Ростовский Юрий Михайлович, Шевелева Анастасия Викторовна. Иностранное предпринимательство в России учебное пособие
| Вид материала | Учебное пособие |
- Юрий Михайлович Зверев мировая экономика и международные экономические отношения учебное, 1441.13kb.
- Учебное пособие Челябинск 2006 Министерство образования и науки Российской Федерации, 864.53kb.
- Учебное пособие Челябинск Издательство юургу 2006, 983.41kb.
- Леушина Татьяна Викторовна кандидат экономических наук доцент фгбоу впо «Оренбургский, 351.98kb.
- Г. В. Плеханова Факультет менеджмента Кафедра государственного и муниципального управления, 3775.97kb.
- Николай Михайлович Конин Административное право России в вопросах и ответах Учеб пособие., 4151.08kb.
- Учебное пособие Мичурина Елена Викторовна «ценообразование и сметное дело в строительстве», 2285.83kb.
- Учебное пособие Житомир 2001 удк 33: 007. Основы экономической кибернетики. Учебное, 3745.06kb.
- А. В. Карагодин Местное самоуправление в Белгородской области (финансово-экономический, 1526.61kb.
- Настоящее учебное пособие подготовлено для студентов факультетов физической культуры., 2524.83kb.
Составлено и рассчитано по данным Госкомстата РФ.
Богатые природные ресурсы России, особенно запасы нефти и газа, вызывают активный интерес иностранных инвесторов. Принятие закона о соглашениях о разделе продукции обусловило увеличение доли топливной промышленности в общей сумме иностранных инвестиций в 1997-1999 гг., происходила реализация нефтегазовых проектов в Сахалинской области, Ханты-Мансийском округе (в 1998 году ТНК и компания Halliburton подписали соглашение о совместном восстановлении, разведке и освоении Самотлорского месторождения). Но отсутствие механизма реализации этого закона снизило активность инвесторов в этой отрасли, с 1999 года доля топливной промышленности сократилась в 3 раза, составив в 2000 году 5,7%. Начало строительства важных элементов инфраструктуры нефтегазовых проектов в указанных регионах явилось причиной небольшого увеличения доли топливной промышленности, которая в 2002 году составила 9,8%.42
Важное место занимают инвестиции в пищевую промышленность, доля которой с 1997 года увеличилась в 3 раза, составив в 2000 году 16,3%. Это связано со строительством новых и расширением старых фабрик и заводов по производству продуктов питания. Например, компания Cadbury-Schweppes (Великобритания) в 1997 году построила кондитерскую фабрику в городе Чудово (Новгородская область) с общим объемом инвестиций около 132 млн. долларов; французская компания Danone в 2000 году открыла завод по производству молочных продуктов в городе Чехове (Московская область), первоначальные инвестиции составили 50 млн. долларов; компании Coca-Cola и PepsiCo (США) ввели в эксплуатацию заводы по производству напитков и продуктов быстрого питания в городе Самаре (Самарская область). 43 Снижение активности иностранных инвесторов в этой отрасли в последние два года привело к падению доли пищевой промышленности до 6,1% в 2002 году. 44
Реализация крупных проектов в области автомобилестроения в 1997- 2001 гг., включая строительство американской компанией Ford Motor автомобильного завода во Всеволожске (Ленинградская область), создание совместного предприятия американской компании General Motors с АвтоВАЗом в Самарской области, открытие германским концерном БМВ монтажного производства в Калининграде, явилась причиной повышения доли автомобильной промышленности в общем объеме иностранных инвестиций.
Привлечение иностранных капиталов в реконструкцию ряда целлюлозно-бумажных заводов в 1997-2000 гг. (создание совместного российско-американского предприятия International Paper в городе Светогорске (Ленинградская область), занимающегося целлюлозно-бумажным производством) доля лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности выросла в 1,5 раза, составив в 2000 году 2,3%. Неэффективность таких вложений привели к снижению доли этой отрасли до 1,6% в 2002 году. 45
Такие отрасли промышленности, как машиностроение, металлообработка, химическая и нефтехимическая, в период 1997-2001 гг. занимали относительно небольшую долю в общем объеме привлекаемых средств.
С 1997 года четко прослеживается тенденция к повышению доли торговли и общественного питания, которая увеличившись более чем в 7 раз, в 2002 году составила 44,5%.46 Такой рост связан, прежде всего, с успешной деятельностью сети ресторанов общественного питания «МакДоналдс» (США), гипермаркетов «Метро» (Германия), «Ашан» (Франция), «Рамстор» (Турция), магазина «ИКЕА» (Швеция) на российском рынке.
Из других отраслей экономики следует выделить транспорт и связь.
В период 1997-2001 гг. доля транспортной отрасли в общем объеме иностранных вложений увеличилась более чем в 20 раз, составив в 2000 году 9,3%. Привлекательность транспортной отрасли в этот период связана с дорогостоящим строительством Каспийского трубопровода в Краснодарском крае. Проект стоимостью 4 млрд. долларов осуществляет Каспийский трубопроводный консорциум, в состав которого входят Россия, Казахстан, Оман и компании Chevron (США), LUKArco, Royal Dutch/Shell (Нидерланды/Великобритания), ExxonMobil (США) и Роснефть. В последние два года доля транспорта вернулась на уровень 1997 года, составив в 2002 году 0,9%.47
Доля связи за рассматриваемый период выросла в 2 раза, составив в 2002 году 2,2%.48 Компании, обеспечивающие связь на базе использования компьютерных технологий, AT&T (США), Motorola (США), Bosch Telecoms (Германия) участвуют в налаживании систем современной связи в России.
