Geum.ru

Информационная услуга

Вид материалаБюллетень
Опоздали на рынок?
Газовое преимущество
Для справки
Подобный материал:
1   2   3   4   5

Запуск завода по сжижению газа на Сахалине позволил России выйти на рынок СПГ. Но чтобы занять на нем ключевые позиции, одного предприятия недостаточно — должны появиться дополнительные мощности

Первый в России завод по сжижению газа начал работу на Сахалине в феврале 2009 года, вторая линия была запущена через три месяца — в конце мая прошлого года. За неполный год предприятие, по данным Министерства энергетики, экспортировало 5,2 млн тонн (7 млрд кубометров) сжиженного природного газа (СПГ). Это на 2 млн тонн с лишним больше, чем планировалось.

Сахалинский завод СПГ — крупнейший в Евразии (мощность — 9,6 млн тонн в год) и шестой по объему выпускаемой продукции в мире. Более крупные предприятия по сжижению газа есть только в Австралии (16 млн тонн в год), Индонезии (22 млн тонн в год), Нигерии (22 млн тонн в год), Малайзии (23 млн тонн в год) и Катаре (36 млн тонн в год).

"Сахалинский проект — первый во многом, — говорят в компании Shell, которая является одним из участников освоения сахалинского шельфа. — Морские платформы на месторождениях Лунское и Пилтун-Астохское стали первыми установками такого типа, построенными на шельфе". Уникальные технологии используются и для работы в условиях низких температур. К примеру, при сжижении газа на Сахалине применяется двойной смешанный хладагент, который не используется ни на одном предприятии по производству СПГ в мире. "Воздушное охлаждение возможно благодаря субарктическим климатическим условиям Сахалина. Это позволяет добиться энергоэффективности на 6–8 процентов выше, чем на других производствах СПГ", — говорит заместитель начальника управления по связям с общественностью "Сахалин Энерджи" Иван Черняховский.

Но кроме особых климатических и геологических условий реализации "Сахалина-2" среди сложностей участники проекта называют отсутствие на острове инфраструктуры. Ее пришлось создавать с нуля. По сложности разработка сахалинского шельфа превосходит все подобные проекты, отмечают в Shell.

Опоздали на рынок?

Несмотря на всю технологическую уникальность проекта освоения сахалинского шельфа, на рынке сжиженного газа Россия появилась довольно поздно — не было технологии сжижения. Но технологическая отсталость не единственный фактор, который повлиял на сроки начала освоения шельфа и запуска проекта по сжижению газа на Сахалине. "Начать освоение сахалинских месторождений раньше мешала себестоимость добычи газа в этом районе, — говорит начальник отдела аналитических исследований ИГ "Универ Капитал" Дмитрий Александров. — В конце восьмидесятых — начале девяностых годов маржа от поставок газа по трубопроводу в Европу была больше, чем от поставок СПГ. Кроме того, тогда газ с Сахалина было некому продавать — потребление углеводородов в Азии не росло такими темпами, как сейчас".

В конце 90?х стало понятно, что Россия должна добывать углеводороды на шельфе. Сегодня возникает ощущение, что Россия опоздала на рынок СПГ — американский рынок оказался фактически закрыт для поставщиков из-за роста внутреннего производства газа. Да и на европейском рынке спрос на сжиженный газ упал в прошлом году на 6,4%, притом что предложение увеличилось на 18%. Поставщикам СПГ остается надеяться лишь на то, что рост спроса на газ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, на который как раз и ориентированы поставки с сахалинского шельфа, компенсирует закрытие американского рынка.

Но и там ситуация неоднозначная. Из-за сокращения объемов импорта в США появились излишки СПГ и усилилась конкуренция поставщиков газа. Если еще несколько лет назад рынок стран АТР был рынком продавцов и войти туда было легко, то теперь это рынок покупателей.

Очевидное конкурентное преимущество поставок сахалинского СПГ в страны Азии — короткое транспортное плечо, но в итоге оно может оказаться недостаточным. У конкурентов России — Австралии и Катара — тоже есть козырь: низкая себестоимость добычи. По оценкам экспертов, добыча, сжижение и транспортировка газа с Сахалина будет рентабельна при цене 130–150 долларов за тонну, тогда как у катарского, австралийского и индонезийского газа этот показатель ниже.

