Региональный аспект (15 ноября – 15 декабря 2010 г.)

Вид материала

Документы

Содержание Оценка качества управления региональными финансами 25 Президент и регионы 34 I. Региональная экспансия бизнес-групп Москва: пересмотр всех проектов События в нефтегазовом бизнесе Активность государства и его компаний Прочие события II. Правовая среда региональной экономики Президентское послание Федеральному Собранию Утвержден перечень государственных программ Новости бюджетной сферы Законодательство о дорожных фондах Официальная оценка дотационности регионов Оценка качества управления региональными финансами Дотации на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов Новации налогового законодательства Моногорода: принятие новых решений и подведение итогов Дальний Восток как объект федерального внимания Перспективы жилищного строительства Чемпионат мира по футболу как новый повод для поддержки регионов Одной строкой В правительстве и министерствах ... Полное содержание

Подобный материал:

• Еженедельный мониторинг сми иркутская область 30 ноября 4 декабря 2009г, 1055.14kb.
• Принят Государственной Думой 26 ноября 2010 года Одобрен Советом Федерации 1 декабря, 620.37kb.
• Тезисы выступлений участников заседания Сахалинского регионального отделения Клуба, 221.94kb.
• Дайджест омских сми с 29 ноября по 5 декабря 2010 года, 541.64kb.
• Налоговая система России: региональный аспект, 36.22kb.
• Туристическая компания «Санта-Тревел», 115.56kb.
• Всероссийская научно-практическая конференция "Российское общество и государство, 36.09kb.
• «Межкультурная коммуникация», 81.77kb.
• Н. Римашевская Проблемы бедности в современной России: региональный аспект, 119.4kb.
• 19 ноября – 15 декабря 2009 года, 67.93kb.

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА – РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

(15 ноября – 15 декабря 2010 г.)

I. Региональная экспансия бизнес-групп

Москва: пересмотр всех проектов

Важнейшие события прошедшего месяца были так или иначе связаны с московскими ФПГ и переделом сфер влияния в столице. Одна из ФПГ, выросших под крылом Ю.Лужкова, фактически окончательно отделилась от городской власти и успешно вышла на федеральный «простор». Речь идет об АФК «Система» В.Евтушенкова, который, как известно, является родственником бывшего мэра. Данная группа серьезным образом сменила свой профиль и вошла в число важнейших нефтяных компаний страны. Ее новым успехом, после приобретения контроля над башкирским ТЭКом и частичного контроля над «Русснефтью», стала победа в борьбе за месторождения Ненецкого АО – им. Требса и им. Титова. Еще пару лет никто и представить не мог, что «Башнефть» способна стать безальтернативным претендентом на эти активы, к разработке которых готовился ЛУКОЙЛ, а также присматривалась «Роснефть». В итоге событий, о которых мы писали ранее, «Башнефть» оказалась единственным претендентом (последним выбыл из борьбы «Сургутнефтегаз»), который получил месторождения без конкурса по решению правительственной комиссии.

Как считается, АФК «Система» смогла заручиться поддержкой в окружении как В.Путина, так и Д.Медведева. Окружение В.Путина согласилось с тем, что близкий к нему «Сургутнефтегаз» выйдет из игры. Группа В.Евтушенкова теперь создала позиции в новом перспективном нефтяном регионе, потеснив ЛУКОЙЛ, крайне недовольный этим обстоятельством. Для «Башнефти» месторождения важны по той причине, что их разработка позволит решить извечную проблему загрузки уфимских НПЗ. Как известно, башкирские месторождения истощаются, а закупка западносибирской нефти требует выстраивания отношений с другими крупными корпорациями (в свое время при М.Рахимове они были лучше всего выстроены с ТНК-ВР). Крайне полезным в этой связи стало приобретение активов «Русснефти», ну а новые и полностью подконтрольные месторождения Тимано-Печоры важны АФК «Система» в еще большей степени. В каком-то смысле правительство, принимая данное решение, учло объективную ситуацию, связанную с потребностью нефтеперерабатывающих предприятий в вертикальной интеграции с добывающими. Открытым остается пока вопрос о потенциальных партнерах «Башнефти» в освоении месторождений (среди них может оказаться индийская ONGC, являющаяся партнером «Роснефти»).