Финансово-кредитная и страховая деятельность по объему привлеченных средств в 1997 году превысила соответствующий показатель по промышленности, ее доля составила 38,7%. Это было связано прежде всего с покупкой валютных обязательств Минфина. После финансового кризиса 1998 года интерес иностранных инвесторов к этой области значительно упал, а ее доля в общем объеме иностранных инвестиций стала уменьшаться и в 2002 году составила 0,7%.49
Наиболее привлекательными отраслями российской экономики в первой половине 2002 года остаются торговля и общественное питание, топливная и пищевая промышленность, транспорт и связь. На них приходится 1,8 млрд. долларов (60,7%) всех ПИИ.50
С точки зрения экономических интересов России желательно, чтобы прямые иностранные инвестиции вкладывались в реальную экономику, в том числе в обрабатывающую промышленность, машиностроение, наукоемкие технологии. Что касается положения, которое существует в настоящее время, то оно свидетельствует о том, что в основном ПИИ направляются в те отрасли, которые дают сиюминутную выгоду, или в те, которые позволяют внедриться в нашу добывающую промышленность и в этой связи получать сверхприбыль.
Распределение ПИИ по федеральным округам и субъектам РФ-реципиентам иностранного капитала.
Среди федеральных округов Российской Федерации наиболее привлекательным является Центральный округ (включает Москву и прилегающие к ней области), на который в 1997-2001 гг. в среднем приходилось 44% всех иностранных инвестиций, а в первом полугодии 2002 года 48%.51 Это объясняется высокой развитостью транспортно-коммуникационной и энергопромышленной инфраструктуры (достаточная степень насыщенности железными дорогами и автомобильными магистралями, объектами энергоснабжения и телекоммуникаций). В этом округе присутствуют практически все отрасли экономики, сосредоточена главная научно-исследовательская база страны, квалифицированный технический персонал. Привлекательность данного округа также обусловлена его центральным расположением в Европейской части России, где проживает почти 80% населения страны.
Далее следуют Уральский округ (наиболее привлекательны Ханты-Мансийский АО, Тюменская область, Свердловская область) и Северо-западный округ (Санкт-Петербург и прилегающие области). В 1997-2001 гг. на них в среднем приходилось по 13% иностранных капиталовложений.52 Здесь также достаточно развита производственная и транспортно-коммуникационная инфраструктура (есть доступ к морским портам и речным системам), существует политическая и социально-экономическая стабильность, а также региональные власти благоприятно относятся к привлечению иностранного капитала. В первом полугодии 2002 года в Северо-западном округе, по большей части в результате перемещения центра тяжести инвестирования в другие регионы, особенно в Западную Сибирь, произошло снижение инвестиций, их доля в общем объеме вложенного в Россию капитала составила 9%. В то же время доля инвестиций в Уральском округе увеличилась до 14%, что обусловлено, во-первых, повышением инвестиционной активности в результате небольшого улучшения инвестиционного климата, во-вторых, формированием собственного нефтегазоперерабатывающего и машиностроительного комплекса со всеми необходимыми компонентами современной производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктуры (особенно в Тюмени и Ханты-Мансийском АО).53
На Сибирский и Приволжский округа в 1997-2001 гг. в среднем приходилось по 9% поступавшего в Россию иностранного капитала.54 Сибирский округ стал превращаться в привлекательный регион приложения иностранных капиталов в результате бурного развития Иркутско-красноярского экспорториентированного промышленного комплекса: алюминиевая индустрия, цветная металлургия, энергетика. В результате в первом полугодии 2002 года инвестиции в Сибирский округ увеличились, составив 11%.55 Приволжский округ привлекает инвесторов, так как открывает возможности выхода в высокотехнологичные отрасли российского ВПК.
Южный округ в 1997-2001 гг. привлекал в среднем 7% общего объема иностранных инвестиций.56 В январе 2002 года в Москве в Центре международной торговли состоялся международный инвестиционный симпозиум под названием «Инвестиционный потенциал Юга России», на котором Президент РФ В.В. Путин сказал: «Создание благоприятного инвестиционного климата, защита капиталовложений и государственная поддержка эффективных производителей являются приоритетами экономической политики современной России».57 Но несмотря на это в первом полугодии 2002 года доля округа в общем объеме привлеченных иностранных инвестиций снизилась до 3%.58
В Дальневосточный округ в 1997-2001 гг. поступало в среднем 5% иностранных капиталовложений.59 Суровый климат, малое число населения для добычи природных ресурсов, экологические проблемы являются основным препятствием для вложения средств в такой богатый природными, энергетическими, морскими и лесными ресурсами регион. Но доля инвестированных средств в этот округ в первом полугодии 2002 года увеличилась до 6%, поскольку именно там находятся наиболее перспективные проекты, такие как СЭЗ «Находка» и нефтегазовые проекты освоения шельфа Сахалина.60
Распределение иностранного капитала по субъектам РФ происходит крайне неравномерно. Характерной особенностью России в плане регионального направления привлечения иностранных инвестиций является высокая концентрация вложений в небольшой группе регионов.
