Червоная Светлана Сергеевна Телефон: (8202)533343 Факс: (8202)533343 Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет
| Вид материала | Отчет |
- Набережные Челны Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет, 1995.81kb.
- Юрисконсульт Патрина Ольга Владимировна Тел.: 309 625 Факс: 309 802 Адрес страницы, 1093.71kb.
- Токарева Юлия Васильевна Телефон: (383) 219-10-45 Факс: (383) 223-54-45 Адрес страницы, 9792.67kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.58kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 4615.49kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.59kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «моторостроитель» Код эмитента, 1905.12kb.
- Ежеквартальный отчет иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 1848.28kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период:
| Наименование показателя: | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 1 кв. 2007 г. |
| Размер выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 60 004 721 | 81 381 884 | 130 088 815 | 142 671 789 | 157 935 982 | 43 005 114 |
| Изменение размера выручки эмитента по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом, % | 115,16% | 135,63% | 159, 85% | 109,67% | 110.7% | 107.9% |
Причины изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом:
В 2002 году основное увеличение выручки связано с ростом цен. Наибольший рост цен произошел на сортовой прокат, холодный прокат, лист оцинкованный, прокат ЛПЦ-2. По экспорту оптовые цены выросли на прокат ЛПЦ-2, на х/к прокат. Увеличилась средняя цена по слябам КП.
В 2003 году увеличение в основном за счет роста цен реализации на рынок СНГ (максимальный рост цен – на рядовую катанку, х/к низкокремнистый лист, оцинковку, штрипсы б/росп. И лист толстый рядовой г/к ст. 2000). Доля внутреннего рынка по реализации товарного проката увеличилась на 10,1% относительно 2002 года.
За 2004 год основной рост выручки связан с увеличением цен как по экспорту так и по внутреннему рынку. Также влияние оказало увеличение объемов производства.
В 2005 году прирост выручки произошел за счет цен на продукцию на внутреннем рынке.
В 2006 году главной причиной изменения выручки явился рост цен на продукцию компании. Основное изменение – увеличение производства и сбыта эмитентом продукции более высокой добавленной стоимости (листа холоднокатаного и листа с покрытием взамен листа горячекатаного). Увеличение доли сортового проката вызвано продолжающимся опережающим ростом строительной отрасли на внутреннем рынке.
В 1 квартале 2007 года изменений размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года, не происходило.
Географические области, которые приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период:
географических областей, которые приносили бы 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период не имеется.
Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонного характера.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период:
| Наименование статьи затрат | Отчетный период | |
| 2006 г | 1 квартал 2007 г | |
| Сырье и материалы, % | 59.2 | 58.5 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 7.7 | 8.2 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 1.3 | 1.5 |
| Топливо, % | 3.5 | 3.7 |
| Энергия, % | 3.9 | 3.8 |
| Затраты на оплату труда, % | 7.3 | 8.4 |
| Проценты по кредитам, % не входят в структуру себестоимости | ||
| Арендная плата, % | 0.1 | 0.2 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 1.7 | 2.1 |
| Амортизация основных средств, % | 3.4 | 4.1 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0.3 | 0.3 |
| Прочие затраты (пояснить), % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, % | 11.6 0,00 0,03 0,12 0,01 11,44 | 9.2 0,00 0,03 0,01 0,00 9,16 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100.0 | 100 |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 140.8 | 135,9 |
Имеющие существенное значение новые виды продукции, предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):
Основная работа проводится в области разработки наиболее востребованных рынком продуктов, таких как штрипсовые, конструкционные, высокопрочные, автомобильные марки сталей. Продолжается работа по увеличению объема продаж и расширению рынка сбыта If - стали, металлопроката по API 5L, горячекатаного проката из высокопрочных износостойких марок стали, термоупрочненной арматуры, а также сталей повышенной прочности для автомобильной промышленности. А также два принципиально новых продукта - металлопрокат с полимерным покрытием и горячеоцинкованый лист производства «Севергал».
