 600 950, (+38 0462) 600 949, e-mail: info@expert-group.com.ua.
Відповідь надається факсом або електронною поштою не пізніше трьох робочих днів з дати отримання запиту.
Процедура проведення виплати відсоткового доходу
На дату виплати відсотків по облігаціях власного випуску серій А-D ТОВ «Фірма «ВЕНА» отримує в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціях. На підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій ТОВ «Фірма «ВЕНА» розраховує суми виплати відсотків для кожного власника облігацій та на день такої виплати за рахунок власних коштів перераховує власникам облігацій належний їм відсотковий дохід на їх поточні рахунки, згідно з вимогами діючого законодавства. Виплата відсотків по облігаціях в готівковій формі не проводиться.
У разі відсутності в обліковому реєстрі рахунків власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується на поточному рахунку ТОВ «Фірма «ВЕНА» №26007303830378 або №26009301830378 у Філії «Відділення Промінвестбанку в м.Чернігів», МФО 353456, код за ЄДРПОУ 14245188 до особистого звернення особи, що є власником облігацій. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються.
У разі, якщо власник облігацій є нерезидентом України, а зведений обліковий реєстр не містить інформації щодо постійного представництва нерезидента, то виплата відсотків по облігаціям проводиться на користь нерезидента виключно після надання нерезидентом ТОВ «Фірма «ВЕНА» нотаріально посвідченої довідки, що підтверджує податкову резидентність власника облігацій нерезидента, для утримання податків з отриманого нерезидентом доходу. Власник облігацій-нерезидент повинен мати рахунок у гривнях та надати Емітенту довідку про резидентність, яка відповідає вимогам, що встановлені чинним законодавством України.
Власники облігацій – фізичні особи повинні протягом десяти робочих днів до дати виплати відсоткового доходу надати Емітенту дані про прописку та ідентифікаційний код.
3.11. Порядок погашення облігацій
Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій.
Погашення облігацій ТОВ «Фірма «ВЕНА» здійснюється в національній валюті України (гривні) на підставі зведеного облікового реєстру, який надається на дату такої виплати депозитарієм.
Дати погашення облігацій:
| Серія N | Дата погашення облігацій |
| А | 15.04.2021 |
| В | 15.10.2021 |
| С | 15.04.2022 |
| D | 15.10.2022 |
При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період.
Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.
Порядок погашення, здійснення операцій і депонування.
На дату погашення облігацій ТОВ «Фірма «ВЕНА» отримує в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій. Згідно зі зведеним реєстром ТОВ «Фірма «ВЕНА» розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій. Погашення облігацій проводиться за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 67, кв. 2-3.
Погашення облігацій власникам здійснюється з урахуванням діючого законодавства України шляхом виплати номінальної вартості облігацій в національній валюті України.
Для пред’явлення облігацій до погашення власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігації на рахунок емітента в Депозитарії ПрАТ «ВДЦП» до 13 години дати погашення облігацій.
Якщо строк погашення або викупу облігацій припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення або викуп облігацій здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Погашення облігацій Емітентом проводиться шляхом перерахування належної суми на поточні рахунки власників облігацій згідно зведеного облікового реєстру, та лише після зарахування облігацій на рахунок емітента в Депозитарії ПрАТ «ВДЦП».
У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі рахунків власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості цінних паперів при їх погашенні, належна сума депонується на рахунку в ТОВ «Фірма «ВЕНА», №26007303830378 або №26009301830378 у Філії «Відділення Промінвестбанку в м.Чернігів», МФО 353456, код за ЄДРПОУ 14245188 до особистого звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються.
Дії, які проводяться в разі несвоєчасного подання облігацій до погашення:
У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату погашення належні йому облігації зі свого рахунку в цінних паперах у Зберігача на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП», Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій після перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента. Відсотки по облігаціях за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.
Можливість дострокового погашення всього випуску (серії) облігацій
Емітент може достроково погасити весь випуск (серію) облігацій. Таке рішення приймається на Загальних зборах Учасників ТОВ «Фірма «ВЕНА», що оформлюється відповідним протоколом. Дати прийняття такого рішення не визначаються. Рішення публікується в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано Проспект емісії облігацій Емітента, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати дострокового погашення всього випуску (серії) облігацій. Повідомлення має обов’язково містити:
- назву Емітента облігацій;
- код за ЄДРПОУ Емітента облігацій;
- кількість облігацій у випуску (серії), що планується достроково погасити ;
- загальна номінальна вартість облігацій (всього випуску, серії), щодо яких було прийнято рішення щодо дострокового погашення;
- номер та дату протоколу-рішення Загальних зборів Учасників Емітента про дострокове погашення всього випуску (серії) облігацій;
- умови та граничні строки прийому заявок на пред’явлення облігацій їх власниками до дострокового погашення Емітентом;
- адреси, тел./факс для прийому таких заявок від власників облігацій.
