Совокупный спрос и совокупное предложение

Вид материала

Содержание

Основы стандартной модели
Понятие условий торговли
Выигрыш от внешней торговли
Условия международной торговли
Типы экономического роста
Количественные ограничения
Экспортные кредиты
Изменения в мировом грузообороте.
Основные факторы прямых зарубежных инвестиций
Зарубежные портфельные инвестиции

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8

Основы стандартной модели

Стандартная модель, также как и классические теории международной торговли, исходит из того, что мировая экономика представлена двумя странами, в каждой из которых производятся два товара: Х и Y. Кроме того, в стандартной модели используются следующие допущения: покупатели в процессе потребления стремятся обеспечить максимум эффекта (графически это изображается с помощью кривых безразличия), а производители стремятся извлечь максимум прибыли; на внутреннем и мировом рынках существует совершенная конкуренция, в условиях которой равновесная цена устанавливается на уровне, соответствующем предельным издержкам производства.

Рассмотрим на конкретном примере, при каких условиях обеспечивается состояние равновесия в национальной экономике.

Рис. 34.1. Граница производственных возможностей

На рис. 34.1 график показывает то количество товаров Х и Y , которое может быть произведено при данном количестве ресурсов. Точки выше кривой (такие, как точка В) — это тот объем производства, который невозможно достичь при существующих технологиях. Точка ниже кривой (такие, как точка С) показывает тот объем производства, когда ресурсы в данной стране используются неэффективно. Сама же кривая отражает максимальный объем выпуска товаров в данной стране. Каждая точка кривой (Е, Е₁ и т.д.) показывает возможное сочетание производства товаров (ассортимент), при котором достигается этот максимальный уровень производства, а фактический объем производства устанавливается производителями и потребителями (подробнее о кривой производственных возможностей — см. 1.3).

Добавим к графику на рис. 34.2 вектор относительных цен. отражающий отношение цены товара Х(Р_х) к цене товара Y(Р_y).

Если, например, при неизменном Р_y начинает расти Р_x, то это означает такое изменение угла оси вектора Pх/Р_y, при котором он будет касаться кривой производственных возможностей уже не в точке Е, а в точке Е₁ что будет означать увеличение производства товара Х и сокращение производства товара Y. (Этот сдвиг в ассортименте производимой продукции отображен на рис. 34.2 пунктирными линиями).

Рис. 34.2. Влияние уровня относительных цен на объем производства

Теперь добавим к графику множество кривых безразличия (о них подробнее — см. 9.2), тогда график будет выглядеть следующим образом (рис. 34.3).

Рис. 34.3. Производство, потребление и внешняя торговля в стандартной модели внешней торговли

Кривая безразличия отражает предпочтения покупателей по товарам. Объем потребления в экономике будет задан точкой касания одной из кривых безразличия вектора цен (это точка D на рис. 34.3). Объем производства был задан ранее точкой Е. Тогда страна будет экспортировать излишнее для нее количество товара X (оно равно X₁,— Х₂) и импортировать недостающее ей количество товара Y(оно равно Y₂-Y₁,).

Понятие условий торговли

Таким образом, для рассматриваемой страны рост цен на экспортируемые товары по отношению к импортируемым (P_x/Ру) приведет к повышению ее благосостояния, а понижение цен, наоборот, — к уменьшению его. Если же цены на импортируемые товары (в нашем случае Ру) будут расти, то это будет означать снижение благосостояния страны.

Подобная логика лежит в основе расчета условий торговли, т.е. показателя, равного частному от деления цены экспортируемого товара (товаров) на цену импортируемого товара (товаров).

Выигрыш от внешней торговли

Выигрыш от участия страны в международной торговле весьма неравномерно распределяется между различными слоями общества. Развитие торговых отношений приносит ощутимые выгоды потребителям импортных товаров, так как они получают возможность приобретать их по более низким ценам по сравнению с ценами на аналогичные товары отечественного производства в отсутствии внешней торговли. Кроме того, как видно из графика на рис. 34.4, возрастает и объем потребления импортных товаров по сравнению с экспортируемыми.

Дополнительные доходы получают производители экспортных товаров в связи с ростом их цен и увеличением объема производства.

С развитием внешней торговли проигрывают производители товаров, конкурирующих с импортными. Рост импорта относительно более дешевых товаров вынуждает их отказаться от производства части продукции, создаваемой с высокими предельными издержками. В то же время сократившуюся по объему продукцию они вынуждены реализовать по относительно более низким ценам.

Неодинаковое воздействие внешней торговли на благосостояние различных слоев населения находит отражение в проводимой государством торговой политике. Его стремление к проведению политики либерализации внешней торговли, как правило, сочетается с элементами протекционизма.

13

Центральное место в теории торговли Улина занимает модель Хекшера – Улина (эта модель названа так в признание более ранних работ Хекшера о влиянии торговли на распределение дохода). Как показал Улин, международная торговля возникает между странами с различными «факторами дохода» (различия в относительном предложении земли, труда и капитала), даже если эти страны обладают одинаковыми производственными технологиями. Различия в факторах дохода будут обусловливать различия в относительных ценах. Улин отталкивается от этого положения, выдвигая свои утверждения относительно направлений товарных потоков.