Пока сахалинский СПГ чувствует себя достаточно свободно на японском и южнокорейском рынках, куда еще не добрался в больших количествах газ конкурентов. Более того, поставки российского газа законтрактованы потребителями на несколько десятков лет вперед. По данным Shell, сахалинскому газу вполне по силам занять около 8% японского и южнокорейского рынков.

Однако на рынках других азиатских государств, которые намерена осваивать "Сахалин Энерджи", преимущества российского СПГ не очевидны. Прежде всего это касается китайского рынка. Во-первых, в КНР устремились крупнейшие поставщики СПГ — Катар и Австралия. Последняя, кстати, уже подписала контракт на 41 млрд долларов, по которому с австралийского предприятия Gordon в течение 20 лет в Китай будет поставляться СПГ в объеме 2,25 млн тонн ежегодно.

С каждым днем увеличивается объем поставок в Китай трубопроводного газа из Туркмении и Казахстана. По прогнозам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, в дальнейшем конкуренция на китайском рынке между поставщиками трубопроводного газа и поставщиками СПГ будет только возрастать. "Россия столкнется с производителями из Центральной Азии, которые будут демпинговать. Это скажется на цене поставок российского газа", — поясняет эксперт.

Существенную конкуренцию российскому сжиженному газу на китайском рынке может составить и сланцевый газ. В ноябре прошлого года компания China Petroleum and Chemical Corp. заключила соглашение с Shell о совместном освоении сланцевых запасов в КНР, а представители крупнейшей нефтегазовой компании КНР PetroChina заявили, что запасы сланцевого газа в стране составляют 45 трлн кубометров, за счет чего республика планирует к 2020 году обеспечить четверть внутреннего потребления. "Перспективы роста производства сланцевого газа добавит КНР козырей в ценовом давлении на Россию, — говорит Сергей Пикин. — У "Газпрома" есть цель стать одним из лидеров на рынке СПГ, но, похоже, до конца не изучены варианты развития этого рынка при различных сценариях. Риски в этом сегменте гораздо выше, чем на рынке трубопроводного газа".

В "Сахалин Энерджи" при этом утверждают, что на рынке СПГ пространства для маневра все-таки больше, чем на рынке трубопроводного газа, и это является немаловажным преимуществом. Поставки сжиженного газа достаточно просто перенаправить от одного потребителя к другому, что в прошлом году проделал "Газпромэкспорт": 1 млн тонн СПГ, предназначавшегося для США, ушел в Китай.

Газовое преимущество

Пока Россия, имеющая единственный завод СПГ на Сахалине, играет на рынке по правилам, которые устанавливают другие производители. Но со временем все может измениться, полагает руководитель консалтинговой компании "Финэкспертиза" Агван Микаелян. "У России есть одно неоспоримое преимущество в виде колоссальных объемов газа. Ни у Катара, ни у Австралии нет такого количества сырья, — рассуждает он. — Россия должна занять на рынке СПГ лидирующие позиции. У нашей страны есть финансовые возможности, но пока нет технических. Опыт реализации "Сахалина-1" дал схему работы с иностранными компаниями. Мы будем строить свои заводы по сжижению газа и станем одним из главных игроков на рынке к 2020 году, это вопрос времени". Но большие запасы газа не все, что нужно для того, чтобы стать лидером рынка. Необходимы, к примеру, еще и мощности по сжижению и регазификации.

Определенным стимулом к развитию производства и дистрибуции СПГ может стать увеличение доли газа в мировом энергопотреблении. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), потребители будут стараться выбирать в качестве источника энергии природный газ — он дешевле нефти. Эксперты прогнозируют, что газ заменит другие энергоносители в промышленности. В результате потребление будет расти в среднем на 1,6% в год, а в электрогенерации — на 2,1% и к 2030 году достигнет 153 трлн кубометров (против 104 трлн кубометров в 2006 году). Спрос же на нефть вырастет с 85 млн баррелей в день в 2006 году до 106,6 млн баррелей в 2030?м.

Но это опять-таки прогнозы. На практике же в феврале 2010 года из-за изменения ситуации со спросом на американском рынке "Газпром" и его партнеры по освоению Штокмановского месторождения в Баренцевом море решили отложить строительство завода по сжижению газа в Мурманской области. А глава Shtokman Development AG (оператор проекта) Юрий Комаров даже не исключил, что поставки газа с шельфа Баренцева моря могут осуществляться только по трубопроводу.