В период 1997-2002 гг. около 70% от общего объема годовых иностранных инвестиций и более 80% объема прямых иностранных инвестиций поступало в следующие регионы: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Самарскую область, Краснодарский край, Оренбургскую область, Сахалинскую область, Калужскую область и Ханты-Мансийский автономный округ (табл.7).
Таблица 7.
Иностранные инвестиции в распределении по регионам России
| Регион | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||
| млн. долл. | % | млн. долл. | % | млн. долл. | % | млн. долл. | % | млн. долл. | % | млн. долл. | % | |
| Российская Федерация, в том числе | 12295 | 100 | 11773 | 100 | 9560 | 100 | 10958 | 100 | 14258 | 100 | 19780 | 100 |
| Москва | 8476 | 68,9 | 5860 | 49,8 | 2654 | 27,8 | 4032 | 36,8 | 5000 | 35,0 | 7500 | 37,9 |
| Московская область | 74 | 0,6 | 708 | 6,0 | 444 | 4,6 | 290 | 2,6 | 712 | 5,0 | 800 | 4,0 |
| Санкт-Петербург | 234 | 1,9 | 413 | 3,5 | 699 | 7,3 | 1165 | 10,6 | 1210 | 8,4 | 881 | 4,4 |
| Ленинградская область | 175 | 1,4 | 195 | 1,7 | 286 | 3,0 | 306 | 2,8 | 315 | 2,2 | 1000 | 5,0 |
| Самарская область | 93 | 0,8 | 193 | 1,6 | 149 | 1,6 | 60 | 0,5 | 85 | 0,6 | 211* | 1,6* |
| Краснодарский край | 15 | 0,1 | 320 | 2,7 | 506 | 5,3 | 986 | 9,0 | 1200 | 8,4 | 173* | 1,3* |
| Оренбургская область | 0,4 | 0,003 | 130 | 1,1 | 25 | 0,3 | 80 | 0,7 | 96 | 0,6 | 33* | 0,3* |
| Сахалинская область | 60 | 0,5 | 145 | 1,2 | 1023 | 10,7 | 252 | 2,3 | 280 | 1,9 | 680 | 3,4 |
| Калужская область | 1 | 0,008 | 66 | 0,5 | 103 | 1,1 | 82 | 0,7 | 130 | 0,9 | 18* | 0,1* |
| Ханты-Мансийский АО | 113 | 0,9 | 92 | 0,8 | 78 | 0,8 | 54 | 0,5 | 50 | 0,3 | 70** | 0,4** |
* данные за январь-сентябрь 2002 года
** данные за январь-июнь 2002 года
Составлено и рассчитано по данным Госкомстата РФ и материалам аналитического управления Тройка Диалог: Регионы России: Прямые иностранные инвестиции. Март, 2002.
Наиболее привлекательным регионом в период 1997-2001 гг. оставалась Москва. В 1997 году на нее приходилось почти 70% всех иностранных инвестиций в Россию. Их объемы сократились, как и в других регионах после финансового кризиса 1998 года, до 28% в 1999 году. Но, несмотря на кризис, Москва сохранила свою привлекательность, в 2000-2002 гг. приток иностранного капитала увеличился до 38%. Москва пользуется приоритетом у иностранных инвесторов, прежде всего, по причине наличия емкого рынка сбыта товаров и услуг, высококвалифицированной рабочей силы и развитой нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность иностранных инвесторов. Москва представляет собой административный, финансовый, сервисный и политический центр. Через Москву проходит 95% финансовых потоков, в городе зарегистрирована подавляющая часть банков и дочерних компаний: 19 из 21 действующих в России крупнейших западных банков работают в Москве (Deutsche Bank, Raiffeisenbank, ABN Amro, JP Morgan).61 Из общего числа зарегистрированных действующих в РФ предприятий и организаций с участием иностранного капитала 40% функционируют в Москве, в основном в сфере услуг.62 У большинства крупных транснациональных компаний в Москве есть представительство. Только в Москве уровень развития транспортной сети отвечает западным стандартам. В Москве создан район с особым статусом Московский международный деловой центр – «Москва–Сити», через который инвестор может открыть фирму или магазин и пользоваться следующими преимуществами: льготы по налогам в городской бюджет, полное или частичное освобождение от налога на прибыль и налога на имущество, гарантии Правительства Москвы на вложенный капитал, льготные ставки аренды зданий и сооружений. Кроме того, мэр Москвы Ю.М. Лужков активно поддерживает выгодные коммерческие проекты.