Он предсказывал, что страны будут экспортировать такие товары, которые у них были бы относительно дешевы при отсутствии торговли, а импортировать такие, которые у них относительно дороги опять же при отсутствии торговли. Если, например, в Австралии имеется относительное изобилие земли, в то время как в Англии в обилии имеется рабочая сила, Австралия будет экспортировать «землеинтенсивные» товары, то есть такие, для производства которых требуется использование больших земельных площадей (шерсть), в то время как Англия будет экспортировать «трудоинтенсивные» товары (текстильные изделия).

Таким образом, Улин создает структурную основу для соединения теории торговли с более широкой сферой теории всеобщего равновесия для выяснения влияния торговли на доходы и их распределение. Действительно, его работа дала толчок появлению «теоремы о выравнивании соотношения факторы – цены», разработанной Вольфгангом Столпером и Полом Сэмюэлсоном. Эта теорема гласит, что внешняя торговля определяет тенденцию цен факторов производства в разных странах к выравниванию. Если продолжить вышеприведенный пример, то обмен австралийских товаров на английские будет повышать цену земли в Австралии и повышать заработную плату в Англии. Торговые потоки будут возрастать, оказывая все более сильное воздействие на цены, пока цена земли и заработная плата в Австралии и Англии не уравняются.

Таким образом, торговый обмен товарами оказывает такой же эффект на факторные цены, какой могло бы иметь само свободное перемещение факторов производства между странами, если бы таковое было возможно. Практическое применение теории У. заключается в выводе о том, что тарифы и другие торговые ограничения оказывают негативное воздействие на распределение доходов, поскольку препятствуют выравниванию факторных доходов. Высокие таможенные пошлины, вводимые в Англии на товары, производимые при использовании больших размеров земли, например, могут лишь повысить долю землевладельцев в доходе Англии и долю рабочих в доходе Австралии.

14

Международная торговля является формой связи между товаропрозводителями разных стран, возникающей на основе международного разделения труда, и выражает их взаимную экономическую зависимость.

Структурные сдвиги, происходящие в экономике стран под слиянием НТР, специализация и кооперирование промышленного производства усиливает взаимодействие национальных хозяйств. Это способствует активизации международной торговли. Международная торговля, систематизирующая движение всех межстрановых товарных потоков , растет быстрее производства .

Согласно исследования внешнеторгового оборота , на каждые 10 % роста мирового производства приходятся 16 % увеличения объема мировой торговли. Тем самым создаются более благоприятные условия для его развития .

Когда же в торговле происходят сбои , замедляется и развитие производства. На стабильный , устойчивый рост международной торговли оказывают влияние ряд факторов :

развитие международного разделения труда и интернационализация производства:
НТР , способствующая обновлению основного капитала , созданию новых отраслей экономики ,ускоряющая реконструирование старых.
активная, деятельность транснациональных корпораций на мировом рынке:
регулирование международной торговли посредством мероприятий Генерального соглашения о тарифах и торговле:
либерализация международной торговли , переход многих стран к режиму , включающему отмену количественных ограничений импорта и существенное снижение таможенных пошлин – образование свободных экономических зон .
развитие процессов торгово-экономической интеграции : устранение региональных барьеров , формирование общих рынков , зон ,свободной торговли :
получение политической независимости бывших колониальных стран. Выделение из их числа “ новых индустриальных стран “ с моделью экономики ориентированной на внешний рынок .Наиболее динамичным и интенсивно развивающимся сектором мировой торговли является торговля продукцией обрабатывающей промышленности , в особенности наукоемкими товарами. Так , экспорт наукоемкой продукции составляет более 500 млрд, дол , а доля высокотехничной продукции приближается к 40 % в экспорте промышленно развитых стран.

Одной из быстро развивающихся сфер международной торговле является торговля химической продукцией . Следует отметить тенденцию в увеличении потребления сырья и энергоресурсов. Однако темпы роста торговли с сырьем заметно отстают от общих темпов роста мировой торговли . Такое отставание обуславливается выработкой заменителей сырья , более экономичным его использованием , углублением его переработки . Мировой торговле продовольствием отмечается относительное уменьшение спроса на него. В определенной степени это связано с расширением производства продовольствия в промышленно развитых странах. Рассматривая структуру мировой торговле в первой половине 20 века и последующие годы мы видим существенные изменения. Если в первой половине столетия 2\3 мирового товарооборота приходилось на продовольствие , сырье и топливо, то к концу века на них приходится 1\4 товарооборота .Доля торговли продукцией обрабатывающей промышленности выросло с 1\3 до 3\4 . И наконец , более 1\3 всей мировой торговли– это торговля машинами и оборудованием .Важная тенденция расширения торговли этой группой товаров между промышленными развитыми странами .В связи с ростом такой торговли , резко возрос обмен услугами : научно-техническими , производственными , коммерческими , финансово –кредитного характера . Активная торговля машинами и оборудованием породило ряд новых услуг , таких как инжиниринг , лизинг , консалтинг ,информационно- вычислительные услуги . Опираясь на информационные технологии и телекоммуникации , многие виды услуг перешагнули национальные границы интегрируются глобальный рынок .