Помимо планов строительства завода по сжижению газа в Мурманской области есть идея построить подобное предприятие на Ямале, который в ближайшей перспективе станет одним из основных регионов добычи углеводородов. Таким образом, завод по сжижению газа на Сахалине по планам должен стать одним из ряда российских СПГ-предприятий. Однако сейчас никто не возьмется прогнозировать, когда именно появятся эти предприятия и появятся ли вообще. Ситуация на рынке пока не в пользу России.


Для справки: Название компании: Газпром, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Наметкина , д. 16 Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: (495)7191077 (495)7193001 (495)7192601 (495)7194600 (495)7191704 (495)7193443 (495)7194736 Факсы: (495)7198333 (495)7199008 E-Mail: gazprom@gazprom.ru; pr@gazprom.ru Web: ссылка скрыта Руководитель: Миллер Алексей Борисович, Председатель Правления (Эксперт 20.04.10)


Почему из "Shtokman Development" ушел Комаров и кто его заменит. "Мурманский бизнес-портал". 20 апреля 2010

Как сегодня уже сообщал «Би-порт», главный исполнительный директор компании «Shtokman Development» Юрий Комаров уходит в отставку.

Газета «Время новостей» указывает, что решение не продлевать контракт с Комаровым заочно принял совет директоров компании по инициативе «Газпрома», владеющего контрольным пакетом ее акций.

Сообщается также, что одной из основных причин отставки Комарова стало недовольство «Газпрома» его позицией по ключевым вопросам технического проектирования первой фазы проекта. Газета, основываясь на собственной информации, пишет, что глава «Shtokman Development» поддерживал технические решения, предложенные «Total», но не предпринял никаких действий по выработке альтернативных вариантов, которые выдвигал «Газпром добыча шельф», являющийся держателем лицензии на Штокмановское месторождение. В связи с этим из-за противоречий неоднократно откладывалось финальное инвестиционное решение, которое в итоге было перенесено на март 2011 года. Кстати, сами компании официально противоречий не признавали. Но представители «Total» не раз заявляли, что проект задерживается из-за технических вопросов.

В самой «Штокман Девелопмент» утверждают, что уход руководителя стало обоюдным решением: акционеры «Shtokman» решили, что необходима свежая кровь, а Комаров — что ему пора отдохнуть после проделанной огромной работы: у оператора есть проектная документация, имеется оценка рисков. Хотя до добычи далеко: только в 2011 году акционеры «Shtokman» намерены утвердить окончательное инвестиционное решение по проекту, чтобы начать добычу в 2016 году.

Уроженец Новосибирска, 65-летний Юрий Комаров - известная фигура на газовом рынке. Он окончил Московский энергетический институт, затем - Всесоюзную академию внешней торговли. 20 лет проработал в системе Министерства внешнеэкономических связей СССР.

В «Газпром» пришел в 1991 году и удержался на руководящих постах при трех руководителях концерна — Викторе Черномырдине, Реме Вяхиреве и Алексее Миллере.

В 1996 году Юрий Комаров возглавил «Газэкспорт», в 1999 году вошел в состав правления «Газпрома».

В 2002-2005 годах - заместитель председателя концерна, курировал экспортный блок. При Комарове, считают эксперты, «Газпром» не дал развернуться в Европе конкурентам из Алжира и Норвегии, удалось отстоять и долгосрочные экспортные контракты.

Весной 2005 года Комаров объявил об уходе с поста зампреда «Газпрома». Официальное объяснение — пенсионный возраст (ему тогда исполнилось 60 лет). Через несколько месяцев «Газпром» трудоустроил Комарова на пост гендиректора «дочки» - «Севморнефтегаза» (владела лицензией на Штокмановское месторождение).

После создания нового оператора – «Shtokman Development AG» - Комаров стал гендиректором этой компании.

* * *

Нового руководителя «Shtokman» номинирует «Газпром», но кто и когда будет утвержден, точно пока неизвестно.

Одним из основных кандидатов на замену Комарову считается Алексей Загоровский, заместитель гендиректора АО «Газпром добыча шельф» (лицензия на разработку Штокмана принадлежит как раз этой компании).

Алексею Загоровскому 43 года. Он родился в Уральске. Высшее образование получил в Ленинграде.

До 2003 года работал на руководящих должностях в петербургских банках, затем переехал в Москву, где стал старшим вице-президентом «Сибура» по экономике и финансам (холдинг тогда был «дочкой» «Газпрома»).