Существенную роль в привлечении иностранного капитала начинает играть и Московская область, где сосредоточено множество совместных предприятий, поскольку даже на таком близком расстоянии от Москвы производственные расходы значительно ниже, чем в столице. Всего за один год иностранные инвестиции в Московскую область увеличились в 10 раз, составив в 1998 6% общего объема иностранного капитала в России. Рост был вызван тем, что, во-первых, в 1997 году был принят Закон «О льготном налогообложении в Московской области», определивший налоговые стимулы для инвесторов, а, во-вторых, многие ведущие мировые компании, в основном компании США, Германии, Франции, Великобритании и Швейцарии, открыли в Московской области свое производство. Всего в области работает около 250 иностранных компаний и совместных предприятий, ориентированных на сбыт свой продукции в Москве. Для них наибольший интерес представляет пищевая промышленность и строительство. Наиболее крупные проекты с участием иностранного капитала включают: завод по производству молочных продуктов Danone в городе Чехов, инвестиции 50 млн. долларов; пивзавод Interbrew в городе Клин, работающий на оборудовании Staineker (Германия), первоначальные инвестиции 30 млн. долларов; завод по производству йогуртов Ehrmann в Раменском районе, 60 млн. долларов; завод строительных материалов Knauf в Красногорске; комплекс PepsiCo по производству чипсов Lays, Кашира, 20 млн. долларов; фабрика «Нестле Жуковское мороженое»; завод по производству продуктов детского питания Nutricia в Истре; кондитерская фабрика Mars в городе Ступино; молокозавод Campina Melkunie, Ступино, 50 млн. долларов; завод по производству строительных пластмасс VEKO AG в Губцево. Начиная с 1999 года иностранные инвестиции в Московскую область стали уменьшаться, составив в 2000 году 2,6%. Однако, предпринимаемые новым губернатором Б.В. Громовым действия по улучшению инвестиционного законодательства в целях привлечения в Московскую область крупных иностранных инвестиций, явились причиной их увеличения в 2002 году до 4%.63
Второе место по объему привлеченного иностранного капитала занимает Санкт-Петербург, где наблюдается стабильный рост иностранных инвестиций. Даже кризис 1998 года не повлиял на решения инвесторов. С 1997 года их объем увеличился в 2,5 раза, составив в 2002 году 4,4% всех иностранных инвестиций в России.64 Привлекательность Санкт-Петербурга обуславливается наличием самого крупного машиностроительного комплекса, выгодным географическим положением этого региона. Город обладает развитой транспортной инфраструктурой, в том числе крупнейшим в России коммерческим портом, представляет собой промышленный, финансовый и научный центр. В Санкт-Петербурге образовано четыре зоны экономического развития (ЗЭР), на территории которых действуют значительные льготы по городским налогам: «Ижора», «Царскосельская», «Полюстрово» и «Кронштадтская». Компании, зарегистрированные в «Ижоре», освобождаются от налога на имущество и поземельного налога до 2010 года. Резиденты ЗЭР «Царскосельская» полностью освобождаются от налогов в региональный бюджет в течение срока окупаемости проекта. ЗЭР «Кронштадтская» была создана для поддержки экономики Кронштадта. Предприятия, действующие в городе, освобождаются от уплаты регионального налога на прибыль, имущество и землю. Резиденты зоны «Полюстрово» платят только 50% налога на имущество и землю. ЕБРР, который считает целесообразным сосредоточить свою инвестиционную активность в наиболее перспективных районах, создал свой Региональный венчурный фонд в Санкт-Петербурге, основным участником которого является Германия, вложившая 20 млн. долларов.65 Основные инвестиции поступают из США, Швеции, Германии, Финляндии, Швейцарии и Великобритании. В Санкт-Петербурге действуют следующие крупные инвестиционные проекты: заводы по производству напитков и продуктов быстрого питания Coca-Cola, стоимость проекта 100 млн. долларов, и PepsiCo, стоимость проекта 25 млн. долларов, завод по производству жевательной резинки Wrigley’s, 70 млн. долларов, завод по производству лифтов OTIS, 70 млн. долларов, проект Metromedia инвестиции в телекоммуникации, стоимость проекта 150 млн. долларов.66
Иностранные инвестиции в Ленинградскую область в 1997-2002 гг. увеличились почти в 3 раза. Этому способствовал принятый в 1997 году Закон «Об инвестиционной деятельности в Ленинградской области», предусматривающий режим наибольшего благоприятствования для инвесторов, вкладывающих средства в предприятия региона. Закон освобождает компании не только от региональных, но и местных налогов на прибыль, имущество и пользователей автодорогами, до полной окупаемости вложенных средств. Банки, зарегистрированные в Ленинградской области, освобождаются от уплаты региональной составляющей налога на прибыль, полученную от финансирования инвестиционных проектов. Развитая промышленная и транспортная инфраструктура, обширные ресурсы и низкие производственные затраты в Ленинградской области привлекают крупные компании мира, размещающие там свои производства. Крупными действующими инвестиционными проектами являются проекты с участием американского, германского, английского, финского, швейцарского капитала: завод по производству дорожной техники и запчастей Caterpillar в городе Тосно, начальная стоимость проекта 50 млн. долларов; табачная фабрика Philip Morris Izhora, стоимость проекта 350 млн. долларов; фабрика по производству потребительских товаров Unilever; автомобильный завод Ford Motor во Всеволожске, стоимость проекта 150 млн. долларов; фабрика Cadbury Schweppes по производству кондитерских изделий; СП International Paper в городе Светогорске, целлюлозно-бумажное производство; фабрика по производству кофе Kraft Jacobs Suchard в Ломоносовском районе.67
Одним из основных получателей иностранных инвестиций является Самарская область. Регион привлекает инвесторов не только развитой промышленной и транспортной инфраструктурой, но и благоприятным инвестиционным законодательством. В 1999 году был принят Закон «Об инвестициях в Самарскую область», который предусматривает, во-первых, льготы по налогам в региональный бюджет на весь срок окупаемости проекта: полное освобождение от налога на имущество, на прибыль, земельного налога (для нового строительства), 50% освобождение от налога на пользователей автодорогами; во-вторых, государственную поддержку инвестиционной деятельности: гарантии администрации региона, инвестиционные кредиты из регионального бюджета, организационная и юридическая поддержка. Однако после кризиса 1998 года, объем инвестиций в Самарскую область снизился, падение продолжалось до 2000 года. В 2001 году американские компании General Motors и Pepsi-Cola вложили средства в свои проекты в регионе, что обусловило повышение объема иностранных инвестиций почти в 1,5 раза. Также в регионе работают ведущие мировые фирмы Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии. В Самарской области созданы СП General Motors с АвтоВАЗом по производству автомобилей Chevrolet Niva, инвестиции 332 млн. долларов; СП Corning с Самарской оптоволоконной компанией, производство телекоммуникационных кабелей; СП Henkel с Пластиком в городе Сызрань, производство пластикоизолей для автомобильной отрасли; заводы Coca-Cola PepsiCo по производству напитков и продуктов быстрого питания в Самаре; СП Nestle с кондитерским объединением «Россия» в Самаре; завод йогуртов Danone-Volga в Тольятти.