Крупной статьей остается туризм , доля которого в стоимости услуг превышает 1\3 .Внешнеторговый оборот услугами концентрируется в группе развитых стран. Главные экспортеры – США, Голландия, Франция и Великобритания , в большой степени импортируют услуги Германия ,Япония ,Италия . И здесь по темпам роста лидирует финансовые и компьютерные услуги , а также бухгалтерские , аудиторские , рекламные ,юридические , консалтинговые по вопросам маркетинга , управления ,повышения эффективности и т.д. Новые технологии значительно расширяют рамки внешней торговли услугами здравоохранения ,образования , науки, культуры и искусства. Сохраняющая не транспортабельность многих услуг определят более крупную роль зарубежных инвестиций в этой сфере . К прямым иностранным инвестициям как альтернативной форме внешнеторговых операций активно прибегают транснациональных компаний многих отраслей .Прямые инвестиции идут в телекоммуникации , торговлю и многие отрасли услуг – общественное питание , банковскую сферу ,страховой бизнес ,деловые услуги , здравоохранение и т.д. Хотя юридические и политические барьеры для международного обмена на данном рынке остаются до последнего времени более высокими , чем на товарных рынках , услуги активно содействовать глобализации хозяйственной жизни, ускоряя и углубляя этот процесс.

15

Инструменты анализа международной торговли (условия торговли, эластичность экспорта и импорта, типы экономического роста)

УСЛОВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

1) комплекс природных и социальных факторов, обычаев и традиций национальных рынков, соглашений и норм, инициированных транснациональными ссылка скрыта, международными ссылка скрыта и финансовыми институтами; 2) показатель динамики ссылка скрыта и ссылка скрыта цен внешней торговли страны. Интеграция России в мировое хозяйство опирается на экономическое пространство, где ссылка скрыта и условия ее хозяйственной деятельности наиболее ссылка скрыта, поэтому интеграция со странами СНГ, близкими соседями и стратегическими партнерами, занимает приоритетное место в ее политике и внешнеэкономической деятельности. Эта деятельность направлена на: расширение рынка готовой продукции; обеспечение надежного функционирования транспортно-коммуникационной инфраструктуры, оставшейся на территории СНГ, а также доступа к сырьевым ресурсам; стимулирование эффективности вложения российского ссылка скрыта в странах ближнего зарубежья. Условия международной торговли зависят от внешнеторгового режима и мер по регулированию внешней торговли, которые включают: ссылка скрыта меры; ссылка скрыта меры - прочие ссылка скрыта, ссылка скрыта и ссылка скрыта; финансовые меры - валютный и ссылка скрыта ссылка скрыта; меры контроля за ссылка скрыта; монополию государства; автоматическое лицензирование ссылка скрыта (ссылка скрыта); количественный ссылка скрыта и технические барьеры. Таможенный ссылка скрыта становится основным инструментом регулирования внешней торговли стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО). Применение иных средств регламентируется рядом положений Генерального соглашения о ссылка скрыта и торговле (ГАТТ). Основными режимами и принципами ВТО, определяющими условиями международной торговли, являются: режим наибольшего ссылка скрыта (РНБ); национальный режим (HP). РНБ означает, что условия для ввоза товаров из страны, которой предоставлен такой режим, не менее ссылка скрыта, чем для ввоза товаров из любой другой страны. HP ссылка скрыта равное отношение как к своим товарам, услугам и ссылка скрыта, так и к иностранному (подробнее об условиях международной торговли см. Базисные условия поставок, ссылка скрыта, Инкотермс, Контракт в международной торговле, Международный валютный фонд. Организация экономического сотрудничества и развития, Торги международные и т.д). Условия международной торговли как показатель динамики ссылка скрыта и ссылка скрыта цен отражается через ссылка скрыта условий международной торговли, который рассчитывается в статистике международной торговли как отношение ссылка скрыта средних цен ссылка скрыта к ссылка скрыта средних цен ссылка скрыта и исчисляется как для отдельной страны, так и для группы стран или региона.

Эластичность экспорта и импорта

На рубеже XXI века международная торговля использует следующие организационные формы экспорта и импорта:
Торговля готовой продукцией. Готовая продукция продукция, предназначенная для конечного потребления. Торговля ею осуществляется путем подписания контрактов непосредственно между производителями и потребителями товаров, либо через посредников. При этом не исключается выполнение посредниками предпродажного сервиса и предпродажной доработки, а для машинотехнических товаров и техническое обслуживание. Предпродажный сервис не изменяет технических характеристик товаров это комплекс работ по расконсервации товаров после транспортировки, приданию им товарного вида. Цель улучшение свойств реализуемого товара с учетом специфических вкусов потребителей, а также повышение его конкурентоспособности.
Торговля продукцией в разобранном виде. Экспорт продукции в разобранном виде применяется для повышения ее конкурентоспособности, а также для проникновения на рынок стран, запрещающих ввоз тех или иных изделий в готовом виде, для защиты аналогичной продукции или стимулирования создания аналогичных отраслей в своей стране.
Торговля комплектным оборудованием. Комплектным считается оборудование промышленного предприятия, представляющее единый законченный технологический комплекс. Ее необходимым элементом является строительство объектов "под ключ", которое предусматривает проектирование, сооружение предприятий, оснащение их оборудованием, обучение местного персонала, обеспечение эксплуатации объекта в течение срока по гарантийному договору.
Торговля сырьевыми товарами. В обобщающее понятие "сырьевые товары" входят минеральное сырье, продукты его переработки и обогащения, сельскохозяйственное сырье растительного и животного происхождения и продукты его переработки химические и продовольственные товары. Торговля сырьевыми товарами осуществляется посредством:
1. Международных товарных соглашений, которые применяются для регулирования торговли сырьем с целью стабилизации рынка и снижения спекуляции. Международные товарные соглашения касаются зерновых, зерно бобовых, кофе, хлопка и так далее.
2. Биржевой торговли. Биржи это постоянно действующие рынки, на которых осуществляется торговля крупными партиями однородных товаров. Сделки на бирже осуществляются на стандартные партии товаров. Это дает возможность совершать па бирже операции не только без осмотра товара, но и на пока не существующий товар.
3. Аукционной торговли. Аукционы это торги, специализирующиеся на сбыте определенных товаров в определенное время года. Главным этапом аукциона является торг, который ведет аукционер с клиентами.
Торговля кооперируемой продукцией, то есть продукцией, изготавливаемой в кооперации, совместно с каким-либо объектом отношений.