Состояние разработки таких видов продукции: эмитент планомерно разрабатывает и внедряет наиболее востребованные рынком виды продукции.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
ПБУ 1/98 “Учетная политика организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 9.12.1998. № 60н;
ПБУ 9/99 “Доходы организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 32н;
ПБУ 10/99 “Расходы организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 33н;
ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 6.07.1999. № 43н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) за 2006 год, не имеется.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) за 1 квартал 2007 года:
| Наименование | Место нахождения | Доля в общем объеме поставок |
| ЗАО «Северстальтранс» | г. Москва | 10,7 % |
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) более чем на 10% :
В 2006 году по сравнению с 2005 годом изменение цен составило:
-
Наименование сырья
Изменение цен, %
ГСМ
+16
Металлолом
+25
Ферросплавы
+20
Уголь
-10
В 1 квартале 2007 года по сравнению с 1 кварталом 2006 года изменение цен составило:
-
Наименование сырья
Изменение цен, %
Железорудное сырье
+23
Металлолом
+27
Ферросплавы
+33
ГСМ
-11
Информация о доле в поставках эмитента, занимаемая импортом:
за 2006 год импорт в поставках эмитента занимает 3,59%.
за 1 квартал 2007 года импорт в поставках эмитента занимает 3,6%.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: со всеми поставщиками прогнозируется дальнейшее сотрудничество.
Альтернативные источники: в связи с тем, что Эмитент планирует в дальнейшем работать с существующими поставщиками, выход на альтернативные источники поставок не планируются, однако таковые существуют.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные отрасли-потребители продукции ОАО «Северсталь» на внутреннем рынке – это трубные предприятия, автомобилестроение, машиностроение и региональная дистрибьюция. Все 4 сегмента имеют высокую стратегическую важность для Общества. На экспорте компания работает в основном в сегменте региональной дистрибьюции.
Автомобилестроение
Емкость рынка в 2006 году составила около 2 млн. тонн, при этом данный рынок имеет следующие характеристики:
- Отрасль остается концентрированным рынком ограниченного числа потребителей, три из которых обеспечивают более 50% закупок, но их доля постепенно снижается.
- В настоящее время отечественный автопром теряет конкурентоспособность, в России открываются производства лидирующих мировых автопроизводителей.
- Высокая концентрация поставщиков в отрасль. Три крупнейших поставщика обеспечивают более половины объема поставок, однако растет доля прочих поставщиков.
- Обострение продуктовой конкуренции
В 2006 году темпы роста отечественного автопрома продолжили снижение. В целом за 2006 год рост отрасли (по потреблению металлопроката) оценивается в 103%, при этом производство отечественных автомобилей уменьшается, это компенсируется экспоненциальным ростом производства автомобилей на совместных предприятиях. Дальнейшие перспективы отрасли связаны, прежде всего, с ростом объемов производства на совместных предприятиях и ростом уровня локализации их производств.
Машиностроение
Емкость рынка в 2006 году составила около 6 млн. тонн, при этом рынок имеет следующие характеристики:
- Устойчивая динамика роста объемов потребления металлопродукции. (Основной рост обеспечивали предприятия железнодорожного, подъемно-транспортного и сельхозмашиностроения, отраслей работающих на добывающую промышленность и металлургию)
- Большое количество мелких и средних предприятий
- Продолжающийся процесс консолидации, который уже привел к появлению на рынке крупных сервис-компаний, играющих важную роль в политике закупок
- Появление на рынке и усиливающийся интерес к российскому рынку ТНК («Грайф», «Мерлони», «Сименс» и др.).
- Помимо ОАО «Северсталь» все больше поставщиков проявляют интерес к поставкам в машиностроение, что приводит к усилению конкуренции
- Увеличивается поток импорта в отрасль
По предварительной оценке, в 2006 году индекс производства машин и оборудования составит всего 104%. Ускорение роста в 2007 году (до 106%) и далее связано как с ростом внутреннего спроса, а также с ростом экспортных возможностей машиностроителей.
Трубные предприятия
Отрасль делится на 2 сегмента – производителей труб для ТЭК и производителей труб для ЖКХ.
В целом рынок имеет емкость порядка 4,3 млн. тонн (без учета бесшовных труб) в 2006 году и обладает следующими основными характеристиками:
- Высокая консолидация в отрасли;
- Наличие значительного отложенного спроса на российском рынке
- Высокая сезонность для трубных предприятий ЖКХ, низкая – ТЭК.
- Доля ОАО «Северсталь» значительна
- Сильной угрозой для «Северстали» является рост импорта, прежде всего из Украины
- Новая угроза - возможное развитие трубными предприятиями собственных мощностей по производству штрипса
В сегменте ТЭК в ближайшие годы ожидается значительное усиление конкурентной борьбы, как за счет увеличения производства у текущих конкурентов, так и за счет ввода новых мощностей. Литейно-прокатный модуль «Объединенной Металлургической Компании» планируется к запуску в сентябре 2007 года. Также в этом году на полную мощность заработает Ижорский Трубный Завод.