В Краснодарском крае, несмотря на финансовый кризис, в 1998 году инвестиции увеличились более чем в 20 раз, главным образом вследствие создания Каспийского трубопроводного консорциума для строительства нефтепровода, соединяющего Россию с Казахстаном. Стоимость проекта 4 млрд. долларов.68 В 1999-2001 гг. инвестиции продолжали увеличиваться в среднем на 27% в год. Администрация края ставит целью привлечь инвестиции и в другие отрасли народного хозяйства, для чего в регионе с 1999 года на основе Закона «О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае» действует система льгот и стимулов для иностранных инвесторов. Предприятия, участвующие в проектах, одобренных департаментом инвестиций правительства Краснодарского края, освобождены от региональной составляющей налога на прибыль, полученную от средств, вложенных в эти проекты. Согласно закону инвесторам выделяются кредиты из регионального бюджета и предоставляются гарантии местной администрации. В настоящее время инвестиционные контракты с регионом заключили более 75 стран мира. На первых местах Турция, Кипр, США и Германия. В 2001 году в регионе было зарегистрировано 796 предприятий с иностранным участием, в том числе 275 – со стопроцентным.69 Самый крупный инвестор – американский конгломерат Philip Morris, который с 1993 года занимается техническим переоснащением Краснодарской табачной фабрики. Американская компания Coca-Cola открыла свое производство на Сочинском заводе безалкогольных напитков, швейцарская фирма Nestle построила линию по расфасовке кофе на заводе «Хладопродукт» в Тимашевске. В состав Каспийского трубопроводного консорциума входят Россия, Казахстан и Оман, и компании Chevron, ExxonMobil (США), Royal Dutch/Shell (Нидерланды/Великобритания).
В период 1997-2002 гг. приток иностранных инвестиций в Оренбургскую область был нестабильным. Если в 1997 году инвестиции составляли всего 0,4 млн. долларов, то в 1998 году они выросли до 130 млн. долларов.70 Рост обусловили капиталовложения иностранных инвесторов в нефтяную отрасль (Оренбургнефть и американская компания Стимул), а также в СП Пивоварни Ивана Таранова (Россия, США и Германия). В первый год после кризиса 1998 года объем иностранных инвестиций сократился в 5 раз, но в дальнейшем, в основном в связи с реализацией проекта по модернизации металлургического завода НОСТА на средства германских инвесторов в размере 100 млн. долларов, в Оренбургской области происходило увеличение объема иностранного капитала.71 Проекты с участием иностранных инвесторов в регионе представлены только совместными предприятиями, по состоянию на 2001 год в области действовало 226 СП, из них 80% относятся к категории малых и средних предприятий, которые пользуются поддержкой областной администрации.72 Помимо нефтяных проектов и пивзавода, наиболее успешно работают СП в пищевой промышленности (Тяшлинский мясокомбинат – Германия), строительстве (Азимут – Канада, Хунор – Венгрия) и связи (Оренсот – Австрия). С учетом планируемых проектов, включая выпуск вертолета К-226, ожидается дальнейшее увеличение притока иностранных инвестиций в этот регион.