С 2003 года - председатель совета директоров «СИБУР-Химпрома».

Алексей Загоровский имеет ученую степень кандидата экономических наук. Тема диссертации «Формирование инвестиционной стратегии и механизмов финансирования инвестиционных проектов в нефтяном комплексе». (Мурманский бизнес-портал 20.04.10)


РФ и Польша согласовали поправки к соглашению по газу. "Голос России". 20 апреля 2010

Россия и Польша согласовали текст протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Распоряжение об утверждении проекта соглашения 13 апреля текущего года подписал премьер-министр РФ Владимир Путин.

Документ с российской стороны поручено подписать Минэнерго России.

Документ касается исключительно принципов корпоративного управления в совместном предприятии по строительству и эксплуатации польского участка газопровода Ямал-Европа EuRoPol Gaz. Он не содержит упоминания о корректировке объемов поставки российского газа, которые определены в подписанном в 2003 году протоколе к соглашению.

В частности, документ отменяет положение о возможности привлечения "Газпромом" и польской PGNiG в капитал совместного предприятия новых участников. Таким участником в настоящее время является компания Gas- Trading, владеющая 4% СП EuRoPol Gaz; у основных акционеров "Газпрома" и PGNiG про 48%. PGNiG, контролируя Gas-Trading, контролирует и EuRoPol Gaz. На данный момент акционерами Gas Trading являются PGNiG (43,41%), PHZ Bartimpex (36,17%), OOO "Газпром экспорт" (15,88%), Weglokoks SA (2,27%) и Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH (2,27%).

Новый документ также поручает "Газпрому" и PGNiG в сжатые сроки согласовать и провести реструктуризацию СП, доведя свои доли в нем до 50%; внести в устав СП изменения, закрепляющие принцип паритетного управления совместным предприятием. Устав обязательно должен включать норму о том. Что все решения правления EuRoPol Gaz принимаются единогласно; в случае появления разногласий - выносятся на рассмотрение наблюдательного совета; если на набсовет не может договориться, то вопрос решается собранием акционеров. У председателя правления и председателя наблюдательного совета отсутствует решающий голос.

Новая версия соглашения определяет специализированную польскую госкомпанию Gas-System оператором польского участка Ямала-Европы. Передача функций оператора магистральных газопроводов специализированной компании соответствует регулирующим требованиям Евросоюза о выделении транспортных активов в отдельные юрлица. Раньше оператором газопровода была определена PGNiG. (20.04.10)


Скидка на 9 лет. "Российская газета". 20 апреля 2010

Украина надеется, что льготные газовые цены будут долгосрочными

Министр ТЭК Украины Юрий Бойко и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер согласовали все детали договоренностей о ценах на российский газ. В виде соглашений это будет оформлено самое крайнее до конца текущей недели.

Российская ценовая скидка составит 20-25 процентов, то есть цена газа для Украины снизится до 250-255 долларов за тысячу кубометров вместо нынешних 334 долларов.

Эту информацию подтвердил российский вице-премьер Игорь Сечин, заметив, что взамен Россия будет участвовать в ряде выгодных для нее контрактов. Но обе стороны пока воздерживаются от официальных разъяснений по деталям. Возможно, они будут озвучены в ходе намеченной на 21 апреля встречи в Харькове Дмитрия Медведева и Виктора Януковича.

Что касается срока действия ценовых льгот, то источники украинской стороны распространяют такую информацию. Ценовые скидки, отраженные в соглашениях, наверняка будут охватывать весь срок действия газового российско-украинского контракта. То есть до 2019 года включительно.

Ценовая же скидка со стороны Москвы - около трех миллиардов долларов - пока меньше, чем планировали в Киеве. Потому что в пакете встречных украинских предложений пока не значатся крупные газохранилища на западе страны, которые прежде намечалось передать в долгосрочную концессию России. По оценкам украинских источников, речь пока идет о российском участии в эксплуатации Хмельницкой АЭС и возвращении контрольного пакета акций Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (Центральная Украина) российскому бизнесу. (Российская газета 20.04.10)


В России признали сланцевую угрозу "Газпрому". "Business-FM". 20 апреля 2010

Министр природных ресурсов Юрий Трутнев первым из высокопоставленных российских чиновников признал, что рост добычи сланцевого газа в мире представляет проблему для «Газпрома» и России в целом, сообщает Reuters.