Одновременно в Башкирии АФК «Система» продолжает расширять сферу влияния, присматриваясь к уникальному нефтехимическому комбинату «Полиэф», важнейшему производителю химического сырья для пластиковой посуды. «Башнефть», благодаря альянсу с властями республики, уже управляет их пакетом акций – 17,5%. Сейчас компания собирается выкупить долю Внешторгбанка – 32,5%, отношения с которым свидетельствуют еще раз о высоком уровне поддержки АФК «Система» в российском правительстве. Впрочем, АФК «Система» не в состоянии взять «Полиэф» под полный контроль, который находится в руках у СИБУРа (он контролирует ООО «Отечественные полимеры», которому принадлежит контрольный пакет акций комбината). Поэтому какое-то время «Полиэф» будет работать в режиме совместного предприятия СИБУРа и АФК «Система».

Перевод деятельности АФК «Система» в регионы, такие как Башкирия, совпадает со снижением активности в Москве в связи с уходом Ю.Лужкова, гонениями на него и Е.Батурину. Интересен отказ АФК «Система» от девелоперских проектов в Москве, развивать которые без административной поддержки практически невозможно. Ведущий в этой сфере для АФК «Система» актив – компания «Система-галс» ранее уже перешла под контроль Внешторгбанка, с которым, как уже сказано, выстроены особые отношения. Новым действием АФК «Система» стала продажа еще 27,6% акций «Системы-галс». Покупателями выступили оффшоры, которые наблюдатели связывают с Внешторгбанком. Отдельно решается вопрос о переходе под контроль Внешторгбанка проекта реконструкции гостиницы «Пекин» на Садовом кольце, которым также занималась «Система-галс». Растущая активность ВТБ в Москве, кстати, проявляется еще и в его намерениях взять под полный или частичный контроль Банк Москвы и таким путем глубоко внедриться в финансово-экономическую систему города.

В результате у АФК «Система» в городском девелоперском бизнесе остается совсем немного активов. Один из них – это «Сити-галс», проект т.н. «большого Сити», еще одного амбициозного комплекса неподалеку от «Москва-Сити», который вряд ли будет реализован и в настоящее время находится в зависшем состоянии. Другой – ОАО «Мосдачтрест», который занимается коттеджным строительством в Серебряном Бору и недавно оказался в центре скандала в связи с фактами незаконной застройки этого заповедного места (против деятельности этой компании выступил В.Ресин). В сущности, оба проекта перспектив не имеют.

В сложном положении находится и проект развития современной радиоэлектроники, который В.Евтушенков продвигал в качестве инновационного в расчете на симпатии со стороны федеральных властей. Но базовое с этой точки зрения предприятие «Ситроникс» в Зеленограде показывает только убытки. Теперь В.Евтушенков решает вопрос о его объединении с прибыльным холдингом «РТИ Системы», который обеспечен заказами министерства обороны (в частности, он делает радары для систем противоракетной обороны), базируется в Москве и включает множество предприятий в регионах.

Так или иначе, группа В.Евтушенкова смогла создать ФПГ федерального уровня и снять зависимость от политической ситуации в московской городской власти. В Москве тем временем действительно с каждым месяцем становятся все более интенсивными не только замены чиновников, но и планы приватизации или передела частной собственности. Например, С.Собянин, как «человек вертикали», не мог не отреагировать положительно на президентское послание, в котором Д.Медведев поднял вопрос о приватизации «непрофильных» активов. Пока мэр Москвы публично предложил наиболее осторожный вариант – продажу имущества, находящегося за пределами города. Но это небольшие активы. Из них ценность могут представлять санатории и прочие рекреационные учреждения, в т.ч. в Краснодарском крае. Проблема в том, что многие подобные активы не принадлежат городу напрямую и были выведены из его собственности, что тем более делает бессмысленной данную инициативу мэра. Например, в этой логике продать можно предприятия по добыче стройматериалов в Карелии и Хакасии (Ю.Лужков закупал их для московского метро), небольшие химические заводы в Подмосковье и Чувашии и т.п. В реальности, однако, приватизация коснется действительно крупных городских активов, расположенных в самой Москве, о чем мы скажем ниже.