В последнее время Сахалинская область входит в число крупнейших наиболее привлекательных регионов РФ для иностранных инвесторов. Начиная с 1997 года иностранные инвестиции резко увеличились, составив в 1999 году более 1 млрд. долларов, т.е. почти 11% общего объема иностранного капитала в России. Это было связано с вложениями в проекты по добыче нефти и газа Сахалин-1 и Сахалин-2. Но поскольку в дальнейшем вложения в эти проекты стали сокращаться, приток иностранных инвестиций в область уменьшился в 4 раза, составив в 2000 году всего 252 млн. долларов.73 В 2001 году инвестиции вновь стали увеличиваться, что было связано с началом строительства важных элементов инфраструктуры нефтегазовых проектов. Администрация планирует продолжать привлекать инвестиции и в другие отрасли экономики. После ТЭК наиболее привлекательными объектами для иностранных инвестиций были пищевая и деревообрабатывающая промышленность, а также связь, сфера услуг и строительство. В 2001 году иностранные инвесторы участвовали в капитале 377 местных компаний, 52 из них полностью принадлежали иностранному капиталу.74 Компании с иностранными инвестициями включают А&А (медицина, Сингапур), ДальСатКом (услуги связи, США), Герсах Интернэшнл (продукты питания, Германия), Санрайз (лесная промышленность, продукты питания, ловля рыбы, Австралия), Марком (потребительские товары, Эстония, США), Энерджен (страхование, Индонезия), Сахалин Телеком Мобайл (маркетинг, услуги связи, Япония). В регионе создана необходимая правовая база для привлечения и эффективного использования инвестиций. Законодательство постоянно обновляется и совершенствуется с учетом опыта практического взаимодействия властей области с иностранными инвесторами. Важную роль в привлечении иностранных инвесторов играет Закон «Об иностранных инвестициях в Сахалинской области». Он гарантирует освобождение от всех региональных налогов в течение срока окупаемости проекта. В июле 2001 года губернатор области подписал постановление «О мерах по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций в Сахалинскую область», на его основе было основано Сахалинское агентство по привлечению инвестиций, одной из функций которого является предоставление информации об инвестиционном климате в регионе. В том же году региональная Дума приняла Закон «О Сахалинском агентстве развития» (САР), которое призвано разрабатывать стратегию работы области с местными, национальными и иностранными кредитными организациями с целью привлечь капитал в реальную экономику региона. Кроме того, идет формирование Консультационного совета по инвестициям, в который войдут представители ведущих компаний региона. В 2002 году региональная Дума рассмотрела новый закон об областной инвестиционной политике, который предоставит равную прав, интересов и имущества инвесторов независимо от вида собственности, места регистрации, гражданства или страны проживания. Эти мероприятия вызвали рост инвестиций в область почти в 2 раза с 1,9% в 2001 году до 3,4% в 2002 году.
Калужская область, граничащая с Москвой, стала притягательной для иностранных инвесторов, вкладывающих средства в производство потребительских товаров, благодаря низким производственным затратам и близости к крупнейшим рынкам сбыта в Европейской части страны. Динамика роста иностранных инвестиций в Калужской области выглядит необычно. Несмотря на финансовый кризис 1998 года, объем инвестиций в регион вырос с 1 млн. долларов в 1997 году до 65,4 млн. долларов в 1998 году. Такой рост был обусловлен началом строительства упаковочного завода финской компании Stora Enso, которая продолжила реализацию своего проекта и после девальвации. В 1999 году иностранные инвестиции в область повысились еще на 57% до 102,9 млн. долларов.75 Основным фактором роста в этот период стала реконструкция южноафриканской компанией SAB (South African Breweries) завода Калужской пивоваренной компании. В проект вложено 70 млн. долларов. К 2001 году объем инвестиций в регионе увеличился еще на 25% в связи с дальнейшими капиталовложениями SAB в расширение пивоваренного производства на фоне роста рынка пива в России почти на 20% в год. Также в Калужской области работают российско-германские СП Siemens с заводом Калугаприбор, занимающееся производством электронного оборудования и оборудования для АТС, и СП Bosch Telecoms с компанией «Электросвязь». Для регулирования инвестиционной деятельности в области были приняты законы: «О продаже земли и приватизации государственных предприятий» (1996), «О предоставлении государственных гарантий правительством Калужской области» (1997), «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Калужской области» (1998).
В Ханты-Мансийском автономном округе добывается 65% российской нефти, поэтому он является привлекательным объектом для инвестирования крупными нефтяными и сервисными компаниями. В отличие от Сахалина, в Ханты-Мансийском округе не используются соглашения о разделе продукции, поэтому иностранные компании либо только оказывают услуги российским компаниям (сервис месторождений), либо становятся участниками СП. В 1997-1999 гг. несмотря на снижение иностранных инвестиций в регион в целом, происходил рост прямых иностранных инвестиций, поскольку реализация нефтяных проектов продолжалась даже в условиях финансового кризиса. В октябре 1998 года ТНК и одна из ведущих западных сервисных компаний Hulliburton подписали соглашение о совместном восстановлении, разведке и освоении Самотлорского месторождения. В разведке и освоении запасов нефти в регионе участвуют также крупнейшие мировые компании Shell, BP, Schlumberger, ExxonMobil. В 2000-2001 гг. произошло дальнейшее уменьшение иностранного капитала в Ханты-Мансийском автономном округе, а также сокращение притока прямых иностранных инвестиций, что обусловлено неясностью в отношении внедрения законодательства о СРП в округе. Неразвитость транспортной инфраструктуры в округе, узость потребительского рынка являются препятствием для вложения иностранного капитала в какие-либо отрасли, кроме нефтяной. В Ханты-Мансийском округе зарегистрировано всего 137 компаний с иностранным участием.76 В числе наиболее крупных из них, помимо предприятий, созданных транснациональными нефтяными компаниями, можно выделить две строительные фирмы: Troika Insaat (Турция) и Smelt Int. AG (Швейцария).
В последние два года иностранные инвесторы начинают проявлять интерес к таким регионам, как Калининградская, Ярославская, Свердловская, Иркутская области и Татарстан.
Калининградская область, граничащая с Польшей и Литвой, стала первой в России свободной экономической зоной, но привлекала сначала более контрабандистов и торговцев наркотиками, чем иностранных инвесторов. Исключением стали компании BMW и KIA, построившие заводы по сборке автомобилей, и компания Ostmark, открывшая пивоваренный завод. С 2003 года налогоплательщики региона освобождаются от всех налогов, кроме подоходного, социального и НДС. Однако, чтобы инвесторы пришли в область, местная администрация должна начать борьбу с беззаконием.