Встречная торговля. К ней относятся внешнеторговые операции, при совершении которых в единых документах (контрактах или соглашениях) фиксируются твердые обязательства экспортеров и импортеров произвести полный или частичный обмен товарами. При частичном обмене разница в стоимости покрывается денежными платежами.

Типы экономического роста: экстенсивный и интенсивный. В первом увеличение общественного продукта происходит за счет количественного увеличения факторов производства: вовлечение в производство дополнительных ресурсов труда, капитала (средств производства), земли. При этом технологическая база производства остается неизменной. При этом типе экономического роста прирост продукции достигается за счет количественного роста численности и квалификационного состава работников и за счет увеличения мощности предприятия, т.е. увеличения установленного оборудования. В результате выпуск продукции в расчете на одного работника остается прежним.

При интенсивном типе роста главное - повышение производственной

эффективности, рост отдачи от использования всех факторов производства, хотя количество применяемого труда, капитала и др. может оставаться неизменным. Главное здесь - совершенствование технологии производства, повышение качества основных факторов производства. Важнейший фактор интенсивного экономического роста - повышение производительности труда.

Интенсивный тип экономического роста характеризуется увеличением масштабов выпуска продукции, который основывается на широком использовании более эффективных и качественно совершенных факторов производства. Рост масштабов производства, как правило, обеспечивается за счет применения более совершенной техники, передовых технологий, достижений науки, более экономичных ресурсов, повышения квалификации работников. За счет этих факторов достигается повышение качества продукции, рост производительности

труда, ресурсосбережения и т.п.

16

Свободная торговля – торговля между странами без каких-либо ограничений.

При этом каждая отдельная страна должна производить ту продукцию, при изготовлении которой она имеет меньшие издержки по сравнению с другими странами, и обменивать эту продукцию на продукты, издержки на изготовление которых выше по сравнению с другими странами.

Положительные стороны свободной торговли:

взаимовыгодное МРТ
увеличение валового национального продукта страны
увеличение уровня жизни населения

Протекционизм – торговля между странами с ограничениями в результате введения таможенных пошлин в целях защиты отечественных производителей от конкурентов.

Тариф на экспорт устанавливается с целью поддержания производителей определенных товаров на внутреннем рынке. Тариф на экспорт вводят в основном развивающиеся страны или страны с пподдержания производителей определенных товаров на внутреннем рынке. зводителей от конкурентоереходной экономикой.

Преимущества протекционизма:

сокращение безработицы
диверсификация производства
рост «новых отраслей»
положительное влияние на частный бизнес
увеличение доходов государственного бюджета

Негативные стороны протекционизма:

уменьшение экспорта отечественных товаров и услуг
уменьшение общего объема реального ВНП
сокращение занятости и доходов отдельных категорий граждан
повышение пошлин со стороны других стран

Таможенный союз – зона свободной торговли, в рамках которой страны ликвидируют таможенные пошлины в торговле между собой, но каждая сохраняет свой уровень таможенной защиты по отношению к другим странам.

Таможенный союз влияет на экономику страны двояко:

происходит расширение торговли со странами-членами таможенного союза
имеет место свертывание торговли со странами, не входящими в таможенный союз

Примеры таможенного союза: Европейский союз, Таможенный союз стран СНГ.

17

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ - дополнительные сборы, взимаемые сверх таможенных пошлин. К ТАМОЖЕННЫМ СБОРАМ относятся: статистический сбор, связанный с учетом внешнеторговых товаров; марочный сбор, взыскиваемый при приеме различных деклараций и выдаче квитанций таможней; сбор за сохранность и складирование товаров; сбор за право вывоза товара со склада таможни; сбор за пломбирование, а также за штемпелевание почтовых посылок; санитарные сборы при осуществлении санитарного контроля; лицензионные сборы,

взимаемые при выдаче разрешения на ввоз и вывоз товаров; бандерольный сбор.

ТАМОЖЕННЫЕ ТАРИФЫ - систематизированный перечень товаров, облагаемых пошлинами. ТАМОЖЕННЫЕ ТАРИФЫ являются классическим средством общегосударственного управления импортом. Обычно ТАМОЖЕННЫЕ ТАРИФЫ устанавливаются на национальном уровне, но существуют и единые тарифы нескольких стран в рамках таможенных союзов. Размер ставок ТАМОЖЕННЫХ ТАРИФОВ повышается вместе со степенью переработки товара.