В сегменте труб для ЖКХ, ожидается усиление спроса, связанное с увеличением объемов строительства жилья, в том числе и за счет развития ипотеки.
Строительство и металлоторговля (Региональная дистрибьюция)
Данный сегмент в 2006 году имел емкость 17.7 млн. тонн. В целом рост сегмента по отношению к 2005 году в 2006 году составил 13-14%, при этом рост строительной отрасли составил чуть больше 10%. Одним из важных факторов роста отрасли при этом стала реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Экспорт
Деятельность компании на внешнем рынке строится по региональному принципу. На внешнем рынке большое внимание также уделено продажам видов продукции, которые являются стратегически важными для Общества, например штрипсы по API 5L, IF стали, прокат с полимерным покрытием, тем не менее, уровень продаж таких продуктов неуклонно снижается вследствие постоянного роста спроса на них на внутреннем, более привлекательном рынке.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным фактором, могущим негативно повлиять на деятельность эмитента в сфере основного поля его деятельности, является рост импорта стальной продукции в страну. В настоящее время эмитент проводит последовательную долгосрочную политику по импортозамещению, разрабатывая новые виды продукции, новые технологии, которые позволят в ближайшем будущем делать более эффективное предложение национальным потребителям как по качеству проката, так и по срокам его поставки. Также значительное внимание может быть уделено защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны импортеров.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: ВОЛ №01107
Дата выдачи:1.08.2001
Срок действия: до 6.04.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление по геологии и использованию недр
Виды деятельности: Право пользования недрами
Номер: 012820 35/М/03/0014/Л
Дата выдачи: 01.01.2004
Срок действия: 07.12.2008
Орган, выдавший лицензию: УПиБ\ОФК по г.Вологде
Виды деятельности: Осуществление деятельности с опасными отходами
Номер: ВОЛ 00996 ВЭ
Дата выдачи: 01.01.2004
Срок действия: 17.07.2027
Орган, выдавший лицензию:
Виды деятельности: Пользование недрами
Номер: 00-ЭВ-002211
Дата выдачи: 03.02.2004
Срок действия: 03.02.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных объектов
Номер: 00-ЭХ-002212
Дата выдачи: 03.02.2004
Срок действия: 03.02.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Номер: 3/00461
Дата выдачи: 01.09.2004.
Срок действия: 01.09.2009.
Орган, выдавший лицензию: ГУ Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Номер: 54-ПВ-000255
Дата выдачи: 24.11.2004
Срок действия: 24.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: Применение взрывчатых материалов
Номер: 54-ХВ-000248(В)
Дата выдачи: 01.11.2004
Срок действия: 01.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: Хранение взрывчатых материалов
Номер: 1624-Б-ВВ-Рс
Дата выдачи: 08.07.2005
Срок действия: 08.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Виды деятельности: распространение взрывчатых материалов промышленного назначения
Номер: ВОЛ 00918 ВЭ
Дата выдачи: 01.12.2005
Срок действия: 31.05.2011
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Виды деятельности: право пользования недрами
Номер: 35.ВЦ.02.002.Л.000008.02.02
Дата выдачи: 06.02.2007.
Срок действия: 06.02.20012
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области
Виды деятельности: осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Одним из основных направлений развития эмитента является интенсификация производства продукции конечных переделов. Планируется увеличение производства плоского проката, проката с полимерным покрытием и оцинкованного проката для автомобилестроения, проводятся мероприятия по улучшению качества подката.
Также значительная часть инвестиций направлена на развитие производства штрипса под выпуск труб большого диаметра. Планируется увеличение мощностей по производству труб для строительства новых и ремонта существующих магистральных газо- и нефтепроводов.
Эмитент планирует упрочнять позиции одного из ведущих поставщиков металлопроката на внутреннем рынке.
Другим направлением развития является достижение баланса производственных мощностей эмитента. Предусматривается развитие первых переделов под обеспечение производства металлопроката свыше 11 млн. тонн в год. Планируется восстановление мощностей коксохимического производства и модернизация кислородно-конвертерного производства.
Продолжается реализация программ по сокращению затрат производства, в том числе по снижению расхода сырья и энергетических ресурсов.
Изменения основной деятельности Эмитентом не планируется.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.