В Ярославской области расположена одна из преуспевающих табачных компаний России «Балканская звезда». Компания Славнефть вложила 1 млрд. рублей (около 34 млн. долларов) в реконструкцию НПЗ своей дочерней компании Ярославнефтеоргсинтеза. Общая стоимость программы составляет 500 млн. долларов, из которых 200 млн. долларов предоставлено Японским банком международного сотрудничества (Japanese International Collaboration Bank).77 Среди других иностранных инвесторов выделяется немецкий концерн Bertelsmann, чья дочерняя компания купила долю в крупной местной типографии. В области работает российско-чешское СП по производству электролокомотивов.
Свердловская область – центр металлургии и тяжелого машиностроения, а также крупный потребительский рынок. Строительство нового международного аэропорта в Свердловской области, через который будут проходить основные товаропотоки, превратит ее в крупный транспортный и логистический центр. Однако неблагоприятный инвестиционный климат в области снижает привлекательность его потенциала для иностранных инвесторов. В регионе пока отсутствуют законы о поддержке иностранных инвесторов. Тем не менее, в начале 2002 года в Лондоне была проведена конференция по вопросам привлечения иностранных инвестиций в Уральский регион. А в сентябре 2003 г. президент В.В. Путин и канцлер Германии Г. Шредер обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов с участием германского капитала в этой области, что возможно будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата и стимулирует приток иностранного капитала в Свердловскую область в целом.
С Иркутской областью активно сотрудничают японские и индийские компании, а также фирмы из стран АСЕАН, крупнейшим инвестором является Китай. Богатые природные ресурсы, включая золото, дешевая электроэнергия, создающая благоприятные условия для развития алюминиевой промышленности, являются привлекательными факторами для иностранных инвесторов.
Оживление инвестиционной деятельности в Татарстане связано, прежде всего, с созданием законодательной базы для привлечения прямых иностранных инвестиций. Кроме того, в Елабуге открыта свободная экономическая зона, где шведский концерн Volvo построил автобусный завод, а британская компания Ignotech производит оборудование для автомобилестроительной отрасли.
В целом анализ распределения ПИИ по регионам и субъектам РФ показал, что всего на десять регионов, включая Москву, Санкт-Петербург и прилегающие к ним области, приходится более 70% общего объема иностранных инвестиций. Это свидетельствует о том, что инвесторы предпочитают вкладывать свои средства в столичные, приграничные и сырьевые регионы с развитой транспортной, финансовой, телекоммуникационной инфраструктурой, высоким потребительским спросом и с высокой плотностью экспорториентированных предприятий ТЭК. В то же время для России целесообразно участие инвесторов в так называемых проблемных зонах, что способствовало бы выравниванию социально-экономического развития российских регионов.
6. Формы участия иностранного капитала в предпринимательской деятельности на территории РФ
6.1. Предприятия с участием иностранного капитала
До 1991 года первой и единственной формой использования иностранного капитала были совместные предприятия (СП). Они начали создаваться с 13 января 1987 г. с принятием Указа Президиума ВС СССР и постановления Совета Министров СССР №49 «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран». В постановлении предусматривалось, что доля советской стороны в уставном фонде СП должна составлять не менее 51%. Подобное ограничение было сочтено нецелесообразным и отменено. Доли советских и иностранных участников в уставном фонде СП стали определяться по договоренности между ними.
С принятием Закона об иностранных инвестициях 1991 г. произошла замена термина «совместное предприятие» на «предприятие с иностранными инвестициями». В ст.12 закона указано: «...На территории РСФСР могут создаваться и действовать: предприятия с долевым участием иностранных инвестиций (совместные предприятия), а также их дочерние предприятия и филиалы; предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам, а также их дочерние предприятия и филиалы; филиалы иностранных юридических лиц».78
Предприятие с иностранными инвестициями может быть создано либо путем его учреждения, либо в результате приобретения иностранным инвестором доли участия (пая, акции) в ранее учрежденном предприятии без иностранных инвестиций или приобретения такого предприятия.
С принятием ГК РФ, действующего с 1 января 1995 года, а позже и Закона об иностранных инвестициях 1999 года происходит новое изменение терминологии – предприятия с иностранными инвестициями стали называться коммерческими организациями с иностранными инвестициями (КОИИ).
Согласно статье 20 Закона коммерческая организация с иностранными инвестициями создается и ликвидируется на условиях и в порядке, предусмотренных ГК РФ и другими федеральными законами, за изъятиями, которые могут быть установлены федеральными законами в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона об иностранных инвестициях 1999 года.
КОИИ может быть создана в форме хозяйственного товарищества или общества, т.е. в тех же формах, что и предприятия, в которых нет иностранного капитала, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации: ГК РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».79
Закон об иностранных инвестициях 1999 г допускает создание на территории Российской Федерации иностранными юридическими лицами своего филиала, который выполняет все или часть функций (включая функции представительства) этого лица, действуя от его имени, при условии, что деятельность носит коммерческий характер. Имущественную ответственность по обязательствам, связанным с такой деятельностью, несет это юридическое лицо (головная организация).