В строительном комплексе эти изменения пока подготавливаются на уровне «нулевого цикла», т.е. смены административного контроля. Лишился значительной части своих позиций В.Ресин. Это произошло в связи с назначением новым заместителем мэра, отвечающим за строительный комплекс, М.Хуснуллина, бывшего министра строительства в Татарстане. Вместе с ним в московскую власть уже приходят люди из его команды, из Казани. Проиграть от этого могут очень многие, в т.ч. близкая к властям и В.Ресину компания СУ-155, крупнейший получатель городского заказа, которой уже угрожали банкротством¹. Под давлением находится Mirax Group скандально известного С.Полонского, в офисе которой департамент экономической безопасности МВД провел обыски. Напротив, открывается путь на Москву для татарстанского и питерского строительного бизнеса. Татарстанцы не столь амбициозны, как москвичи, но при этом имеют хороший опыт проведения довольно качественных строительных работ, как и их соседи из Чувашии. Новые игроки могут воспользоваться решением С.Собянина возобновить аукционы по продаже прав аренды участков под комплексную застройку городских территорий жильем (они не проводились с 2007 г.). Подобное недорогое и несложное строительство как раз выгодно «новым» для города компаниям.

Большое внимание городских властей будет приковано и к точечным престижным проектам в гостиничном бизнесе, которые во многом определяют лицо города. Под вопросом будущее проекта ОАО «Гостиничная компания», в которой лужковское правительство отдало контрольный пакет американскому миллиардеру Р.Лаудеру. В январе С.Собянин будет решать вопрос о передаче в это объединение знаменитой гостиницы «Националь», которая недавно из ГУПа была преобразована в ОАО. Не исключено, что «Националь» останется под прямым контролем властей города. Спорной остается ситуация с гостиницей «Будапешт», которую пытается отстоять ее арендатор, бизнесмен П.Фукс, оспаривающий ее акционирование. Отдельной головной болью является выстроенная заново гостиница «Москва», права на которую пытался отсудить А.Егиазарян (объявленный за это в федеральный розыск и уехавший в США, обвинив перед этим в захвате гостиницы влиятельных господ С.Керимова, А.Ротенберга и К.Голощапова). Город контролирует 49% акций этой гостиницы и внес их в ОАО «Гостиничная компания» (но может пересмотреть это решение, если концепция этой компании будет изменена, или компанию вовсе ликвидируют).

Среди собственно строительных проектов, помимо дорожных, о чем мы говорили в прошлый раз и которые пока еще не запущены, в прошлом месяце на первый план вышли проекты строительства метрополитена. С.Собянин намерен резко ускорить строительство новых веток и станций, до 2015 г. инициировав постройку 50 км путей. Эти намерения выглядят фантастическими, требуют гигантских затрат, притом из федерального бюджета, поскольку город никогда дорогостоящее метро профинансировать не мог. Возможно, С.Собянин думает, что перед ним федеральный бюджет раскроется, как Сезам. Пока же поставлен вопрос о приватизации ОАО «Мосметрострой», которое находится в федеральной собственности. Делается это в ускоренном порядке, чтобы предприятие досталось «своим». Заявки подаются до 16 декабря, открытый аукцион пройдет уже 28 декабря, т.е. до нового года вопрос о том, кто будет строить столичное метро, решится. Такое ускорение связывают с интересами влиятельного В.Когана, бывшего питерского банкира, а ныне государственного чиновника, тихо и уверенно продвигающего свой бизнес, в т.ч. за счет крепких позиций в Минрегионе, ведомстве, близком к С.Собянину. Поэтому по сути речь идет о спланированной операции. В.Коган является председателем совета директоров «Мосметростроя», и все карты в его руках. В его интересах актив может купить, например, Балтийское финансовое агентство. Конкурентом называют компанию «Инфраструктура» В.Абрамсона (ее совладельцем был также Р.Абрамович), но ее аппаратные позиции слабее.