Структурно ТАМОЖЕННЫЕ ТАРИФЫ обычно имеют следующие колонки ставок обложения: максимальную (или генеральную), минимальную (в отношении товаров тех стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования), а в некоторых странах - преференциальную (в отношении ввоза определенных товаров из развивающихся стран). ТАМОЖЕННЫЕ ТАРИФЫ большинства стран мира построены на основе Брюссельской таможенной номенклатуры.

18

При всех национальных различиях таможенные тарифы имеют ряд общих черт, характеризующих их экономическое значение и применение.

Во-первых, существует обратно пропорциональная зависимость между уровнем развития экономики страны и уровнем таможенного обложения пошлинами импорта. Чем более развита экономика, тем, как правило, ниже ставки тарифов. Это связано с тем, что конкурентоспособность продукции страны достаточно высока и нет необходимости, за редким исключением, защищать внутренний рынок от аналогичной иностранной продукции высокими таможенными пошлинами. Например, в Швеции и Швейцарии они в среднем составляют 4 и 3 % соответственно, а в Венгрии 16%, Югославии 11 %.

Во-вторых, структура таможенного тарифа у основного большинства стран построена по принципу эскалации, т. е. увеличения пошлин по мере роста степени обработки товара. Сырье обычно ввозится без пошлин либо облагается минимальными ставками, на полуфабрикаты устанавливаются средние по уровню пошлины, а на готовые изделия наиболее высокие. Так, в США и Японии средний уровень таможенных пошлин на готовые изделия составляет 5-6 %, а на сырье менее 1 %.

В-третьих, таможенные тарифы обычно имеют не одну, а несколько колонок с различными ставками пошлин, предназначенных для взимания с одного и того же товара, но поступающего из разных стран. Чаще всего встречаются тарифы с двумя колонками пошлин: одна с более низкими пошлинами, предназначенными для обложения товаров, ввозимых из стран, с которыми имеется договоренность о снижении таможенных тарифов, другая со значительно более высокими пошлинами. В международной торговой практике существуют таможенные тарифы с тремя, четырьмя и большим числом колонок пошлин. Например, таможенный тариф Японии имеет четыре колонки с автономными и конвенциональными пошлинами, а также с преференциальными для развивающихся государств и с сезонными пошлинами.

19

Количественные ограничения - административная форма государственного регулирования внешней торговли, определяющая количество и номенклатуру товаров, разрешенных к экспорту или импорту.

В международной торговле широкое распространение получили количественные ограничения импорта в форме квотирования товаров, разрешенных к ввозу (по физическому объему или по стоимости), а также лицензирование, предусматривающее получение специальных лицензий. Квоты ограничивают поставки товаров, а их распределение создает различные режимы ввоза для разных поставщиков.

20

Экспортная субсидия - дотация производителю или продавцу экспортного товара, возмещающая часть издержек производства или обращения, с целью повышения конкурентоспособности товара на внешнем рынке.
Предоставление экспортных субсидий есть способ государственного стимулирования экспорта за счет бюджета. Экспортное субсидирование возможно в форме прямого финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и экспортного производства, а также путем предоставления благоприятных кредитов.

21

Демпинг - (англ. dumping) - продажа товаров на рынках других стран по ценам ниже уровня, нормального для этих стран. Является одним из видов ограничительной деловой практики, в отдельных случаях может квалифицироваться как недобросовестная практика. К демпингу прибегают экспортеры, чтобы внедриться на рынок, расширить объем продаж, вытеснить потенциальных конкурентов, установить господствующее положение на рынке. Демпинг может осуществляться как средствами фирмы-экспортера, так и с помощью государства посредством субсидирования экспортных поставок из средств государственного бюджета. В любом случае потеря части прибыли в связи с продажей по заниженным ценам должна быть компенсирована путем завышения цен на другие товары или на те же товары на других рынках, в частности, на внутреннем рынке страны-экспортера. Потери бюджета перекладываются на налогоплательщиков. Для того, чтобы страна, осуществляющая демпинг, осталась в выигрыше, она должна оградить себя от возможности применения к ней встречного демпинга. Для этого она ограждает свой рынок различными видами тарифных и нетарифных барьеров, что вызывает ответные действия торговых партнеров и в целом приводит к обострению протекционизма в международной торговле.

22

ЭКСПОРТНЫЕ КРЕДИТЫ — кредиты, предоставляемые иностранным покупателям или их банкам с целью финансирования продаж товаров и услуг; средство стимулирования экспорта. В зависимости от того, кто непосредственно кредитует иностранного покупателя, Э.К. называются фирменными или банковскими. Фирменные Э.К. предоставляются от лица экспортера, но, как правило, рефинансируются банками. В современных условиях более широкое распространение получили банковские Э.К., предоставляемые иностранным покупателям непосредственно банками. В ряде случаев Э.К. частных банков используются в комбинации с кредитами государственной помощи, кредитами международных кредитно-финансовых институтов.

23

Неэкономические методы регулирования

- торговые договоры,

- правовые режимы.

24

25

Доля транспорта в мировом ВВП колеблется от 4 до 9%. Ежегодно в мире всеми видами транспорта перевозится свыше 100 млрд. т грузов и более 1 трлн пассажиров.

Что касается путей сообщения, то протяженность железных и шоссейных дорог в 70-90-е гг. в целом стабилизировалась. Более того, в США и странах Западной Европы в последние годы имеет место сокращение сети железных дорог вследствие конкуренции со стороны автомобильного транспорта. В общем происходит не только количественное, сколько качественное изменение транспортной сети мира: растет протяженность электрифицированных железных дорог, автомагистралей с твердым покрытием, сети трубопроводов большого диаметра.