Либерализация доступа иностранного капитала в Россию в начале 90-х гг. явилась главной причиной увеличения числа совместных предприятий с зарубежными партнерами и компаний со 100% иностранным капиталом в 6 раз с 2533 в 1992 г. до 16079 в 1996 г.80 Однако неблагоприятный инвестиционный климат в России, сложные процедуры организации бизнеса, избыточные административные барьеры, высокие риски инвестирования, отсутствие эффективного механизма гарантирования инвестиций являются большим препятствием для участия иностранных инвесторов в российской экономике. В результате число иностранных инвестирующих компаний сократилось в 2,5 раза, составив на 1 июля 2002 г. 6076 предприятий.81
Иностранные предприятия создаются в основном в сфере торговли и общественного питания, промышленности, строительстве, транспорте и связи (табл.8).
Таблица 8.
Распределение предприятий с иностранными инвестициями по отраслям российской экономики
| отрасли | Число предприятий | % от общего числа предприятий | ||
| 1999 | 2000 | 2001 | ||
| Всего, в том числе | 6044 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| торговля и общественное питание | 1819 | 34,0 | 31,7 | 30,1 |
| промышленность | 1529 | 25,1 | 24,5 | 25,3 |
| общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка | 502 | 7,4 | 7,7 | 8,3 |
| строительство | 315 | 5,2 | 5,3 | 5,2 |
| связь | 304 | 4,6 | 4,8 | 5,0 |
| транспорт | 299 | 4,9 | 5,3 | 5,0 |
| операции с недвижимостью | 256 | 2,3 | 3,4 | 4,2 |
| наука | 180 | 3,5 | 3,2 | 3,0 |
| торговля материалами и технической продукцией | 170 | 2,3 | 2,9 | 2,8 |
| здравоохранение и социальное обеспечение | 110 | 2,1 | 2,1 | 1,8 |
Госкомстат РФ.
В период 1999-2001 гг. произошло небольшое повышение инвестиционной привлекательности промышленности, транспорта и связи, также увеличилось число предприятий занимающихся общей коммерческой деятельностью по обеспечению функционирования рынка, операциями с недвижимостью, торговлей материалами и технической продукцией. В то же время в сфере торговли и общественного питания, науки, здравоохранения и социального обеспечения число предприятий с иностранными инвестициями уменьшилось.
Несмотря на снижение числа предприятий с участием иностранного капитала, удельный вес занятых на этих предприятиях в общем числе занятых с 1997 года по 2001 год увеличился в 3 раза. На 1 июля 2002 года число занятых работников на всех предприятиях с участием иностранного капитала составило 1872 тыс. человек (табл.9).
Таблица 9.
Число занятых на предприятиях с иностранными инвестициями
| отрасли | тыс. чел. | % к общему итогу | ||
| 1999 | 2000 | 2001 | ||
| Всего, в том числе | 1536 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| промышленность | 1075 | 66,4 | 72,5 | 70,0 |
| связь | 122 | 9,8 | 7,9 | 7,9 |
| торговля и общественное питание | 93,1 | 8,1 | 5,1 | 6,1 |
| транспорт | 59,3 | 5,3 | 4,1 | 3,8 |
| строительство | 36,4 | 1,8 | 1,7 | 2,4 |
| наука | 26,9 | 1,8 | 1,5 | 1,8 |
| сельское хозяйство | 19,7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 16,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка | 16,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
| культура и искусство | 12,0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Госкомстат РФ.
Почти 70% всех работников заняты на предприятиях с иностранными инвестициями, функционирующими в промышленности. В период 1999-2000 гг. произошло небольшое увеличение числа работников, занятых на предприятиях в сфере строительства, сельского хозяйства, культуры и искусства. В это же время снизилось число работников на предприятиях связи, торговли и общественного питания, транспорта.
С 1997 г. по 2001 г. произошло увеличение более чем в 2,5 раза удельного веса объема произведенной продукции предприятиями и организациями с участием иностранного капитала в общем объеме производства. Объем произведенных продукции и услуг на 1 июля 2002 года составил 1,7 млрд. рублей (табл.10).82
Таблица 10.
Объем произведенной продукции и услуг на предприятиях
с иностранными инвестициями
| отрасли | млрд. руб. | % к общему итогу | ||
| 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Всего, в том числе | 1748 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| промышленность | 808 | 46,3 | 69,9 | 61,5 |
| торговля и общественное питание | 579 | 33,2 | 8,4 | 11,8 |
| общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка | 95,1 | 5,4 | 1,3 | 3,3 |
| транспорт | 94,6 | 5,4 | 6,3 | 4,6 |
| связь | 94,6 | 5,4 | 9,2 | 11,9 |
| строительство | 17,5 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| культура и искусство | 8,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 8,2 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| сельское хозяйство | 7,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Госкомстат РФ.
В период 1999-2000 гг. произошло увеличение объема произведенной продукции и услуг предприятиями промышленности, связи, жилищно-коммунального хозяйства в 1,5, 2,2 и 2 раза соответственно, а на предприятиях торговли и общественного питания, общей коммерческой деятельности по обеспечению функционирования рынка, транспорта, культуры и искусства произошло снижение объемов произведенной продукции и услуг в 2,8, 1,6, 1,2 и 2,5 раза соответственно.
В целом рост занятых и объема произведенной продукции и услуг был обусловлен разукрупнением действующих предприятий с иностранным капиталом на территории России.