«Я считаю, что перспективы изменения газового рынка под влиянием сланцевого газа существуют, — заявил Трутнев. — У нас есть проблема сланцевого газа. Это позиция не только моя, но и «Газпрома».

Агентство напоминает, что всего неделю назад глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил о том, что сланцевый газ не сможет оказать существенного влияния на Европу — основной рынок сбыта для российской монополии. Сегодня же министр заявил, что недавно этот вопрос обсуждал с представителями газовой монополии, которые раздели его опасения. Однако, по словам Трутнева, масштабы проблемы пока не ясны.

Две недели назад The Times опубликовал статью, в которой говорилось, что развитие американской технологии добычи сланцевого газа обострило борьбу за лицензии на бурение в Польше. На ее территории, как полагают эксперты, находятся огромные запасы сланцевого газа, разработка которых могла бы способствовать ослаблению российского контроля на европейском энергетическом рынке.

В мае корпорация ConocoPhillips готовится начать в Польше бурить первые скважины для добычи сланцевого газа вблизи Гданьска на побережье Балтийского моря. Две другие американские нефтяные компании, Exxon-Mobil и Marathon, и канадская Talisman Energy готовятся также включиться в этот сегмент.

По оценкам консалтинговой компании Wood Mackenzie, запасы нетрадиционного газа в северных и центральных районах Польши могут достигать 1,36 трлн кубометров. Газ, который находится внутри формаций твердой породы, стал доступным для извлечения только недавно с появлением технологии гидравлического разрыва пластов, разработанной в США.

В случае подтверждения оценки Wood Mackenzie, доказанные запасы природного газа в ЕС, объем которых достигает 101 трлн кубических футов (2,86 трлн кубометров), увеличатся на 47%. Кроме того, Польша, импортирующая 72% газа, сможет стать самодостаточной в обозримом будущем.

«Польша превратится в крупного производителя газа, и интерес огромен. Включаются все крупные корпорации, и «Газпром» смотрит на это с определенной тревогой», — прокомментировал в интервью британской The Times Ойсин Фаннинг (Oisin Fanning), возглавляющий британскую компанию Talisman, которая получила лицензии на три участка в регионе.

Польша потребляет около 14 млрд кубометров газа в год и сильно зависит от импорта российского сырья. Фаннинг говорит, что сланцевый газ в Польше высокого качества и залегает относительно неглубоко. Он подобен сырью, обнаруженному в Британской Колумбии и Альберте в Канаде.

Он также отметил, что участки, на которые выдаются лицензии, малонаселенны, что является преимуществом, поскольку добыча сланцевого газа требует бурения десятков скважин на относительно небольшой территории. Под большим давлением закачиваются вода и песок для разрыва породы и создания резервуаров, из которых можно извлекать газ.

Фаннинг отметил, что польское правительство, стремящееся диверсифицировать энергетические поставки, чтобы снизить зависимость от России, оказывает значительную поддержку этой программе.

Некоторые сомневаются, что добыча нетрадиционного газа в Европе начнется так же скоро, как в Америке, где выпуск с 1990 года вырос в четыре раза и составляет теперь более 50% совокупной добычи. Но в Европе одной из причин торможения может быть нехватка бурильных установок. В США, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, их число составляет 949. В Европе их лишь 100.

Спрос на газ в ЕС в этом году должен вырасти на 2% до 554,1 млрд кубометров в год, при этом внутренняя добыча будет покрывать примерно половину этого объема, говорят эксперты Wood Mackenzie. Россия обеспечивает около 25% потребностей ЕС в газе, пишет The Times. (Business-FM 20.04.10)


Заклинание цен. "Интерфакс". 20 апреля 2010

Министры энергетики Форума стран - экспортеров газа на встрече в Оране много говорили о необходимости стабилизации цен, но не нашли рецепта

Министры энергетики Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) на встрече в Оране сказали много слов о необходимости стабилизации цен на голубое топливо, но никто не сказал, каким образом это сделать. Обвал спотовых цен произошел из-за вторжения на европейский рынок невостребованного в Америке сжиженного природного газа (СПГ) - в первую очередь катарского. Однако Катар вместе со всеми остальными участниками форума проголосовал за резолюцию, прославляющую нефтяную индексацию цен долгосрочных контрактов.