Изменения в мировом грузообороте.

Изменяется структура перевозок грузов и пассажиров по отдельным видам транспорта. В мировом грузообороте лидирует морской транспорт, значительно уменьшилась доля железнодорожного транспорта, быстро растет доля трубопроводного транспорта.

Основную часть международных морских грузопотоков составляют массовые наливные и навалочные грузы. Одной из важнейших тенденций в развитии мирового грузового транспорта является формирование контейнерной системы. Складываются трансконтинентальные контейнерные «мосты» - комбинация морского транспорта с маршрутными железнодорожными составами и автопоездами-контейнеровозами (Транссибирский; Япония - Восточное побережье США; Трансамериканский; Западная Европа - Ближний и Средний Восток).

В 90-х гг. началось создание транспортных коридоров, объединяющих на определенных направлениях сразу несколько видов транспорта для перевозок грузов через территорию нескольких стран. В Европе намечено создание девяти транспортных коридоров. По территории России должны быть сформированы два транспортных коридора: Берлин - Варшава - Минск - Москва - Нижний Новгород (с продолжением до Екатеринбурга) и Хельсинки - Санкт-Петербург - Москва - Киев - Одесса.

Таким образом, перевозка грузов между разными странами все больше превращается в единый технологический процесс, причем он часто осуществляется на условиях единого транспортного документа, с постоянным отслеживанием продвижения груза на всем пути от отправителя до грузополучателя.

26

27

Теория движения факторов производства.
В эконом теории обоснование преимуществ международной специализации не ограничилось классической схемой Рикардо. В 20-м в. эти закономерности исследовались в трудах Д. КеЙнса, Р. Харрода, В. Леонтьева, П. Саму-эльсона. Они создали ва основе анализа сравнительных издержек многофакторные модели, где наряду с движением товаров учитывалась и возможность межстранового движения факторов производства. В проводимых исследованиях выявлены закономерности не только межотраслевой, но и внутриотраслевой межрегиональной специализация. Определены особенности влияния на специализацию прогресса в науке и технических знаний, а также темпов и характера технологических изменений.

28

Вывоз капитала осуществляется в 2-х формах:

-предпринимательской, т.е инвестиций в эк-ку той или иной страны с целью получения прибыли;

-ссудной, т.е м\народных займов и кредитов, приносящих ссудный % стране- кредитору.

Портфельные инвестиции такого права не дают, но обеспечивают получение дохода за счет формирования оптимального портфеля ценных бумаг (прежде всего акций и облигаций). Соотношение м/у прямыми и портфельными вложениями в объеме определяются уровнем эк-го развития страны. В эк-ку развитых стран целесообразно осуществлять портфельное инвестирование, в эк-ку слабо развитых стран- прямое.

В настоящее время наряду с частными инвестициями значительное развитие получили государственные инвестиции, кот. осуществляются как в форме прямых капиталовложений, так и в форме межправительственных займов. Процесс прямого инвестирования тесно связан с деятельностью транснациональных корпораций (ТНК). Это такая формама м/народного объединения капиталов, при кот. главная компания, имея свои отделения во многих странах, координирует и интегрирует их в деятельность. Основной целью деятельности ТНК, также как и любой др. предпринимательской структуры, является получение прибыли. Предпочтение ее получения за границей обусловлено: неравномерностью распределения эк-их ресурсов; отличием вкусов у потребителей разных стран; наличием технологических преимуществ у фирмы данной страны перед аналогичными производствами др. стран.

29

С появлением ТНК (т.е. предприятий, которые являются собственниками или контролируют производство товаров и услуг за пределами страны, в которой они базируются) важная часть международного движения капитала принимает формы ПЗИ.

ПЗИ представляют собой потоки предпринимательского капитала в форме, соединяющей управленческий опыт ТНК с кредитованием. Другими словами, ПЗИ - это любой финансовый поток, или кредит, или приобретение собственности в зарубежном предприятии, которое в значительной степени контролируется резидентами инвестирующей страны, страны базирования.

1-ой отличительной чертой ПЗИ является то, что они включают в себя не только перевод ресурсов, но и приобретение контроля. Иначе говоря, филиал имеет не только финансовые обязательства перед материнской компаний , он становится частью той же организационной структуры ТНК.

2-ой отличительная черта ПЗИ состоит в том, что они не только осуществляются посредством деятельности ТНК, но и в свою очередь способствуют формированию и расширению деятельности ТНК.

Целесообразность ПЗИ мотивирована, в конечном итоге, прибылью. Тем не менее, для того, чтобы понять возможность получения этой прибыли, необходимо остановиться на характеристике ряда факторов, объясняющих природу возможностей.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРЯМЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Маркетинговые факторы:

1. Размер рынка.

2. Рост рынка.

3. Стремление удержать долю рынка.

4. Стремление добиться успеха в экспорте материнской компании.

5. Необходимость поддерживать тесные контакты с покупателями.

6. Неудовлетворенность существующим состоянием рынка.

7. Экспортная база.

8. Следование за покупателями.

9. Следование за конкуренцией.

Торговые ограничения

1. Торговые барьеры.

2. Предпочтение местными покупателями отечественных продуктов.