Инфраструктурная проблематика в Москве является также крайне актуальной в связи с новыми перспективами аэропортов. Минтранс подталкивает московские власти к продаже активов во Внуково и авиакомпании «Москва» (бывший «Атлант-Союз»). Во Внуково город контролирует ОАО «Аэропорт Внуково» (терминал D), владеет блокирующими пакетами акций ОАО «Международный аэропорт Внуково» (терминал В), ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» (бизнес-авиация) и Внуковского авиаремонтного завода №400. Пока неясно, намерен ли С.Собянин лоббировать интересы этого аэропорта или же его продать. Минтранс больше заинтересован в развитии подконтрольного ему Шереметьево, но при этом предлагает Внуково «дружить». Два аэропорта подписали меморандум о сотрудничестве, который решает проблему Внуково, которая возникнет в следующем году с 15 марта по 15 мая, когда будет закрыта на реконструкцию взлетно-посадочная полоса. На это время Шереметьево готово принимать рейсы, которые должно было бы принимать Внуково. Фактически Внуково вынуждено стать младшим партнером Шереметьево.

Что касается «городской» авиакомпании, то ее покупателем может стать группа «Сургутнефтегаза». Нефтяники уже вполне официально, через свой пенсионный фонд взяли под контроль крупную авиакомпанию UTair, играющую особенно важную роль в Тюменской области. Теперь эта компания думает о покупке «Москвы» и может стать одним из основных игроков во Внуково. Для С.Собянина приход «тюменских летчиков» в город вполне приемлем и выгоден².

Тема приватизации городских активов очень быстро стала затрагивать пищевую промышленность. В середине декабря город решил продать блокирующий пакет еще одного «лужковского» холдинга – ОАО «Объединенная компания», в который предполагалось собрать предприятия ликероводочной отрасли. Эта компания является еще менее удачным проектом, чем гостиничная, поскольку ее создавали слишком поздно, когда основные активы были приватизированы. Поэтому она владеет лишь блокирующими пакетами акций Московского межреспубликанского винзавода и его торгового дома, 43,07% акций коньячного завода «КиН», только 15,2% акций завода шампанских вин «Корнет». Более крупным акционером является Банк Москвы, который город контролирует лишь частично и который может получить активы «Объединенной компании». Проблема в том, что в отрасли не погашен крупный корпоративный конфликт с владельцами «КиН» (А.Еганян и др.), которые не хотят отдавать свое предприятие в холдинг и сосуществовать с другими совладельцами³. Его еще придется разруливать новым властям Москвы.

В то же время, если Банк Москвы перейдет к Внешторгбанку, то столичное правительство неизбежно начнет поддерживать его усилия, в т.ч. в плане контроля над ликероводочной отраслью. Заметим, что у ВТБ уже есть опыт управления «алкогольными» активами «Росспиртпрома». В итоге московские активы могут достаться игрокам питерского происхождения, тем же Ротенбергам, например. Не исключено, что в этом процессе произойдет и смена собственника «КиН».

Вытеснение из городской экономики прежней «семьи» идет полным ходом. Одним из знаковых событий стало увольнение сына бывшего мэра М.Лужкова, который занимал пост заместителя генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз» по развитию рынка газа в Москве. Его должность также была сокращена. В новых условиях городские власти и «Газпром» намерены договариваться напрямую. При этом «Газпром» хотел бы воспользоваться новой ситуацией, чтобы добиться того, чего не удавалось сделать при прижимистом Ю.Лужкове. Например, предлагается объединить под контролем газовой монополии генерацию с теплосетями. В руках у городского правительства находятся Московская теплосетевая компания (теплосети) и Московская объединенная энергетическая компания (котельные и небольшое производство электроэнергии). В случае объединения «Газпром» взял бы под контроль теплоснабжение города. Но пока городские власти не готовы на такую огромную уступку «Газпрому». Они предлагают объединять отдельно генерацию (тогда город станет миноритарным акционером генерирующей компании) и отдельно теплосети (где город останется ведущим игроком). Такой вариант является все-таки более выгодным Москве, чем сдача всех позиций газовикам⁴.

