Geum.ru

Слияния и поглощения

Вид материалаБюллетень
ФСФР допустила к размещению и обращению за пределами РФ 22,54% акций "Роснефти"
ФСФР зарегистрировала допэмиссию акций "Роснефти", которые планируется разместить в ходе IPO компании
Обыкновенные именные бездокументарные акции "Роснефти" включены в котировальный список "Фондовой биржи ММВБ"
По материалам информационного агентства Quote.ru
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   40

ФСФР допустила к размещению и обращению за пределами РФ 22,54% акций "Роснефти"


ФСФР 20 июня 2006 года разрешила размещение и обращение за пределами РФ 2.14 млрд. обыкновенных акций ОАО "Нефтяная компания "Роснефть". Об этом говорится в сообщении федеральной службы. Разрешение выдано на существующие акции серии 1-02-00122-А и бумаги допэмиссии серии 1-02-00122-А-001D. Дополнительный выпуск 400 млн. акций ФСФР также зарегистрировала сегодня. Акции допэмиссии планируется разместить по закрытой подписке в пользу JP Morgan Europe Ltd. и/или ОАО "Роснефтегаз". В настоящее время уставный капитал Роснефти составляет 90.92 млн. руб. и разделен на 9092174000 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. По итогам допэмиссии в обращении будет находится 9492174000. Допэмиссия составит 4.21% от увеличенного уставного капитала. Таким образом, разрешение ФСФР выдано на 22.54% увеличенного уставного капитала Роснефти. В середине июля Роснефть планирует разместить дополнительные акции на Лондонской фондовой бирже, ММВБ и РТС. Кроме того, часть акций компании продаст Роснефтегаз. Одновременно с биржевыми размещениями должна состояться продажа бумаг Роснефти населению РФ. Параметры IPO будут определены на заседаниях Совета директоров Роснефти 23 июня и 13 июля. Глава Минэкономразвития Греман Греф ранее говорил, что по итогам IPO у государства останется не менее 70% акций Роснефти. Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка, Газпромбанка, Атона, УРАЛСИБа и ВБРР. Организаторами размещения назначены ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan и Morgan Stanley. Ведущим организатором предложения в РФ выбран Сбербанк. Совместными менеджерами выступят Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ФК "Уралсиб". Road show IPO стартует 26 июня. Согласно российскому законодательству, не менее 30% размещаемых акций должны быть размещены в России. Но менеджмент Роснефти внес предложение об увеличении процента размещения через российские биржи, сообщил недавно президент компании Сергей Богданчиков. "Мы считаем, что у компании очень большой потенциал роста капитализации, и полагаем, что чем больший объем будет размещен в России, тем больший пакет в последующем будет торговаться на российском рынке, что в свою очередь, окажет позитивное влияние на рост стоимости Роснефти", - заявил С.Богданчиков в интервью газете "Коммерсант". Путем продажи части акций Роснефти планируется аккумулировать средства для погашения $7.5-миллиардного займа, привлеченного Роснефтегазом (SPV-компания, которой государство передало 100% акций Роснефти) у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций Роснефти. Кредит привлечен на оплату 10.74% акций ОАО "Газпром", которые Роснефтегаз приобрел за 203 млрд. руб. ($7.1 млрд.) у "дочек" газового концерна: Газпромбанка, ООО "Газпроминвестхолдинг", НПФ "Газфонд" и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государством контрольного пакета акций газового концерна.

По материалам информационного агентства AK&M

ФСФР зарегистрировала допэмиссию акций "Роснефти", которые планируется разместить в ходе IPO компании


ФСФР зарегистрировала допэмиссию акций Роснефти, которые планируется разместить в ходе IPO компании. Такое решение принято 20 июня, говорится в сообщении ФСФР. Выпуск включает 400 млн. обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Ему присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00122-А-001D.

По материалам информационного агентства AK&M

Обыкновенные именные бездокументарные акции "Роснефти" включены в котировальный список "Фондовой биржи ММВБ"


Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "НК "Роснефть" включены в котировальный список ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Как говорится в сообщении нефтяной компании, договор о листинге ценных бумаг заключен 19 июня 2006г. Напомним, 15 июня 2006г. "Роснефть" заключила договор о листинге обыкновенных акций с НП "Фондовая биржа "Российская торговая система". 15 июня текущего года ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (ДКК) заявило о начале обслуживания акций НК "Роснефть". Кроме того, как сообщили в Сбербанке, планируется, что в России будет размещено не менее 30% объема реализуемых акций "Роснефти". ОАО "НК "Роснефть" 12 июня 2006г. официально объявило о том, что подало документы для допуска к торгам обыкновенными акциями на ММВБ и в РТС, а также глобальными депозитарными расписками (GDR) - на Лондонской фондовой бирже (LSE). Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься в период с 26 июня по 10 июля 2006г. в филиалах Сбербанка России, АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ООО "Атон", ОАО "Уралсиб" и ОАО "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР). Параметры IPO "Роснефть" пока не разглашает, как и дату начала торгов, по планам, 23 июня 2006г. их определит владелец 100% акций "Роснефти" - "Роснефтегаз". Ранее глава МЭРТ Герман Греф сообщил, что "Роснефть" проведет IPO до 1 августа 2006г. По его словам, графики начала IPO "пока плавают, консультанты предлагают разброс в 20 дней". Скорее всего, торговля акциями начнется во второй половине июля, крайний срок - 1 августа, сообщил он. Таким образом, IPO начнется после проведения саммита "большой восьмерки", который пройдет 15-17 июля с.г, отметил министр. По словам Г.Грефа, у государства после IPO "Роснефти" останется более 70% акций компании. Компания реализует программу консолидации 12 дочерних компаний. 2 июня 2006г. их акционеры на внеочередных собраниях одобрили реорганизацию в форме присоединения к "Роснефти". 7 июня на собрании акционеров самой "Роснефти" было принято решение о выпуске 7 млрд 438 млн 514 тыс. 449 дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. посредством конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций присоединяемых дочерних обществ. Кроме того, тогда же одобрена допэмиссия 400 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. посредством закрытой подписки в пользу компаний J.P.Morgan Europe Limited и/или ОАО "Роснефтегаз". В настоящее время уставный капитал "Роснефти" равен 90 млн 921 тыс. 740 руб. и разделен на 90 млн 921 тыс. 740 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. 100% акций компании находятся в собственности государства, от лица которого выступает ОАО "Роснефтегаз".

По материалам информационного агентства Quote.ru