Стоимостные факторы

1. Стремление быть ближе к источникам снабжения.

2. Наличие трудовых ресурсов.

3. Наличие сырья.

4. Наличие капитала и технологии.

5. Низкая стоимость труда.

6. Низкая стоимость других издержек производства.

7. Низкие транспортные расходы.

8. Финансовые (и другие) стимулы со стороны государства.

9. Более благоприятные уровни цен.

Инвестиционный климат

1. Общее отношение к зарубежным инвестициям.

2. Политическая стабильность.

3. Ограничение на собственность.

4. Регулирование валютных курсов.

5. Стабильность иностранной валюты.

6. Структура налогов.

7. Хорошее знание страны.

Общие

1. Ожидание высоких прибылей.

2. Другие.

Охарактеризованные факторы, содействующие ПЗИ, конкретизируются при разработке критерия выбора принимающей страны. Для этого использует ся система индикаторов, включающая около 340 показателей и более 100 оценок экспертов в экономической, юридической, технической, социальной и других областях. Данные анализа образуют 10 основных факторов, позволяющих дать оценку потенциальным возможностям страны выступить в качестве принимающей ПЗИ или так называемый конкурентный потенциал страны. Эти факторы включают в себя:

• динамику экономики( экономического потенциала);

• производственную мощность промышленности;

• динамику рынка;

• финансовую помощь со стороны правительства;

• человеческий капитал;

• престиж государства;

• обеспеченность сырьем;

• ориентация на внешний рынок (экспортные возможности),

• инновационный потенциал;

• общественная стабильность.

Каждый из перечисленных 10 факторов включает в себя систему конкретных показателей.

. Формы ПЗИ. Технологический трансфер.

ПЗИ осуществляются в форме передачи капитала из одной страны в другую. Это осуществляется как правило посредством кредитования, либо приобретения акций в зарубежном предприятии, находящимся в значительной степени в собственности инвестора или под его контролем.

В современных условиях распространенной формой ПЗИ становятся невещественные, подвижные активы. Последние имеют место при небольшом первоначальном финансировании, а то и без всякого перемещения финансового капитала за рубеж. Наиболее вероятной причиной распространения названной формы является боязнь экспроприации.

Названная форма ПЗИ предполагает передачу подконтрольному филиалу управленческих навыков, торговых секретов, технологий, права использования торговой марки родительской компании и т.д. В этой связи особое внимание следует обратить на технологический трансфер.

Технологический трансфер включает не только появление на рынке нового оборудования, но также и умение работать не нем (техники исполнения операций не нем). В отраслях промышленности, в которых роль интеллектуальной собственности существенна, таких как фармакология или образование, медицина, научные исследования доступ к ресурсам и разработкам материнской компании приводит к получению выгод, возможно, намного превышающих те, которые могли быть получены вследствие вливания капитала.

Интегральной частью технологического трансфера являются менеджерские способности, которые выступают наиболее значительным компонентом ПЗИ.

К принципам технологического трансфера относят:

1. Полезность соответствующей технологии. 2. Благоприятные социальные и экономические условия, обеспечивающие передачу и 3. Готовность и способность принимающей стороны использовать и приспособлять технологию.

Технологический трансфер, вероятно, возрастет с ростом индустриализации, которая будет создавать не только потребность в новых технологиях, но также усложнять процессы и технологии в уже существующих секторах экономики.