По всей видимости, в городе пострадают позиции не только Е.Батуриной, но и О.Дерипаски, который сотрудничал с В.Ресиным. Компания О.Дерипаски «Главстрой» ищет новые места для развертывания своей деятельности и в частности намерена строить жилье в Каракасе (Венесуэла). Не исключено, что туда же отправится «Интеко». Хотя у Е.Батуриной возникают все новые проблемы. Так, Следственный комитет занялся вопросом о законности ее прав на 16 гектар земли в западной части Москвы, которые во времена СССР планировалось передать под иностранные посольства Индии, Китая, Кубы. Проверка начата по обращениям таких заметных противников Ю.Лужкова и его семьи, как В.Жириновский и Б.Немцов. Е.Батурина же официально вышла из городского банковского бизнеса, продав кипрским оффшорам Русский земельный банк (но пока неясно, идет ли речь о действительной продаже).

Рост межнациональной напряженности в Москве может ударить по позициям кавказских диаспор, тесно сотрудничавших с прежней власти и, возможно, мешающих власти новой проводить в городе передел собственности, в частности – в интересах бизнеса питерского происхождения, близкого к федеральной власти. В этих условиях становятся уязвимыми интересы азербайджанского, чеченского, дагестанского и пр. бизнеса в строительной сфере, гостиничном, торговом бизнесе и др. Его могут вынудить свернуть активность, как это уже случилось с Т.Исмаиловым. Отчасти это будет способствовать росту инвестиций непосредственно на Кавказе. В этой связи интересен проект одного из наиболее влиятельных чеченских бизнесменов Р.Байсарова, который выступил с проектом строительства дорогого горнолыжного курорта в своем родном чеченском селе Ведучи, добившись его включения в социально-экономическую стратегию Северного Кавказа. Этот проект поддержан Р.Кадыровым, хотя трудно себе представить, кто будет отдыхать в горнолесной части Чечни, которая еще недавно контролировалась боевиками. Скорее, на этом могут быть «распилены» большие деньги.

При этом, судя по всему, новая московская власть и связанные с ней бизнес-группы (число которых постепенно растет) намерены активнее влиять на экономику Московской области, продвигая туда свои интересы. Примечательны в этой связи случаи, когда федеральные бизнес-группы при поддержке федеральных же властей развивают свои «элитные» девелоперские проекты в области. В частности, «Газпромбанк-Инвест» займется застройкой 90 га земли в Красногорском районе (Опалиховский лесопарк) на территории управления делами президента. Очевидно, этот проект предназначен для чиновников и их семей.

События прошлого месяца вообще свидетельствовали об очень серьезных изменениях в столичных центрах страны. Не стал исключением Санкт-Петербург, где власти маневрируют, опасаясь ухода В.Матвиенко и неконтролируемого нынешней элитой передела собственности по типу московского. Чтобы снять напряженность на уровне общественного мнения, В.Матвиенко все-таки пошла на отмену своего постановления по скандальному «Охта-центру», в связи с чем здание будет строиться в другом месте (правда, нынешний участок земли остается за «Газпромом», и там можно построить что-то менее грандиозное).

Проблема, однако, в том, что городские власти начинают обвинять в незаконных операциях с городскими активами. Возникла она отчасти по итогам раздела памятников истории и культуры между городом и федеральным центром, что развязало городским властям руки при распродаже «своих» памятников. Против городских властей выступило управление ФАС, которое нашло нарушения в сомнительном майском решении о предоставлении без конкурса четырех архитектурных памятников, три из которых достались совладельцам лесопромышленной компании «Илим» Зингаревичам («Илим» известен своими старыми связями с Д.Медведевым, и данное решение расценивалось некоторыми наблюдателями, как политическое). Четвертое здание досталось знакомой В.Матвиенко по Греции, греческому туроператору. Таким образом, едва оправившись от кампании против «Охта-центра», городское правительство попало в новый «переплет», что, конечно, увеличивает шансы на его замену⁵.

Тем не менее, политика распродажи памятников архитектуры продолжается. Ярким примером стало усиление сына главы ОАО РЖД А.Якунина, который занимается гостиничным бизнесом. На этот раз он купил здание старого Никольского рынка в центре города⁶. На май 2011 г. назначены торги за знаменитую гостиницу «Астория», на которую пока не нашлось претендентов.