У разі прийняття рішення Емітентом про дострокове погашення всього випуску (серії) облігацій на визначену в рішенні дату дострокового погашення всього випуску (серії) облігацій ТОВ «Фірма «ВЕНА» отримує в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець операційного дня, що передує даті дострокового погашення облігацій.
При достроковому погашенні інвесторам виплачується сума у розмірі номінальної вартості облігацій та відсотковий дохід (СNдост), який розраховується за такою формулою:
СNдост = С1N *KN,
де
СNдост – сума відсоткового доходу, яка виплачується при достроковому погашенні облігацій, грн.;
С1N – розмір відсоткового доходу на одну облігацію серії N у відсотковому періоді, в якому здійснюється дострокове погашення облігацій серії N,грн.;
KN – кількість облігацій серії N, що пред’являються до дострокового погашення, штук.
Відсотковий дохід (С1N) на одну облігацію кожної серії обчислюється за формулою:
,де
N – серія облігацій: А, В, С, D;
С1N – розмір відсоткового доходу на одну облігацію серії N у відсотковому періоді, в якому здійснюється дострокове погашення облігацій серії N;
HN – номінальна вартість облігації серії N. Дорівнює 1000 (Одна тисяча) гривень;
%Nдост – розмір відсоткової ставки по облігаціям серії N у відсотковому періоді, в якому здійснюється дострокове погашення облігацій серії N;
tNдост – фактична кількість днів з дати початку відсоткового періоду по облігаціям серії N, в якому здійснюється дострокове погашення облігацій серії N, до дати дострокового погашення облігацій серії N;
T – фактична кількість днів у році, в якому нараховується відсотковий дохід при достроковому погашенні облігацій.
Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.
3.12. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення ним дефолту.
У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки, зазначені у цьому проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, що й проспект емісії облігацій не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до закінчення термінів виплати відсоткового доходу або погашення облігацій. При цьому, у разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії облігацій, номінальну вартість облігацій та/або відсотковий дохід за облігаціями або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури повного або часткового задоволення вимог кредиторів (власників облігацій, що не отримали або отримали в неповному обсязі номінальну вартість та/або відсотковий дохід) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».
4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій:
Емітент не здійснював випусків цінних паперів.
5. Розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу станом на 31.12.2009р.:
| № | ПІБ | Частка у складеному (статутному) капіталі, % |
| 1 | Семененко Сергій Олексійович | 50% |
6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10%, станом на 31.12.2009р.:
| № | ПІБ | Частка у складеному (статутному) капіталі, % |
| 1 | Семененко Сергій Олексійович | 50% |
| 2 | Шуляк Юрій Вікторович | 50% |
7. Відомості про депозитарій
Депозитарій: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», розташований за адресою: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г. Ліцензія ДКЦПФР №498004 серії АВ видана ДКЦПФР 19 листопада 2009 року (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 27.05.2009 №519) на здійснення професійної депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. Код за ЄДРПОУ 35917889, місце і дата проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, 14.05.2008 року, тел. (044) 585-42-40, 585-42-41, 585-42-42.
8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься в Проспекті емісії
Семененко Сергій Олексійович – резидент України, директор ТОВ «Фірма «ВЕНА»;
Чирок Ольга Степанівна – резидент України, головний бухгалтер ТОВ «Фірма «ВЕНА».
Аудиторська фірма:
Приватне підприємство «Аудиторська Фірма «Лотос»
Код за ЄДРПОУ: 22823802
Місце і дата проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, 13.12.1995 року
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2013, видане Аудиторською палатою України (рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р., Комітет з питань аудиту банків).
Місцезнаходження: 14005, м.Чернігів, вул.Горького, 84/111
Тел/факс: (0462) 651-863
Директор – Рядська Валентина Володимирівна
9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента
Цінні папери Емітента не обертаються на біржовому чи позабіржовому ринку України.
10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента
Цінні папери емітента не були включені до лістингу організаторів торгівлі цінними паперами. Обіг облігацій планується на таких організаторах торгівлі: ВАТ «Українська біржа», ПрАТ «Фондова біржа «Перша фондова торговельна система».
11. Обсяг випуску облігацій не перевищує розмір власного капіталу Емітента.
Обсяг випуску не перевищує розмір власного капіталу Емітента.
Застереження:
Реєстрація випуску облігацій та Проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.
Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.
Я, Семененко Сергій Олексійович, директор ТОВ «Фірма «ВЕНА», підтверджую дані цього Проспекту емісії.
_______________ С.О. Семененко
Я, Чирок Ольга Степанівна, головний бухгалтер ТОВ «Фірма «ВЕНА», підтверджую дані цього Проспекту емісії.
_______________ О.С. Чирок
Я, Пчелінцева Ірина Вікторівна, аудитор Приватного підприємства «Аудиторської Фірми «Лотос», підтверджую дані цього Проспекту емісії.
_______________ І.В. Пчелінцева