30

На современном этапе ведущую роль в мировой экономике стали играть международные корпорации (МК). Они являются важнейшим элементом мировой экономики и международных отношений. Кроме того, они являются участниками всего спектра мирохозяйственных связей, создавая международное производство, соответствующую ему международную сферу услуг и финансовую сферу, тем самым, превратив международные экономические отношения в глобальные. Следует отметить, что в настоящее время нет единого определения МК. Разными экономистами предлагаются различные трактовки международных корпораций. Большинство из них схожи и не отражают особенности и характерные черты современных МК. На основе проведенного анализа определений МК разных авторов на наш взгляд целесообразно под МК понимать форму структурной организации крупной корпорации, имеющей выход на международный рынок, располагающей производственной базой за рубежом и осуществляющей прямые иностранные инвестиции в различные страны мира. Необходимо подчеркнуть, что в экономической литературе также нет единых критериев отнесения к МК. К числу общих критериев следует отнести: - количество стран, в которых действуют компания (от 2 до 6 в соответствии с различными подходами; - определенный размер, которого достигла компания; - определенное минимальное число стран, в которых размещены производственные мощности компании; - минимум доли иностранных операций в доходах или продаж фирмы (как правило, 25%); - многонациональный состав персонала компании, состав ее высшего руководства. В работе мы будем придерживаться критериев, и подразумевать под МК фирмы, которые имеют годовой доход более 100 млн. долл. и владеющие филиалами белее чем в 6 странах. МК должны иметь высокий размер процента продаж товаров, реализуемых за пределами страны базирования /23, с. 243/. По этому показателю одним из мировых лидеров является фирма «Nestle» (98,2%), «АВВ» (87,2%), «Exxon» (79,6%) /3, с.3/. В современной экономической науке, исходя из национального принадлежность капитала, выделяют следующие виды МК: 1. Многонациональные корпорации (МНК) – это корпорации, головная компания которых принадлежит капиталу двух и более стран, и зарубежные отделения также находятся в разных странах /2, с. 216-217/. Примером может послужить англо-голландская «Royal Dutch/Shell». 2. Транснациональные корпорации (ТНК) – это корпорации, головная компания которых принадлежит капиталу одной страны, а филиалы разбросаны по всему миру /2, с. 216-217/. Например, «Coca-cola Company». Кроме национального признака МК делятся на: 1. Монопрофильные – это МК, специализирующиеся на выпуске однородной продукции. Например, «Nestle» - лидер в производстве продуктов питания. 2. Многопрофильные – это МК с диверсифицированной структурой производства. Например, «General Electric», специализирующаяся на выпуске машиностроительной, химической и других видах промышленной продукции. С момента своего возникновения и по настоящее время МК претерпели существенные изменения. В связи с этим в литературе выделяют несколько этапов развития МК: I. Середина 19 в. – начало 20в. – это период возникновения и становления МК. Первое поколение МК представляло главным образом ТНК, занимающиеся добычей минерального сырья. Они назывались колониально-сырьевые ТНК, так как страны-метрополии добывали сырье в своих колониях. II. Период между двумя мировыми войнами: начало ХХ века – начало 50-х годов. На данном этапе МК специализировались на производстве вооружений, тем самым, укрепив свои позиции. Основной формой МК по-прежнему остается ТНК. Однако, ТНК еще не оказывали существенного влияния на мировую экономику и мирохозяйственные связи. Общее число МК к середине 40-х годов не превышало 300. Главными задачами во второй половине рассматриваемого этапа явились обеспечение своего производства иностранным сырьем, закрепление на зарубежных рынках с помощью открытия филиалов, размещение производства в тех странах, где издержки производства ниже, чем в стране базирования, ориентация на диверсификацию производственно-торгово-финансовой деятельности. III. Начало 50-х – 90-е годы 20 века. Период бурного развития МК, чему способствовала политика либерализации международных экономических связей, появление большого числа новых освободившихся стран, а также растущий мировой потребительский спрос. На этом этапе МК начинают разворачивать свою мировую деятельность. Они стремятся к масштабному расширению, достижению максимально эффективных размеров, использованию сравнительных преимуществ (свою технологию, марку, способы снижения издержек, стратегии). К середине данного периода МК начинают использовать научные достижения. IV. Конец 90-х годов 20 в. – настоящее время. Для данного периода характерна широкая ориентация на научно-исследовательскую деятельность. Инновационной деятельностью занимается не только головная компания, но и филиалы, тем самым, расширяя масштабы НИОКР за рубежом. В итоге МК становятся более конкурентоспособными на международной арене торговли. Здесь мы наблюдаем тенденцию к слияниям и поглощениям. Слияния означают объединения, в результате которого одна из компаний продолжает существовать. Поглощением является приобретение одной компанией контрольного пакета акций другой компании /38, с. 48/. Такая тенденция имеет ряд преимуществ: ослабление конкуренции; снижение издержек за счет экономии на масштабах и устранении дублирующих функций; выход на новые рынки. Однако, слияния и поглощения подразумевают и негативные последствия: финансовые затраты; риск с возможной неверной оценкой компании и ситуации в целом; проблемы, связанные с персоналом (корпоративные культуры компаний, обучение языку, переквалификация); проблемы, связанные с вытеснением отечественных производителей с рынка страны поглощенной компании. Одной из главных особенностей эволюционного развития МК является расширение масштабов инвестиционной деятельности в форме прямых иностранных (зарубежных) инвестиций (ПИИ/ПЗИ). ПИИ означают контроль над компанией в одной стране со стороны организации, расположенной в другой. В результате осуществления инвестиционной деятельности МК расширяют зарубежные рынки, получают доступ к запасам ресурсов или готовых изделий. Еще одной характерной чертой деятельности МК является не расширение рынков сбыта, а удержание рынков сбыта, улучшение качества продукции. На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что, пройдя больше чем вековую эволюцию и основываясь на собственной стратегии , инновационной деятельности и диверсификации МК создали интегрированную систему международного производства, что позволило им на современном этапе господствовать на мировом рынке производства.

31

портфельные, когда не обеспечивают контроль за объектом вложения, а дают лишь долгосрочное право на доход, причем даже преимущественное в смысле очередности получения такого дохода.

Зарубежные портфельные инвестиции - вложения в иностранные ценные бумаги (облигации и акции), не дающие инвестору права реального контроля над объектом инвестирования.

32

Особенности международного кредитования развивающихся стран. Во-первых. значительную часть иностранных ресурсов эти страны получают в форме льготных кредитов и безвозвратных субсидий. Отбор стран. Которые могут претендовать на льготные кредиты и субсидии. осуществляется преимущественно в зависимости от уровня экономического развития. Наибольшими льготами пользуется категория наименее развитых стран. и. наоборот. кредитование динамично развивающихся новых индустриальных стран по своим условиям в гораздо меньшей степени отличается от кредитования западных заемщиков. Однако льготные кредиты им также предоставляются исходя из политических и военно- стратегических мотивов.

Во-вторых. нет универсальной системы международного кредитования разнородных развивающихся государств. Для каждой страны формируется механизм международного кредитования в зависимости от уровня ее развития. экономической конъюнктуры (особенно платежеспособности). отношений с ведущими странами-донорами и международными валютно-кредитными и финансовыми институтами. репутации на мировом рынке ссудных капиталов и т.п.