Роль действительно крупных девелоперов тем временем все чаще достается группам федерального масштаба, имеющим разветвленные связи в верхах. Например, новым инвестором исторического района Новая Голландия по итогам конкурса стали структуры Р.Абрамовича. Реально заниматься проектом будет подруга олигарха Д.Жукова. Ранее Новую Голландию контролировали близкие в свое время к Ю.Лужкову олигархи Ш.Чигиринский и И.Кесаев, но они с задачей не справились и вынуждены были выплатить задолженность по расторгнутому контракту в размере около 16 миллионов долларов. Структуры Р.Абрамовича обыграли малоизвестное ООО «Меридиан», косвенно связанное с влиятельным банком «Санкт-Петербург» и городскими властями. Возможно, это означало некие дополнительные обязательства перед городом, которые пришлось взять Р.Абрамовичу. Так или иначе, но шансы на успешную реализацию данного проекта резко выросли.

Другим интересным проектом, на приморской окраине города занялся НОВАТЭК. Компания займется созданием намывного берега в рамках проекта «Новый берег», одобренного самим В.Путиным. На месте морского дна площадью 376,9 га появятся различные сооружения. Этот долгосрочный проект предполагается реализовывать до 2029 г.

Активность НОВАТЭКа еще раз подтверждает, что его основной акционер Г.Тимченко ищет различные сферы применения своих средств. Многие полагают, что он, Ю.Ковальчук и А.Ротенберг могут сильно выиграть от смены власти в Москве. Пока же группа А.Ротенберга засветилась в Сочи, еще одном лакомом месте для российского бизнеса. Там компания «Мостотрест» (в лице дочерней компании «Инжтрансстрой») получила от ФГУП «Росморпорт» (подконтролен левитинскому Минтрансу) подряд на первую очередь круизного центра. Акционерами «Мостотреста» являются А.Ротенберг, близкий к И.Левитину «Н-транс», а также ОАО РЖД. Характерно, что «Мостотрест» предлагал наиболее дорогой проект, но выиграл, опередив две политически маловлиятельные структуры. Напомним, что этот проект ранее оказался в центре скандала в связи с отменой конкурса, в котором собирались участвовать «Инжтрансстрой» и структуры О.Дерипаски («Трансстрой»). К настоящему времени О.Дерипаску удалось потеснить, тем более что у него есть уже сочинские проекты практически в том же месте (гостиница, эллинг для яхт), и в итоге «Мостотрест» выиграл практически без альтернативы.

Вообще приватизационные процессы начинают «разгоняться» в связи с проведенными Д.Медведевым перестановками в «старом» губернаторском корпусе и тем более в свете установок его последнего президентского послания. Наряду с Москвой они затронут Ханты-Мансийский АО, власти которого также контролировали крупную собственность. Программа приватизации на 2011-13 гг., одобренная губернатором Н.Комаровой, предполагает продажу оставшихся акций Ханты-Мансийского банка (44,2%), страховой компании «Югория», «Севречфлота» (работает на северных реках), фармацевтической компании «Юграфарм» (Тюмень), Югорского лесопромышленного холдинга, «Нижневартовск-НИПИнефть». По сути, округ избавляется от всего ценного имущества, подогревая аппетиты ФПГ. Ханты-Мансийский банк еще при А.Филипенко стал переходить под контроль Номос-банка, учреждения с питерскими корнями, а также связями с влиятельным С.Керимовым. Большой интерес представляет, несомненно, и страховая компания «Югория», одна из активно развивающихся в России.

Аналогичные тенденции затронут и некоторые национальные республики. В частности, Татарстан будут подталкивать к продаже главного актива – «Татнефти». В Башкирии почти все уже продано при М.Рахимове, но интересна политика по привлечению в регион потенциальных инвесторов, которые не могли работать при бывшем президенте. Р.Хамитов договаривается и с С.Веремеенко, и с Р.Сафиным, бизнесменами, которые выдвигались на выборах против М.Рахимова. Впрочем, заявленные ими проекты впечатления не производят. Со стороны Р.Сафина это может быть филиал автосборочного завода в Кемеровской области, производящего машины Hyundai под брендом Kuzbass. Этот проект Р.Сафина и А.Тулеева первый из них готов частично распространить на родную республику.